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文/徐潤君 山東三維工程股份有限公司，齊魯石油化工
聚丙烯是由丙烯單體聚合而成的一種熱塑性樹脂，是最輕的通用塑料之一，具有良好的電性能、高頻絕緣性、高強度、高剛性以及耐熱性，無毒、易於回收再利用。符合低碳、綠色、環保的社會發展要求。因此，國內聚丙烯的生產應用得到快速發展。
1聚丙烯市場供應格局
1. 1聚丙烯產能與分佈
近年來聚丙烯行業產能迅猛擴張，2011年至2013年國內裝置處於集中建設期，2014年新建成產能集中投放，2015年開始，進入穩定生產期。到2016年聚丙烯產能已超過20.00Mt，達22.84Mt，2018年產能達24.25Mt，產能增幅放緩。圖1為2010年至2018年國內聚丙烯產能變化情況，圖2為2010年至2018年聚丙烯產能增長情況分析。
從圖1可以看出:2010年至2016年國內聚丙烯產能由11.80Mt上升至22.84Mt，年均增長率為15.6%。2017年產能達23.50Mt，增長率降低為2.9%，2018年產能達24.25Mt，增長率為3.2%。
從圖2可以看出:2010年至2018年國內聚丙烯產能逐年增長，但增長率呈現“弦函數”型變化，其中，2014年增長最快，增長率達到了21%，2016年次之，增長率達16%，2017年與2018年持平，為3%。2017年至2018年產能增速有所放緩，這是因為一部分煤化工企業受資金、環保等因素影響，投產時間不斷推遲，為10年來的最低點。經過近2a的新舊動能轉化，預計2019年國內聚丙烯裝置將再一次進入集中投產期，產能增速會有所升高。
1.2聚丙烯供需分析
2010年至2018年，國內聚丙烯的生產消費以年均15.36%的速度增長，大大超過了世界平均增長水平。隨著多套大型聚丙烯裝置的建成投產，近10a間聚丙烯產能已由11.80Mt/a增至24.25Mt/a，已超過美國成為世界上最大的聚丙烯生產國。圖3為國內2010年至2018年國內聚丙烯產量、表觀消費量和自給率情況分析，圖4為2010年至2018年聚丙烯產能、表觀消費量和消費增長率的分析結果。
從圖3、圖4可以看出:2010年至2017年國內聚丙烯產能、產量、表觀消費量和自給率均呈逐年上升趨勢。2017年聚丙烯表觀消費量在22.43Mt，2018年為24.25Mt。2015年消費增速是10a中最高的，增長率為16.5%，之後隨著2016年經濟復甦，產能增加，消費增速下降。2016年至2018年聚丙烯表觀消費量趨於穩定，預計到2020年約為25.00Mt。隨著國內自給率趨於100%，國內消費市場趨於飽和。
2聚丙烯消費結構
2.1從聚丙烯用途上分析
國內聚丙烯主要用於生產編織製品、薄膜製品、注塑製品、紡織製品等，廣泛應用於包裝、電子、家電、汽車、纖維、建築管材等領域。近幾年來聚丙烯在各個領域的需求量持續增長，但消費結構出現了一些變化。圖5為2017年國內聚丙烯消費結構示意。
在聚丙烯需求結構中，拉絲佔居首位，為36.3%;共聚注塑排名第二22.9%;相比2016年，拉絲稍有提升，為3.7%;共聚注塑提升較大，為14.5%。共聚注塑下游行業應用廣泛，尤其汽車、家電市場日益增大，對共聚注塑需求前景較為樂觀，2018年注塑、管材附加值高的原料佔比跟高，且會逐年增加。
2. 2從聚丙烯生產原料分析
聚丙烯原料來源為油、煤、外購甲醇、外購丙烯、丙烷脫氫制丙烯(PDH)，其中以油、煤為主。油制聚丙烯在國內市場中始終佔據著主要地位。2010年至2017年3種原料發展歷程如圖6所示。
從圖6可以看出:PDH在國內是一種新興的丙烯來源方式，2010年至2017年從無到佔比達11%，發展勢頭迅猛。同時，該方法生產的聚丙烯利潤一直較好，未來可能會獲得投資者的青睞。
2.3從聚丙烯消費區域分析
據統計，國內聚丙烯主要消費區域集中在華東、華南及華中地區，三地總體需求量佔國內總需求的70%以上，西北部分低消費區產能分佈佔比卻較大。2017年新投產的煤制烯烴項目也集中於西北地區，但其貨源在本地消化的比例僅佔5%左右，多在華北和華東銷售，華南市場銷量也在逐漸增多。
整體來看，隨著國內聚丙烯產能的不斷增加，生產與消費區域間的不匹配問題日益突出。為降低物流和倉儲成本，部分企業注重完善下游配套環節，在各地區建立異地庫，使得國內聚丙烯貨源調撥相對靈活。而國內主要倉儲多集中在東部沿海區域，以江蘇、浙江、廣東為首，華北、華中、西北、東北等地區均分佈多處庫點。
3國內聚丙烯進出口狀況
3.1聚丙烯進口分析
2016年以後聚丙烯產量增加使得國內市場競爭加劇，低價競爭頻現，進口量受擠壓。2017年國內聚丙烯進口依賴度在18.1%左右，圖7為2010年至2018年國內聚丙烯產量、表觀消費量和進口量依賴度分析。
從圖7看出:國內對聚丙烯的進口依賴度受國內產能和表觀消費量產量增加的影響，2016
聚丙烯的進口量和進口依賴度出現新低，只有1.5%。2017年稍有反彈，2018年較2017年更高，為2.2%，與2013年一樣。聚丙烯的自給率在逐年上升，2016年以後進口依賴度沒降反而也有所上升，是因為國內一些高性能、特殊性能要求的產品、專用料，如高速拉伸BOPP膜、CPP膜、高端纖維等高端產品生產技術尚不成熟，且產品同質化嚴重。因此，仍需要大量進口來滿足國內市場需求。
3.2聚丙烯出口分析
隨著國內聚丙烯產能的釋放，聚丙烯產量逐漸增加，使得國內銷售壓力較大。因此，積極開拓出口渠道則成為聚丙烯新的利潤增長點。目前國內的聚丙烯逐漸實現國際化，正逐漸打開出口通道，因此也將成為解決國內未來聚丙烯行業供求矛盾的突破口。圖8為2010年至2018年國內聚丙烯產量、表觀消費量和出口量分析。
從圖8可以看出:國內聚丙烯出口量從2010年至2012年處於上升階段，2013年至2014年稍有下滑，2014年以後重新逐年上升，2018年達到了347.9kt，創了歷史新高。預計2019年國內聚丙烯出口量有望保持增加趨勢，但是可能增幅將會放緩。
4國內聚丙烯價格
2017年度，聚丙烯生產量為19.79Mt，表觀需求量約為22.47Mt，自給率約為88.2%。由於宏觀面不支持大幅度上漲，而供需卻較2016年縮緊，聚丙烯呈大震盪趨勢，而震盪重心較2016年上移，震盪區間上移至7500～10000元。2018年1月至8月份聚丙烯價格未出現明顯波動，整體區間維持在8450～9800元/t，上下波動區間維持在200元/t以內。圖9為2018年國內聚丙烯價格走勢。
5聚丙烯行業前景展望
2017年以來，環境保護被提升到了一個歷史新高度，一系列環保政策相繼出臺，環保督查日益嚴格。再加上2018年1月1日起，《中華人民共和國環境保護稅法》正式實施，2019年這種環保監察的力度依然會持續保持下去。
5.1需求關係預測
由於2017年聚丙烯銷售價格好轉，2017年新增產能2.96Mt，表觀消費量為22.43Mt，消費增長率9.0%;2018年新增產能不到1.00Mt，表觀消費量24.25Mt，消費增長率僅為4.9%。據統計2019年新增產能3.35Mt(見表1)，但消費增長率受經濟下行的影響，還會略有下降，如圖10所示。
5.2供應格局的變化
國內聚丙烯貨源供應格局正悄然改變，由最初的“兩桶油”各霸一方，到近年來以三大國有石油公司為主、民營合資企業及煤化工企業為輔的競爭格局。隨著技術及經濟的不斷髮展，煤制烯烴，特別是丙烷脫氫對聚丙烯市場的發展，以及價格的走勢，將會體現出越來越重要的影響。
5.3未來市場
隨著2016年至2018聚丙烯表觀消費量趨於穩定，預計2019年產能達27.60Mt，且進口量還會增加，出口量短時間可能不會有大幅提高，聚丙烯國內市場會出現供過於求的局面。因此，緊跟國內經濟調整轉型步伐，不斷對現有生產裝置進行改造升級，向規模大的聚丙烯裝置過度，加快高結晶高剛性產品、高速拉伸BOPP膜、熱封膜、高透明包裝及高端纖維、薄壁注塑等高端料開發和生產，從而逐漸替代進口料，力爭實現由成本競爭向附加值競爭的轉變。
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