科技类ETF基金大盘点!5GETF、科技ETF、AIETF傻傻分不清楚?

科技类ETF基金大盘点!5GETF、科技ETF、AIETF傻傻分不清楚?


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趁着周末,我把国内所有ETF梳理了一遍,经过不完全统计,共找到36只泛科技类ETF基金,如下表所示,确实令人眼花缭乱。今天我们就来死磕一下这些ETF都是什么,以及买哪些更好!

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ETF基金都是指数基金,上表也列出了各只ETF分别跟踪于哪只指数。有的ETF基金名字不同,但其实跟踪的是同一只指数,比如“AI智能”和AIETF"这两只基金,本质上几乎一样。再比如,跟踪创业板指数的ETF一共有11只,虽然名字有差异,但它们本质相同。同一指数有多只ETF跟踪时,建议选规模最大的那只,因为流动性更好!要搞懂这一堆ETF分别是啥,本质是要搞懂它们跟踪的指数分别是如何构建的。之前看到华宝证券研究创新部做了一个思维导图,我觉得做得很好,直接贴过来跟大家分享。整体来说,科技类指数可以分为三类,一是细分主体指数,即某一特定行业的指数;二是宽主题指数,指数覆盖多个科技行业;三是互联网相关指数(这一类指数不是当前的市场热点,今天我们着重讲前两类)。

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首先,我们一起来看看细分主题指数。当我们提到科技行业时,以下行业应该是大家会第一时间想起的,半导体、电子、通信、计算机、医药生物....要了解这些行业指数,第一步是大概弄清楚这几个行业分别是干啥的。医药生物和计算机很容易理解,医药生物主要是提供医疗保健设备、用品、服务和技术的企业,计算机则包括从事计算机硬件和软件相关业务的公司。但半导体、电子、通信这几者分别是什么,可能就有点让人迷糊了。“电子”行业主要是研制和生产各种电子元器件及电子设备,它的下游是消费电子、通讯设备等终端产品。也就是说,电子行业是一个中游行业,不直接接触消费者,但它生产出的电子元件是手机、电脑等产品的重要零部件。

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“半导体”其实是电子行业的一个子行业,上图中红圈划出的部分代表的就是半导体行业,它可以划分为“分立器件”和“集成电路”。分立器件是指晶体管、二极管、三极管等元件。集成电路则是将电阻、电容、二极管、三极管等元件连接起来,制作在同一硅片上,成为具有特定功能的电路。与分立器件组成的电路相比,集成电路具有体积小、可靠性高及成本低等优点。你可以拿出一张银行卡,摸摸上面的芯片(集成电路),芯片与集成电路是同义词,是不是一下觉得半导体行业触手可及,没那么陌生了~

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“通信”行业主要包括通信设备制造商和通信运营商。大家最熟悉的通信运营商肯定是移动、联通、电信,而国内最有名的通信设备制造商非华为和中兴莫属。大家熟悉华为或许是因为华为手机,但华为其实是做通信设备发家的。在5G通讯网络的建设中,华为的通信设备在全球都具有竞争力,但由于美帝的淫威,华为在境外参与5G基础设施建设的道路阻力很大,就不细说了....简单总结一下这5个科技行业。“半导体”是“电子”行业的重要子行业,电子行业所生产出的元器件是“通信”和“计算机”行业必不可少的零部件。所以说,半导体、电子、通信、计算机其实是一条产业链上的行业,最近的科技热潮中,涨幅都很可观。“医药生物”行业则与上面这条产业链相对独立,在投资的时候,分析的逻辑会更不同,近期的股价表现也与上面4个行业有分化。说完了行业,我们再回到指数,下图列出了以上5个行业的相关指数。可以看到同一个行业可能会存在2只以上指数,这些指数在成分股选取、加权方式等方面会有一些区别,但走势是高度一致的。为了控制篇幅,我们仅以半导体行业这两只指数举个例子。

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下图对比了两只半导体指数具体的编制方法,大家简单扫一眼,有个概念就行了。

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再看一下这两只指数的历史走势,可以发现没太大区别。

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512480和512760这两只半导体行业的ETF虽然跟踪的指数不同,但本质区别并不大。这种情况,买规模大的那只就好。

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其他几个行业的情况也与半导体类似,这里就不具体展开了。

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再来看看宽主题指数。我们在上一个部分提到,科技行业主要包括了四大行业——电子、通信、计算机、医药生物。宽主题指数,一般会同时包括以上四大行业。

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我们先以科技主题的5只指数举个例,下图是5只指数在各个行业的分布情况。除了之前提到的四大科技行业,这些指数也会少量包含其他行业。

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再来看一下,唯一一只人工智能指数“CS人工智能”,听起来名字贼高大上。其实本质就是计算机行业和电子行业的公司...

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此外,创业板指和创业板50指数,其实也能算得上是科技行业的宽主题指数。创业板指的成分股是创业板成交最活跃和市值最大的100家企业,下图是它的行业权重分布。

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创业板50的成分股是创业板指100只成分股中流动性最好的50只,下图是它的行业分布。

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我们来做一个总结。投资科技行业,无非就是四大行业——电子、通信、计算机、医药生物(半导体是电子的子行业,不单独列出了)。名字花里花哨的ETF,其实就是这几个行业组合起来形成的指数基金。为了控制篇幅,有的指数没有细聊,大家要是感兴趣,可以自己百度一下。结合当前的市场热点、ETF流动性等因素,我从36只泛科技类ETF基金中选出了6只,前3只是细分主题基金,后3只是宽主题基金。在券商开了户的朋友,搜场内代码可找到对应ETF基金;没开户的朋友,可以在蚂蚁财富、天天基金等APP搜索场外代码,买对应的ETF联接基金。

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想炒科技热点的朋友,可以结合自己的需要从以上6只基金中选出适合自己的。之前跟大家分享过,我主要买的是5GETF和创业板50。半导体50目前估值太贵了,我已经不敢买了...最近有不少朋友问,科技类基金,现在还能不能上上车。这一轮科技板块行情其实已经持续了快一年,我认为目前至少已经进入中期了,甚至中后期,越到后期,风险就越大。如果你的仓位中,已经有不少科技类基金,就不建议继续加仓了。如果你科技基金的仓位特别低,并且你的风险偏好比较高,那可以考虑拿一点钱出来,炒一波短线。明后天我会写一篇文章,具体跟大家分析一下,科技类基金如何下车,敬请期待~PS. 由于我是金融背景出身,今天文章中对各科技行业的介绍,可能存在不准确之处,欢迎各位大佬指正...



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