久期財經訊，中國國際金融(香港)有限公司(China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，簡稱“中金香港”，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB 穩定，惠譽：BBB+ 穩定)擬發行Reg S、3年期、浮動利率、美元基準規模的高級無抵押票據，初始指導價3mL+120bps區域。該票據將於香港交易所上市。
上述票據屬於其30億美元MTN票據發行計劃的一部分。該票據由CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited發行，由中金香港提供擔保，中國國際金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，簡稱“中金公司”，03908.HK，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB 穩定，惠譽：BBB+ 穩定)提供維好協議。預期發行評級為Baa1(穆迪)。本次募集資金將用於償還現有債務，並用於營運資本和其他一般公司用途。
本次發行由中金公司、花旗集團和渣打銀行(B&D)擔任聯席全球協調人，中金公司、花旗集團、渣打銀行、農銀國際、農業銀行香港分行、交通銀行、中信銀行國際、建設銀行(亞洲)、中國光大銀行香港分行、民生銀行香港分行、東方匯理、興業銀行香港分行、東方證券(香港)、上海浦發銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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