专业，专注，专心！你们最可爱睿智的斗牛财经小编上线了，斗牛财经每天给您分享最好资讯，专注传递最有价值的投资信息，帮助更多投资家人。
运营商加大云计算投入，服务器IDC等基础设施厂商受益
中国移动在2019年中国移动全球合作伙伴大会上重磅推出全新品牌—移动云，目标是三年内云投资总规模在千亿元以上，2020年2月19日中移动公布20-21年数据中心交换机（新建）集采加速，包1出口接入交换机21690台，限价22亿，包2管理交换机5000台，包2限价0.3亿。我们分析了历年的数据中心交换机集采情况，本次中移动针对数据中心的交换机集采规模大增预计与近期云计算需求暴增相关，同时符合移动三年投资千亿的目标，我们认为本次疫情期间带来的云办公云教育等需求持续时间长，影响范围广，提升未来服务器、存储和交换机需求。
我们统计2020-2021年数据中心交换机（新建）集采加速，包1含接入交换机（TOR）18420台，假设服务器和TOR交换机8：1，那新增服务器的量级约为15万台左右，这仅是中移动云计算的新增体量，我们认为2020年服务器行业增速极有可能恢复至20%以上，我们预计龙头服务器厂商将更受益，本次在线办公教育需求持续时间长，同时影响的基础设施还覆盖IDC领域，以出口交换机为例，假设一个出口交换机(EOR)配臵10-20个机柜，那么预测本次中移动数据中心交换机（新增）集采对应的IDC约5万个机柜，机柜额定功率与运营商自有机房和第三方机房有关。建议关注浪潮信息、中科曙光、宝信软件、紫光股份。
5G带来新的场景，工业互联网升级
5G网络建设预计2020年全面铺开，随着通信的提速，各种新的应用场景产生，包括工业互联，车联网，VR和AR等新的场景，5G发展不仅带来消费级产品的升级换代，主要还影响到工业级的数据采集和数据分析的变化，物联网和智联网时代更多的机器设备连入互联网，数据的采集、分析、共享和交换将成为智能制造升级的核心因素,。5G网络中的数据中心对计算需求提升，通过对流量进行智能化管控，降低用户时延，提高了传输效率，智能制造时代核心要素是建模Modeling，数据的存储保存和分析将是大大提高建模能力，建模将加速把握工业、智能制造业、人工智能等领域需求的变化，通信时效性提高工业互联在工业现场应用的可行性。
软件定义成为工业互联的必然趋势，同时也是工业数据上云的前提。互联网工厂基础设施依赖软件定义，从而形成一个统一管理的自动化和智能IT设备，还能支持企业移动应用、协作和商业智能分析等业务需要的网络。软件定义工业互联既能支持工业现场内部的跨部门合作，同时还能打通和供应商，分销商，零售商的业务系统。整体的网络解决方案意味着更低的建设维护成本、安全的访问，同时还能支撑大量的智能制造应用的网络需求，成为工业互联网的基础架构。华为和新华三提供基于SDN的云数据中心、局域网、广域网等解决方案，在商用方面保持领先。除去网络层面的软件定义，云端智能控制平台也是软件定义工业的典型代表，德国倍福、东土科技公布重组预案中拟收购的佰能电气均属于软件定义工业领域的代表。建议关注宝信软件、东土科技、汉得信息、朗新科技。
工业互联网安全不容忽视，国产化和网络安全是保障工业互联安全发展的重要因素。无论是在工业互联网还是人工智能时代，国产化芯片和基础软件的自主性不容忽视。海外芯片巨头频繁暴露安全漏洞的问题，在其芯片架构对于国内整机厂商只是一个黑盒的情况下，只能采用补丁修复的方法暂时回避风险。目前国产芯片选择越来越多，天津飞腾、龙芯、华为海思等均有工业嵌入式CPU芯片的解决方案，苏州盛科、物芯科技等有交换机芯片，国产化技术保障工控的底层安全。工业互联网络安全性也极其重要，工业互联网和生产制造被非法入侵控制之后，可能酿成重大事故，在工业现场安全领域，国产工控安全、网络可视化安全产品均有应用于工业现场。国产嵌入操作系统种类多，在工控领域也有应用。建议关注恒为科技、中新赛克、启明星辰，南洋股份、东土科技。
更多精彩尽在微 ：“斗牛投教”！关注不迷路，点赞加关注再走呗~爱你们
閱讀更多 鬥牛投資者教育 的文章
