聯席主承銷商：廣發證券股份有限公司
聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
百奧泰生物製藥股份有限公司（以下簡稱“百奧泰”或“發行人”）首次公開發行人民幣普通股並在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已於2019年11月20日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，並已經中國證券監督管理委員會同意註冊（證監許可〔2020〕92號）。發行人的股票簡稱為“百奧泰”，擴位簡稱為“百奧泰生物”，股票代碼為“688177”。
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構（聯席主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（聯席主承銷商），廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）及摩根士丹利華鑫證券有限責任公司（以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”）擔任本次發行的聯席主承銷商（中金公司、廣發證券及摩根士丹利華鑫證券合稱“聯席主承銷商”）。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為32.76元/股，發行數量為6,000萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。
本次發行初始戰略配售數量為240萬股，佔本次發行總數量的4.00%，戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。最終戰略配售數量為1,831,501股，佔發行總數量的3.0525%，與初始戰略配售數量的差額568,499股回撥至網下發行。
網上、網下回撥機制啟動前，戰略配售調整後的網下初始發行數量為46,648,499股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的80.20%；網上初始發行數量為11,520,000股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的19.80%。
根據《百奧泰生物製藥股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為3,224.91倍，高於100倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將5,817,000股（向上取整至500股的整數倍）股票由網下回撥至網上。網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量為40,831,499股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.20%，佔本次發行總量的68.05%；網上最終發行數量為17,337,000股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的29.80%，佔本次發行總量28.90%。
回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.04666639%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已於2020年2月13日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
聯席主承銷商根據本次戰略投資者繳款情況，以及上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）戰略配售情況
本次發行的戰略配售僅有保薦機構相關子公司跟投，跟投機構為中國中金財富證券有限責任公司（以下簡稱“中金財富”）。
截至2020年2月6日（T-3日），中金財富已足額按時繳納認購資金。聯席主承銷商已在2020年2月17日（T+4日）之前將全部戰略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多餘款項退回。
戰略投資者繳款認購結果如下：
（二）網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量：17,314,352股；
2、網上投資者繳款認購的金額：567,218,171.52元；
3、網上投資者放棄認購數量：22,648股；
4、網上投資者放棄認購金額：741,948.48元。
（三）網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量：40,831,499股；
2、網下投資者繳款認購的金額：1,337,639,907.24元；
3、網下投資者放棄認購數量：0股；
4、網下投資者放棄認購金額：0.00元；
5、網下投資者繳納的新股配售經紀佣金為6,688,199.57元。
二、網下配售搖號抽籤
發行人和聯席主承銷商依據《發行公告》，於2020年2月14日（T+3日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網下限售賬戶的搖號抽籤。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。
中籤結果如下：
凡參與網下發行申購百奧泰股票並獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理計劃（包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募產品）、基本養老保險基金、社保基金投資管理人管理的社會保障基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。
本次發行參與網下配售搖號的共有1684個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為169個。根據搖號結果，所有中籤的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數量為3,553,097股，佔網下發行總量的8.70%，佔扣除最終戰略配售數量後本次公開發行股票總量的6.11%。
本次網下搖號中籤的配售對象具體情況請詳見“附表：網下配售搖號中籤結果表”。
三、聯席主承銷商包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷，總計包銷股份的數量為22,648股，包銷金額為741,948.48元，包銷股份的數量佔扣除最終戰略配售後的發行數量的比例為0.0389%，包銷股份的數量佔總的發行數量的比例為0.0377%。
2020年2月17日（T+4日），聯席主承銷商將包銷資金與戰略投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費及新股配售經紀佣金後一起劃給發行人，發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。
四、聯席主承銷商聯繫方式
網上網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下：
1、保薦機構（聯席主承銷商）：中國國際金融股份有限公司
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：010-65353020
2、聯席主承銷商：廣發證券股份有限公司
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：020-66338151
2、聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
聯繫人：股權資本市場部
聯繫電話：021-20336227
發行人：百奧泰生物製藥股份有限公司
2020年2月17日
附表：網下配售搖號中籤結果表
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