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互金之家网（IFhome.cn） 今日凌晨，证监会公布了小米集团CDR招股书，最新公布的CDR招股书，增加了2018年第一季度财务数据。

根据招股书显示，2018年第一季度小米营收344.12亿元，净亏损70.27亿元。扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润10.38亿元。一季度海外市场销售额为124.7亿元，占公司总收入的比重为36.24%。

雷军通过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有的公司A类普通股股票以及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%。此外，根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议，雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权，共计控制发行人57.9%的投票权。

6月7日，小米通过联交所上市聆讯，8日，小米向证监会递交CDR发行申请。预计最快7月初通过，发售A+H股。

据券商中国报道，从小米披露的招股说明书来看，在发行CDR方面，亮点不少：

1、小米CDR的保荐机构为中信证券，拟上市地为上交所；H股上市则由高盛、摩根士丹利以及中信里昂证券联合保荐。

2、CDR募资主要用于研发核心自主产品拟投入资金占比30%；扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链拟投入资金占比30%；全球扩张拟投入资金占比40%。

3、CDR发行中涉及的存托协议，小米正与存托人协商拟定。

4、存托人可作为小米的登记股东，享受B类普通股东权利，存托凭证持有人通过存托人间接享有公司B类普通股东权益。

5、B类普通股东享有资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权利。存托凭证持有人还将通过存托人形式基础证券的相关股东权利，包括但不限于获取现金分红、股份分红及其他财产分配，行使配股权，行使表决权。

6、关于此次被纳入创新试点企业，小米表示，公司2017年经审计的主营业务收入不低于30亿元人民币，且公司报告期内进行的F轮第二次、第三次、第四次融资，融资估值不低于200亿元，符合CDR相应政策。

7、目前小米不存在战略投资者。将采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展资金需求等因素确定发行价格。

8、前3个月，小米的营业收入达到了334亿元，净利润亏损了70亿，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为10亿元。

9、根据CDR文件，小米拟采用股权激励方式，将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。目前小米集团的供应链融资、互联网小额贷款、支付、理财产品分销、互联网保险等金融相关业务已重组至集团全资控股子公司小米金融。

10、小米CDR的审核和IPO流程无异，根据发行审核的步奏，首发的审核工作流程分为受理、反馈会、初审会、发审会、封卷、核准发行等主要环节。唯一不同的是，证监会新成立的科技创新咨询委员会需在小米的发行申请中发表观点。

通过支付信息查询系统“支付查”（zhifucha.cn）了解到，小米旗下捷付睿通股份有限公司第二批获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务范围覆盖互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。目前已续展完成，有效期至2021年8月28日。

小米最新估值和集资额续有不同版本，继早前传出，小米计划分别在香港和内地筹70亿美元（约546亿港元）和30亿美元（约234亿港元），估值约700亿美元。有内地传媒昨晚另引接近小米基石认购人士，声称小米的基石认购定价“不会超过690亿美元”。

据接近小米IPO项目的中介人士称，券商给小米的估值普遍在750亿美元上下。