今天说下今年我主要看好的几个行业和股票。
去年ZY经济会议确定了基建做为今年的大方向拉升经济。因为GDP这几年一直不太好，去年底一度滑到了6%，而今年是全面建成小康社会的最后一年，首先就需要稳就业，只有先稳定了就业，才能谈得上小康。
这几年大环境不好，很多企业都在裁员，本来过的就不太好，加上疫情再折腾一下，排在后面的中小企业就要活不下去了，这是事实，现在已经在发生了。
接下来我认为ZF会出台相关政策保就业，这是稳定我国经济和社会安稳的首要任务，稳就业最好的方式是搞基建，所以我认为今年基建会在原有基础上再次扩大规模，同时享受到各种政策的优待。
而基建，最受益的是水泥股，重点关注海螺水泥、华新水泥、祁连山。尤其关注的是水泥龙头海螺水泥，还有中国建筑、三一重工、中联重科、潍柴动力。
二、科技
今年是消费电子的大年，科技主要分为半导体、通信、计算机。上游的半导体去年涨的比较好，中游的通信去年涨的好的主要是5G概念。
今年我看好的是消费电子，重点关注歌尔股份。再一个是云计算，这属于计算机行业，云计算和远程办公不是因为疫情的短期利好，而是一个未来的大方向。重点关注服务器的浪潮信息，IDC的光环新网、宝信软件，还有用友网络。
三、特斯拉产业链
我认为特斯拉产业链是今年A股的主升浪，极有可能走出苹果产业链的十年行情。为什么特斯拉产业链上的股票估值高，是因为市场对其充满想象空间，从而享受到了估值的溢价。
随着一系列国内政策对特斯拉及其产业链企业的边际利好，特斯拉产业链相关企业会享受到业绩和估值溢价的双倍提升。
重点关注目前已经跑出来的确定性龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、先导智能、新宙邦、三花智控、宏发股份、拓普集团。
供应汽车PCB的世运电路、供应屏幕的长信科技，电池有：赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业，车身和内外饰：旭升集团、常熟汽饰，汽车电子：联创电子。
大家知道，我钟情于白酒，重仓白酒龙头茅台，也多次分析过白酒，对于白酒，今年能赚到业绩增长的钱，想赚到估值溢价的钱，比较难。意思是能赚钱，但赚不多。
对于保险，尤其是保险龙头，中国平安，保险估值主要看PEV，也就是市值除以内含价值，平安2019年和2020年的每股内含价值，预测分别是68元和78元，平安历史股价很少低于1.1倍的PEV，2019年对应股价是75元，2020年对应股价是86元。
目前中国平安股价是81元，我说过平安股价低于80元，可以闭两只眼买，低于85元，闭一只眼睛买。
我重仓在茅台、平安，不要看这两个好几个月都不怎么涨，甚至还跌了，而发现科技股涨的凶的很，如果把投资尺度放到5年，甚至10年，会发现 A股还是白酒好、保险好，因为科技股是周期股，风格不断切换，而白酒、保险周期很弱，长期持有，能稳稳赚钱。
这是一个投资的大方向认知。
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