久期财经讯,绿景(中国)地产投资有限公司(LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited,简称“绿景中国地产”,00095.HK,穆迪:B3 稳定,惠誉:B 稳定,联合评级国际:BB- 稳定)拟在原票据的基础上增发Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押票据,初始指导价12.250%区域。该票据将于3月10日进行交割(T+5),并于新加坡交易所上市。
拟发行票据由Gemstones International Limited发行,绿景中国地产及其若干离岸子公司提供担保,发行募集资金将用于为现有一年内到期中长期离岸债务进行再融资。预期发行评级B/BB-(惠誉/联合评级国际)。增发后,将立即与新交换票据合并并形成单一票据。
据了解,现有票据发行规模2.2739亿美元,ISIN: XS2098347821,将于2023年3月10日到期。该现有票据将用于交换要约,该要约已获接纳。
此次发行由野村证券(B&D)、上银国际、尚乘集团、星展银行、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、瑞银集团以及越秀证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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