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文/徐润君 山东三维工程股份有限公司，齐鲁石油化工
聚丙烯是由丙烯单体聚合而成的一种热塑性树脂，是最轻的通用塑料之一，具有良好的电性能、高频绝缘性、高强度、高刚性以及耐热性，无毒、易于回收再利用。符合低碳、绿色、环保的社会发展要求。因此，国内聚丙烯的生产应用得到快速发展。
1聚丙烯市场供应格局
1. 1聚丙烯产能与分布
近年来聚丙烯行业产能迅猛扩张，2011年至2013年国内装置处于集中建设期，2014年新建成产能集中投放，2015年开始，进入稳定生产期。到2016年聚丙烯产能已超过20.00Mt，达22.84Mt，2018年产能达24.25Mt，产能增幅放缓。图1为2010年至2018年国内聚丙烯产能变化情况，图2为2010年至2018年聚丙烯产能增长情况分析。
从图1可以看出:2010年至2016年国内聚丙烯产能由11.80Mt上升至22.84Mt，年均增长率为15.6%。2017年产能达23.50Mt，增长率降低为2.9%，2018年产能达24.25Mt，增长率为3.2%。
从图2可以看出:2010年至2018年国内聚丙烯产能逐年增长，但增长率呈现“弦函数”型变化，其中，2014年增长最快，增长率达到了21%，2016年次之，增长率达16%，2017年与2018年持平，为3%。2017年至2018年产能增速有所放缓，这是因为一部分煤化工企业受资金、环保等因素影响，投产时间不断推迟，为10年来的最低点。经过近2a的新旧动能转化，预计2019年国内聚丙烯装置将再一次进入集中投产期，产能增速会有所升高。
1.2聚丙烯供需分析
2010年至2018年，国内聚丙烯的生产消费以年均15.36%的速度增长，大大超过了世界平均增长水平。随着多套大型聚丙烯装置的建成投产，近10a间聚丙烯产能已由11.80Mt/a增至24.25Mt/a，已超过美国成为世界上最大的聚丙烯生产国。图3为国内2010年至2018年国内聚丙烯产量、表观消费量和自给率情况分析，图4为2010年至2018年聚丙烯产能、表观消费量和消费增长率的分析结果。
从图3、图4可以看出:2010年至2017年国内聚丙烯产能、产量、表观消费量和自给率均呈逐年上升趋势。2017年聚丙烯表观消费量在22.43Mt，2018年为24.25Mt。2015年消费增速是10a中最高的，增长率为16.5%，之后随着2016年经济复苏，产能增加，消费增速下降。2016年至2018年聚丙烯表观消费量趋于稳定，预计到2020年约为25.00Mt。随着国内自给率趋于100%，国内消费市场趋于饱和。
2聚丙烯消费结构
2.1从聚丙烯用途上分析
国内聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，广泛应用于包装、电子、家电、汽车、纤维、建筑管材等领域。近几年来聚丙烯在各个领域的需求量持续增长，但消费结构出现了一些变化。图5为2017年国内聚丙烯消费结构示意。
在聚丙烯需求结构中，拉丝占居首位，为36.3%;共聚注塑排名第二22.9%;相比2016年，拉丝稍有提升，为3.7%;共聚注塑提升较大，为14.5%。共聚注塑下游行业应用广泛，尤其汽车、家电市场日益增大，对共聚注塑需求前景较为乐观，2018年注塑、管材附加值高的原料占比跟高，且会逐年增加。
2. 2从聚丙烯生产原料分析
聚丙烯原料来源为油、煤、外购甲醇、外购丙烯、丙烷脱氢制丙烯(PDH)，其中以油、煤为主。油制聚丙烯在国内市场中始终占据着主要地位。2010年至2017年3种原料发展历程如图6所示。
从图6可以看出:PDH在国内是一种新兴的丙烯来源方式，2010年至2017年从无到占比达11%，发展势头迅猛。同时，该方法生产的聚丙烯利润一直较好，未来可能会获得投资者的青睐。
2.3从聚丙烯消费区域分析
据统计，国内聚丙烯主要消费区域集中在华东、华南及华中地区，三地总体需求量占国内总需求的70%以上，西北部分低消费区产能分布占比却较大。2017年新投产的煤制烯烃项目也集中于西北地区，但其货源在本地消化的比例仅占5%左右，多在华北和华东销售，华南市场销量也在逐渐增多。
整体来看，随着国内聚丙烯产能的不断增加，生产与消费区域间的不匹配问题日益突出。为降低物流和仓储成本，部分企业注重完善下游配套环节，在各地区建立异地库，使得国内聚丙烯货源调拨相对灵活。而国内主要仓储多集中在东部沿海区域，以江苏、浙江、广东为首，华北、华中、西北、东北等地区均分布多处库点。
3国内聚丙烯进出口状况
3.1聚丙烯进口分析
2016年以后聚丙烯产量增加使得国内市场竞争加剧，低价竞争频现，进口量受挤压。2017年国内聚丙烯进口依赖度在18.1%左右，图7为2010年至2018年国内聚丙烯产量、表观消费量和进口量依赖度分析。
从图7看出:国内对聚丙烯的进口依赖度受国内产能和表观消费量产量增加的影响，2016
聚丙烯的进口量和进口依赖度出现新低，只有1.5%。2017年稍有反弹，2018年较2017年更高，为2.2%，与2013年一样。聚丙烯的自给率在逐年上升，2016年以后进口依赖度没降反而也有所上升，是因为国内一些高性能、特殊性能要求的产品、专用料，如高速拉伸BOPP膜、CPP膜、高端纤维等高端产品生产技术尚不成熟，且产品同质化严重。因此，仍需要大量进口来满足国内市场需求。
3.2聚丙烯出口分析
随着国内聚丙烯产能的释放，聚丙烯产量逐渐增加，使得国内销售压力较大。因此，积极开拓出口渠道则成为聚丙烯新的利润增长点。目前国内的聚丙烯逐渐实现国际化，正逐渐打开出口通道，因此也将成为解决国内未来聚丙烯行业供求矛盾的突破口。图8为2010年至2018年国内聚丙烯产量、表观消费量和出口量分析。
从图8可以看出:国内聚丙烯出口量从2010年至2012年处于上升阶段，2013年至2014年稍有下滑，2014年以后重新逐年上升，2018年达到了347.9kt，创了历史新高。预计2019年国内聚丙烯出口量有望保持增加趋势，但是可能增幅将会放缓。
4国内聚丙烯价格
2017年度，聚丙烯生产量为19.79Mt，表观需求量约为22.47Mt，自给率约为88.2%。由于宏观面不支持大幅度上涨，而供需却较2016年缩紧，聚丙烯呈大震荡趋势，而震荡重心较2016年上移，震荡区间上移至7500～10000元。2018年1月至8月份聚丙烯价格未出现明显波动，整体区间维持在8450～9800元/t，上下波动区间维持在200元/t以内。图9为2018年国内聚丙烯价格走势。
5聚丙烯行业前景展望
2017年以来，环境保护被提升到了一个历史新高度，一系列环保政策相继出台，环保督查日益严格。再加上2018年1月1日起，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，2019年这种环保监察的力度依然会持续保持下去。
5.1需求关系预测
由于2017年聚丙烯销售价格好转，2017年新增产能2.96Mt，表观消费量为22.43Mt，消费增长率9.0%;2018年新增产能不到1.00Mt，表观消费量24.25Mt，消费增长率仅为4.9%。据统计2019年新增产能3.35Mt(见表1)，但消费增长率受经济下行的影响，还会略有下降，如图10所示。
5.2供应格局的变化
国内聚丙烯货源供应格局正悄然改变，由最初的“两桶油”各霸一方，到近年来以三大国有石油公司为主、民营合资企业及煤化工企业为辅的竞争格局。随着技术及经济的不断发展，煤制烯烃，特别是丙烷脱氢对聚丙烯市场的发展，以及价格的走势，将会体现出越来越重要的影响。
5.3未来市场
随着2016年至2018聚丙烯表观消费量趋于稳定，预计2019年产能达27.60Mt，且进口量还会增加，出口量短时间可能不会有大幅提高，聚丙烯国内市场会出现供过于求的局面。因此，紧跟国内经济调整转型步伐，不断对现有生产装置进行改造升级，向规模大的聚丙烯装置过度，加快高结晶高刚性产品、高速拉伸BOPP膜、热封膜、高透明包装及高端纤维、薄壁注塑等高端料开发和生产，从而逐渐替代进口料，力争实现由成本竞争向附加值竞争的转变。
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