司马懿同长子司马师、次子司马昭闲居宛城，觉得罢官在家，壮志难伸，心中闷闷不乐。一天，他听到曹真在祁山中了诸葛亮的计，被杀得大败，不禁连连叹息。
司马师、司马昭在旁问道：“父亲为何叹息？”司马懿道：“你们怎懂得国家大事！”司马师道：“父亲可是为了皇上不用而叹息？”司马懿默然不答。
话才说完，曹睿的专使到了。司马懿接过加封他为平西都督的诏书，非常高兴，便下令调集宛城各路军马，准备出发。
诸葛亮正在祁山大寨商议军计，忽然军士来报，镇守永安的李严将军派公子李丰来见丞相。诸葛亮吃惊，只道是东吴进犯来了，急忙叫李丰进帐。
李丰对诸葛亮说孟达有意反魏，举兵直取洛阳。诸葛亮有些怀疑，李丰却说：“孟达当初降魏是不得已，最近饱受曹睿猜疑，所以决心率领金城、新城、上庸三地兵马，直取洛阳，回应丞相北伐。”
诸葛亮正在询问孟达的亲兵，忽然传来了曹睿亲至长安和司马懿出任平西都督的消息。诸葛亮一怔，顿时露出惊讶和忧虑的神色。
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