近日一則“2月17日起全國高速公路免費”消息，成為國內玉米價格“拐點”出現的一個信號，政府一系列保障重要物資運輸的措施也初見成效。從時間上來看，2月3日~2月7日期間是全國玉米供應最為緊張的時刻，上週週中開始 ，北方港口玉米集港量逐步增加，南方飼料企業達到中儲糧玉米拍賣補給，糧價開始出現“拐點”。本週伊始，我國東北玉米主產區飼料企業採購價普遍出現高位回落10-20元/噸，當然與春節假期前相比仍高出60-80元/噸。
※ 政府連續出臺政策初見成效，縣、鄉、村封村封路問題解決是下一個焦點
在本週初（2月17日）零時起至疫情防控工作結束，全國收費公路免收車輛通行費的影響下，本週國內大部分地區汽運費用出現下降，進而帶動多地玉米價格下降。據北方港口糧商初步估算，一些主要通過汽運運抵港口的玉米可能因此成本下降20元/噸，東北各地飼料企業玉米收購價格也出現了10-20元/噸不等的下降，南方銷區糧價自上週後半周開始也有所回落。
※ 東北深加工企業開工收購增加，掛牌價格出現補漲
我們看到，伴隨著全國各地復工以及玉米供應量上升，本週東北大部分深加工企業恢復掛牌收購玉米，第一件事就是“補漲”收糧。其中，遼寧益海嘉裡玉米掛牌價格大漲70元/噸，三等玉米掛牌達到1810元/噸，仍低於周邊飼料企業收購價格；黑龍江成福於2月16日恢復掛牌，30%水分潮浪收購價格0.6787元/斤，折幹不含烘乾費1670元/噸。當然，也有部分醫用酒精加工企業提價收糧，為保障“特殊階段”的需求。
從庫存來看，目前東北大部分深加工企業原料庫存在半個月左右，是繼續壓低開工率（上週全國玉米澱粉企業開工率僅36%，周比下降8%），還是提價收購，恐怕效益十分關鍵。
※ 2月中下旬開始北方氣溫再度出現上升趨勢，地趴糧保管壓力再現
正如JCI 上週在《東北大部迎大範圍降雪，疫情轉折期需關注天氣變化》一文中指出，雖然東北迎來大範圍降雪，但一旦氣溫上升，疫情緩解，我國產區加之春耕備耕啟動，部分農戶亟需資金採購農資，屆時“共振”之下的風險不可不防。據最新氣象發展預期來看，低溫天氣將持續至19日前後，隨後國內氣溫將穩步回升，遼寧大部、吉林南部一帶最高氣溫回升至5℃—8℃，融雪概率提升，“地趴糧”玉米露天存儲壓力仍較大。
綜上所述，我們觀察到，一度困擾國內飼料原料市場的“物流難題”正在逐步解決，我國南北港口玉米價格“拐點”也已出現。下一步我們將繼續跟蹤北方主產區玉米市、縣道路通暢改善進度以及農民售糧意願。我們認為，2月上旬糧價上漲依舊處於“透支”狀態，“拐點”的出現只是開始，在保證自身糧源供應安全的情況下，我們仍不建議對普通玉米採購持謹慎態度，有期權保護者更加。請注意，2月15日農業農村部辦公廳國家發展改革委辦公廳交通運輸部辦公廳關於解決當前實際困難加快養殖業復工復產的緊急通知中提及，建立飼料原料供需調度機制，推動當地糧庫與飼料企業緊密對接，增加政策性玉米投放供應，適時調配投放庫存稻穀、小麥等替代原料。從供應角度來看，短缺只是階段性的。
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