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運營商加大雲計算投入，服務器IDC等基礎設施廠商受益
中國移動在2019年中國移動全球合作伙伴大會上重磅推出全新品牌—移動雲，目標是三年內雲投資總規模在千億元以上，2020年2月19日中移動公佈20-21年數據中心交換機（新建）集採加速，包1出口接入交換機21690臺，限價22億，包2管理交換機5000臺，包2限價0.3億。我們分析了歷年的數據中心交換機集採情況，本次中移動針對數據中心的交換機集採規模大增預計與近期雲計算需求暴增相關，同時符合移動三年投資千億的目標，我們認為本次疫情期間帶來的雲辦公雲教育等需求持續時間長，影響範圍廣，提升未來服務器、存儲和交換機需求。
我們統計2020-2021年數據中心交換機（新建）集採加速，包1含接入交換機（TOR）18420臺，假設服務器和TOR交換機8：1，那新增服務器的量級約為15萬臺左右，這僅是中移動雲計算的新增體量，我們認為2020年服務器行業增速極有可能恢復至20%以上，我們預計龍頭服務器廠商將更受益，本次在線辦公教育需求持續時間長，同時影響的基礎設施還覆蓋IDC領域，以出口交換機為例，假設一個出口交換機(EOR)配臵10-20個機櫃，那麼預測本次中移動數據中心交換機（新增）集採對應的IDC約5萬個機櫃，機櫃額定功率與運營商自有機房和第三方機房有關。建議關注浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、紫光股份。
5G帶來新的場景，工業互聯網升級
5G網絡建設預計2020年全面鋪開，隨著通信的提速，各種新的應用場景產生，包括工業互聯，車聯網，VR和AR等新的場景，5G發展不僅帶來消費級產品的升級換代，主要還影響到工業級的數據採集和數據分析的變化，物聯網和智聯網時代更多的機器設備連入互聯網，數據的採集、分析、共享和交換將成為智能製造升級的核心因素,。5G網絡中的數據中心對計算需求提升，通過對流量進行智能化管控，降低用戶時延，提高了傳輸效率，智能製造時代核心要素是建模Modeling，數據的存儲保存和分析將是大大提高建模能力，建模將加速把握工業、智能製造業、人工智能等領域需求的變化，通信時效性提高工業互聯在工業現場應用的可行性。
軟件定義成為工業互聯的必然趨勢，同時也是工業數據上雲的前提。互聯網工廠基礎設施依賴軟件定義，從而形成一個統一管理的自動化和智能IT設備，還能支持企業移動應用、協作和商業智能分析等業務需要的網絡。軟件定義工業互聯既能支持工業現場內部的跨部門合作，同時還能打通和供應商，分銷商，零售商的業務系統。整體的網絡解決方案意味著更低的建設維護成本、安全的訪問，同時還能支撐大量的智能製造應用的網絡需求，成為工業互聯網的基礎架構。華為和新華三提供基於SDN的雲數據中心、局域網、廣域網等解決方案，在商用方面保持領先。除去網絡層面的軟件定義，雲端智能控制平臺也是軟件定義工業的典型代表，德國倍福、東土科技公佈重組預案中擬收購的佰能電氣均屬於軟件定義工業領域的代表。建議關注寶信軟件、東土科技、漢得信息、朗新科技。
工業互聯網安全不容忽視，國產化和網絡安全是保障工業互聯安全發展的重要因素。無論是在工業互聯網還是人工智能時代，國產化芯片和基礎軟件的自主性不容忽視。海外芯片巨頭頻繁暴露安全漏洞的問題，在其芯片架構對於國內整機廠商只是一個黑盒的情況下，只能採用補丁修復的方法暫時迴避風險。目前國產芯片選擇越來越多，天津飛騰、龍芯、華為海思等均有工業嵌入式CPU芯片的解決方案，蘇州盛科、物芯科技等有交換機芯片，國產化技術保障工控的底層安全。工業互聯網絡安全性也極其重要，工業互聯網和生產製造被非法入侵控制之後，可能釀成重大事故，在工業現場安全領域，國產工控安全、網絡可視化安全產品均有應用於工業現場。國產嵌入操作系統種類多，在工控領域也有應用。建議關注恆為科技、中新賽克、啟明星辰，南洋股份、東土科技。
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