久期財經訊，綠景(中國)地產投資有限公司(LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，簡稱“綠景中國地產”，00095.HK，穆迪：B3 穩定，惠譽：B 穩定，聯合評級國際：BB- 穩定)擬在原票據的基礎上增發Reg S、以美元計價、3年期、固定利率的高級無抵押票據，初始指導價12.250%區域。該票據將於3月10日進行交割（T+5），並於新加坡交易所上市。
擬發行票據由Gemstones International Limited發行，綠景中國地產及其若干離岸子公司提供擔保，發行募集資金將用於為現有一年內到期中長期離岸債務進行再融資。預期發行評級B/BB-（惠譽/聯合評級國際）。增發後，將立即與新交換票據合併並形成單一票據。
據瞭解，現有票據發行規模2.2739億美元，ISIN: XS2098347821，將於2023年3月10日到期。該現有票據將用於交換要約，該要約已獲接納。
此次發行由野村證券(B&D)、上銀國際、尚乘集團、星展銀行、建銀國際、海通國際、交銀國際、中投證券國際、中泰國際、香江金融、農銀國際、民銀資本、瑞銀集團以及越秀證券擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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