智通財經APP訊，綠景中國地產(00095)公佈，於2020年3月3日，該公司的全資附屬公司碧璽國際有限公司作為發行人、該公司及附屬公司擔保人與野村、上銀國際、尚乘、星展銀行有限公司、建銀國際、海通國際、交銀國際、中投證券國際、中泰國際、香江金融、農銀國際、民銀資本、瑞銀及越秀証券訂立有關根據同步新票據發行發行新票據之購買協議。
該集團擬將同步新票據發行的現金所得款項淨額用於為將在一年內到期的現有中長期境外債務進行再融資。
待交換要約及同步新票據發行完成後，發行人將發行同步新票據發行的約2.23億美元新票據及根據交換要約的2.27億美元新票據，新票據本金總額為4.5億美元。
據瞭解，新票據將自2020年9月10日起按年利率12%計息。
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