11月26日，徽商銀行公告，擬發行100億元無固定期限資本債券（即“永續債”）。根據中誠信評定，徽商銀行主體評級為AAA，本期債券評級為AA+。
這是第三家正式公告發行永續債的城商行。此前臺州銀行、威海市商業銀行已公告發行。徽商銀行的資產規模更大，總資產在去年末已突破1萬億元。
徽商銀行於2005年12月成立，由合肥市商業銀行等安徽省13家城商行和城信社重組而成，2013年11月在香港交易所上市，公開發行28.75億股。該行正在申請A股上市，擬發行數量15億股。徽商銀行前三大股東均為安徽省當地國企，分別是安徽省能源集團、安徽國元金融控股集團、安徽省信用擔保集團，註冊資本在6月末121.55億元。
根據徽商銀行（3698.HK）三季報，截至2019年9月末，該行資本充足率為11.64%，核心一級資本充足率為8.56%，一級資本充足率為9.31%。1-9月，該行實現淨利潤人民幣79.17億元。截至2019年9月末，該行次級債券餘額為40億元，二級資本債券餘額為80億元。
經過12年後，徽商銀行原第一大股東“中靜系”已清倉所持徽商銀行股份，接盤方是“杉杉系”。市場分析認為，這可能解除了徽商銀行IPO迴歸A股的重大障礙。
8月27日，中靜新華資產管理有限公司發佈出售資產公告，宣佈擬將向杉杉集團轉讓持有的中靜四海實業有限公司51.65％的股權，交易對價為18.82億元。杉杉集團已經接手中靜持有的徽商銀行7.31億股內資股，“中靜系”手中另外持有的12.46億H股則擬分別由3家不同的境外企業受讓。
此前，威海市商業銀行公告擬發行30億元永續債，根據中誠信評定，發行人主體評級為AA+，本期債券評級為AA。申購時間為11月28日，債券票面年利率的申購區間為5.0%-5.6%。
參考：
《城商行資本素描： 東北與華北部分銀行承壓 永續債與大行利差120BP》
《5000億“永續債”並不永續部分城商行一級資本充足率跌破紅線》
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