2月20日，瑞安房地產有限公司發佈公告稱，將對兩筆共計10億美元優先票據提出交換和收購要約，併發行擔保票據。
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觀點地產新媒體根據公告獲悉，於2月20日，Shui On Development開始就未償付5億美元5.70%於2021年到期的優先票據，及未償付5億美元6.25%於2021年到期的優先票據提出交換及收購要約，最高達接納金額上限。接納金額上限將不超過4億美元。
同時，Shui On Development正另外進行一項發售，以向亞洲及歐洲機構投資者發行及出售新票據。新票據預期由Shui On Development發行及由瑞安房地產擔保。
同時發行新票據能否完成須視乎市況及投資者興趣而定。Shui On Development預期同時發行新票據項下出售的任何新票據，將會按相等於或高於該等出售的新票據的本金額100%的發行價出售。
倘根據(1)交換及收購要約；加(2)同時發行新票據將予發行的所有新票據的本金總額少於3億美元，則Shui On Development將不會根據交換及收購要約發行任何新票據。倘由於新票據發行條件並無達成或獲豁免而概無發行新票據，則相關合資格持有人將會保留其舊美元票據及將不會根據交換及收購要約而獲得任何代價。
瑞安房地產表示，倘新票據獲發行，集團擬使用同時發行新票據的所得款項淨額(i)支付根據交換及收購要約應付代價的現金部分（包括但不限於，任何溢價、應計利息或零碎金額）；(ii)支付有關交換及收購要約的任何其他開支；及(iii)如有餘款，償還現有債項及一般公司用途。
資料顯示，2019年7月1日至2020年1月3日期間，集團償還銀行借款合共人民幣44.63億元及證券化安排的收款人民幣200萬元，併合共產生額外銀行及其他借款人民幣47.41億元。
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