一、 【早間新聞】
1、 上週市場再創短期新低，個股跌多漲少。市場人氣低迷，僅鋼鐵 煤炭等週期板塊有所表現。總體來看，滬指周跌幅為1.48%，深成指周跌幅為2.57%，創業板周跌幅為4.08%。
上週五滬指再度刷新調整新低，逼近3000點整數關口。A股市場再次面臨內外交困的境地。國內去槓桿背景下信用違約風險不斷，外有中美貿易摩擦反覆，這些因素短期仍繼續影響市場。
由於近期市場流動性偏緊，風險偏好迅速回落，雖說從中長期角度來看，A股或已進入估值合理區域，當前市場總體處於震盪尋底階段，但投資者仍需要以防守為主，等待不確定因素逐漸明朗。
2、A股內外不確定因素較多，防禦為主。美15日宣佈對中國對於1102種產品總額500億美元商品徵收25%關稅後，中國迅速還以同等規模的反制措施。中國作為大宗商品消費 大國，投資者日益擔心中美兩國之間的貿易衝突將有損該國經濟，並拖緩全球經濟增長的腳步。
受此影響，國際大宗商品普跌：原油、銅等期貨 跌幅逾2%，就連一向被視為避險資產的黃金 當天也大跌2.3%。即使全球主要經濟體之間的貿易局勢頗為緊張，黃金似乎也已經失去了作為避險資產首選的吸引力，市場或已將其作為普通大宗商品來看待。
環氧樹脂 在徵稅之列，可關注國內相關生產商阿科力（ 603722 ）。
農產品方面，可關注大豆生產商北大荒（ 600598 ）。
3、29家公司獲海外機構調研。6月上半月機構仍保持較高的調研頻率，兩家公司獲逾百家機構扎堆調研，海外機構共調研了29家公司。
機構調研榜單中，億帆醫藥參與調研的機構最多，達到126家。慈文傳媒被105家機構以電話會議的形式調研。三聚環保、TCL集團、華東醫藥等也均被50家以上機構調研。
此外，從調研次數看，上半月共有13家公司被機構調研了3次以上。蘇寧易購累計被調研6次，調研次數最多；濰柴動力、中光防雷、樂歌股份等均被調研了4次。海康威視最受海外機構關注，共有29家海外機構進行調研。
4、谷歌5.5億美元投資京東 雙方合作開發新零售解決方案。6月18日，京東集團和Google宣佈，Google將以5.5億美元現金投資京東，雙方將結成廣泛的戰略合作伙伴關係。Google和京東將在一系列戰略項目上進行合作。
結合京東在供應鏈 、物流領域的專業能力與谷歌的技術優勢，雙方將攜手探索打造下一代零售基礎設施解決方案，為消費 者提供有價值、個性化、流暢便捷的購物體驗。
中昌數據（ 600242 ）10億元併購雲克科技，打造全球數字營銷 網絡，其客戶群體包括京東、今日頭條、阿里巴巴、微博等。
怡亞通（ 002183 ）主營供應鏈管理服務，京東是公司重要客戶。
5、企業巨頭與研究機構聯手，日本大力研發下一代全固態鋰電池 。日本新能源產業技術綜合開發機構日前宣佈，該國部分企業及學術機構將在未來5年內聯合研發下一代電動車 全固態鋰電池，力爭早日應用於新能源汽車 產業。該項目預計總投資100億日元，豐田、本田、日產、松下等23家汽車、電池和材料企業，以及京都大學、日本理化學研究所等15家學術機構將共同參與研究。
業內認為，全固態鋰電池將是未來電動汽車 車電池的發展方向。全固態電池的能量密度至少是當下傳統鋰離子電池的三倍，充電 時間縮短的同時，續航里程更遠，充放電次數更高（更耐用）。
國軒高科（ 002074 ）在投資者互動平臺表示，已在研發固態電池及固態電解質。
橫店東磁（ 002056 ）在接受機構調研時表示，將組織研發固態電池。贛鋒鋰業（ 002460 ）最新表示，目前公司的固態鋰電池處於試驗階段，但已通過多項第三方安全測試。
二、【個股淘金】
【定增併購】
星源材質：擬定增募資不超20億元用於超級塗覆工廠項目
星源材質披露非公開發行股票預案，公司擬募集資金總額不超過20億元，且發行股份總數不超過3840萬股(含本數)。募集資金在扣除發行費用後將用於"超級塗覆工廠"項目。該項目達產後，將形成鋰離子電池幹法隔膜年產能40000萬平方米、高性能鋰離子電池塗覆隔膜年加工能力100000萬平方米。
完美世界：終止籌劃定增事項下週二復牌
完美世界公告，鑑於公司已使用其他方式為影視劇項目籌措資金，經公司審慎研究，決定終止籌劃本次非公開發行事項。股票將於6月19日起復牌。
通化金馬：擬逾4000萬元獲取民康百草22%股權補足化藥研發短板
通化金馬公告，公司擬480萬元受讓肖緒勇持有的民康百草3%股權，並出資3968萬元對民康百草增資。本次受讓及增資完成後，公司將持有民康百草22.24%股權。民康百草長期致力於心腦血管、抗腫瘤、抗生素、精神神經、消化系統、老年性疾病用藥等的研究開發，並結合自身優勢在化學原料藥合成及製劑工藝技術方面建立了國際領先水準的工藝技術平臺。此次投資有利於補足公司化藥研發短板。
深深寶A:重大資產重組事項獲深圳市國資委批覆
深深寶A公告，公司於近日收到股東福德資本轉來的深圳市國資委出具的批覆，該批覆同意由公司發行股份購買福德資本所持有的深圳市糧食集團100%股權，發行股份數量不超過5.54億股，發行完成後公司總股本不超過10.51億股。本次重大資產重組事項尚須獲得公司股東大會審議通過、商務部經營者集中審查通過以及中國證監會的核準等，尚存在一定的不確定性。
【增減持】
國禎環保：獲控股股東增持1.97%股份
國禎環保公告，公司控股股東國禎集團6月15日以集中競價交易以及大宗交易方式共增持600.55萬股，佔公司總股本1.97%。
新美星：股東擬減持不超2.15%股份
新美星公告，公司持股3.27%的股東日照匯寅計劃3個交易日後的6個月內減持不超326萬股，佔公司總股本2.15%。
史丹利：控股股東及一致行動人擬增持不超2%股份
史丹利公告，公司控股股東及一致行動人擬在6個月內增持不低於5000萬元，擬增持的總股份數不低於總股本的0.5%，不超過總股本的2%。
山東華鵬：實控人擬轉讓不超3.71%股份未致控制權變更
山東華鵬披露重大事項進展，公司實際控制人張德華、張剛與建投投資有限責任公司簽署意向書，擬合計轉讓公司不超3.71%股份，轉讓股權比例系根據張德華和張剛在公司IPO時的承諾所決定。截至目前，公司控股股東及控制權未發生變化。公司股票19日起復牌。
維維股份：博泓合豐擬減持不超3%股份
維維股份公告，股東博泓合豐計劃在15個交易日之後的90個自然日內，通過集中競價或大宗交易方式減持不超過5016萬股公司股份，即不超過公司總股本的3%。博泓合豐當前持股比例6.9%。
威帝股份：董事劉國平昨日減持1.67%股份
威帝股份公告，董事劉國平14日通過大宗交易方式減持其所持有的公司股份600萬股(佔總股本的1.67%)，減持總金額3408萬元。本次減持後，劉國平持股比例降至5.56%。
康德萊：建銀醫療基金累計減持2%股份完成減持計劃
康德萊公告，股東建銀醫療基金減持計劃期滿，其於去年12月至今年5月期間，以集中競價方式減持公司股份630.87萬股(佔總股本的2%)。目前，建銀醫療基金持股比例8.44%。
山東威達：控股股東增持1%公司股份
山東威達公告，公司收到控股股東山東威達集團的通知，威達集團6月5日至6月15日期間，增持公司股份共計420.11萬股，佔公司總股本的1.00%，成交均價6.64元/股。本次增持後，威達集團持有公司股份1.26億股，佔公司總股本的29.95%。
海航科技：方正富邦兩資管計劃擬減持不超6%股份
海航科技公告，方正富邦基金管理的天海定增1號、2號資管計劃，擬通過集中競價或大宗交易方式，合計減持公司不超1.74億股，即不超過公司總股本的6%。兩個資管計劃當前合計持股比例9.68%。
【業績預告】
中海達：上半年淨利潤預增110%-140%
中海達披露業績預告，公司預計2018年上半年淨利為5097萬元-5825萬元，同比增長110%-140%。報告期內，主營產品北斗+精準定位裝備的收入增長幅度超過20%，北斗+行業應用軟件及方案集成和北斗+時空數據業務增長幅度超過300%。與此同時，公司自主研發的北斗高精度板卡進一步加大市場使用量，促使公司主營裝備產品的成本進一步降低，毛利率獲得提升。
濮耐股份：上調業績預期上半年淨利預增90%至140%
濮耐股份披露業績預告修正公告，公司原本預計2018上半年淨利為7254萬元至9485萬元，同比增長30%至70%；修正後，預計淨利為1.06億元至1.34億元，同比增長90%至140%。報告期，公司銷售收入增長超預期，帶動業績上漲超預期；此次，二季度以來美元匯率上升，導致財務費用低於預期。
【重大事項】
陽普醫療：血栓彈力圖儀配套試劑盒獲得醫療器械註冊證
陽普醫療公告，公司血栓彈力圖儀4種配套試劑盒獲得醫療器械註冊證。至此，公司已完成血栓彈力圖儀及其所有配套試劑盒的註冊，標誌著公司血栓彈力圖儀檢驗功能的完善，有利於增強血栓彈力圖儀產品的市場競爭力和推廣效率，對公司未來的經營將產生積極影響。
博天環境：聯合中標5.7億元PPP項目
博天環境公告，公司所屬聯合體(公司為牽頭人)確定為淮濱縣淮河水環境綜合治理(生態廊道)工程PPP項目的中標人，項目估算總投資5.7億元。本項目採用BOT(建設-運營-移交)模式運作，回報機制包括"使用者付費"、"政府付費"、"可行性缺口補助模式"三種方式。
大洋電機：收到重大資產重組業績承諾補償款6229.91萬
大洋電機公告，公司於近日收到西藏升安能、西藏安乃達、魯楚平支付的2017年度業績補償款分別為2197.95萬元、706.34萬元和3325.62萬元，共計6229.91萬元。上述業績補償金額已分別記入公司2017年度財務報表的利潤表營業外收入科目和資產負債表資本公積科目。
白雲機場：收到取消民航發展基金返還通知預計2018年返還8-8.5億元
白雲機場公告，當日收到民航轉發的財政部通知，將取消民航發展基金用於上市機場返還作企業收入處理的政策。自5月29日財政部通知發佈之日起，政策設半年過渡期。公司預計2018年返還數額8億-8.5億元。
新南洋：擬出資4900萬元發起教育產業併購基金
新南洋公告，公司擬出資4900萬元，與藍海國投、嘉興竑學共同發起設立教育產業併購基金。基金總規模1億元，主要用於投資國內教育培訓、教育科技等相關行業，加快公司對優質教育資源的佈局與整合。
首航節能：簽訂15.89億元重大合同
首航節能公告，公司收到玉門龍騰新能光熱開發有限公司與公司及公司控股孫公司廣東東北電力工程設計有限公司共同作為承包商簽訂的《玉門龍騰新能光熱開發有限公司玉門東鎮導熱油槽式5萬千瓦光熱發電示範項目EPC總承包項目工程合同協議書》，合同約定承包商以EPC總承包方式承接業主50MW槽式硅油發電工程，合同總金額(含稅)15.89億元。注：公司2017年度營收為13.32億元。
天奇股份：中標1.28億元項目
天奇股份公告，公司收到江蘇心電汽車有限公司的中標通知書，確認公司為"江蘇心電-總裝車間主輸送線設備"的中標單位。中標金額為1.28億元(含稅)。項目交付日期為2019年1月30日。
深康佳A:擬2.81億元轉讓崑山康盛公司51%股權
深康佳A公告，公司擬向泰州華僑城轉讓崑山康盛公司51%股權，轉讓價格為2.81億元。目前，崑山康盛公司主要負責水月周莊項目的開發及運營，該項目已完成大部分的開發和銷售。為保留部分崑山康盛公司未來的收益，公司擬繼續持有崑山康盛公司49%的股權。
上海醫藥：新腫瘤藥物臨床試驗申請獲受理
上海醫藥公告，公司全資子公司與張江醫藥共同開發的新藥"注射用重組抗 CD30 人鼠嵌合單克隆抗體-MCC-DM1偶聯劑"，臨床試驗申請獲得食藥監總局受理。新藥擬用於間變性大細胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤和皮膚T細胞淋巴瘤，目前已累計投入研發費用約3600萬元。同類靶向藥物Adcetris2017年全球銷售額約6.4億美元，國內尚無相同產品上市。
濱江集團：27.48億元競得杭州蕭山地塊
濱江集團公告，子公司杭州濱星企業管理有限公司以27.48億元競得蕭政儲出(2018)18號地塊的國有土地使用權。該地塊位於杭州市蕭山區，土地面積4.51萬平方米。土地用途為居住用地。
鴻路鋼構：中標3.25億元工程項目
鴻路鋼構公告，近日，公司收到《中標通知書》，確定公司以3.25億元投標報價中標"長豐縣雙鳳開發區綠洲鳳棲苑保障房工程二標段項目"。中標金額約佔公司2017年度主營業務收入的7.21%，將對公司2018年、2019年、2020年營業收入和利潤產生一定的積極影響。
劍橋科技：擬出資1.5億元參與設立專項併購基金
劍橋科技公告，擬聯合邦盛資本共同投資設立專項併購基金(有限合夥企業)，用於收購美國MACOM公司日本子公司部分資產。合夥企業募資規模不超過3億元，其中公司出資1.5億元擔任LP，並將合夥企業納入合併報表範圍。根據此前公告，劍橋科技收購MACOM公司日本子公司部分資產的收購對價，初步確定為5450萬美元。
易成新能：控股子公司收到3000萬轉型升級專項資金
易成新能公告，近日，公司控股子公司平煤隆基2GW高效單晶硅電池片項目收到河南省財政廳撥付的項目支持資金共計3000萬元，截至公告日資金已全額到賬。
東方雨虹：子公司擬10億元投建新型建築材料項目
東方雨虹公告，公司全資子公司廬山華砂實業與綿竹市人民政府簽訂項目合作框架協議，協議約定廬山華砂實業擬投資10億元在四川省綿竹市投資新建年產100萬噸新型建築材料及相關配套項目。
合金投資：參與發起設立文旅產業基金總規模暫定10億元
合金投資公告，公司與真為基金共同簽署《關於合作設立文旅產業基金之框架協議》，基金總規模暫定10億元，其中：真為基金作為普通合夥人認繳100萬元出資；公司或其指定的關聯方作為有限合夥人，認繳部分份額；基金其餘出資由真為基金作為管理人負責向合格投資者募集。基金將專注於文化旅遊產業相關領域，以及產業鏈上下游整合投資機會。
深圳機場：5月份旅客吞吐量同比增長9.2%
深圳機場公告，5月份深圳機場旅客吞吐量409.48萬人次，貨郵吞吐量10.41萬噸，航空器起降3.01萬架次，同比分別增長9.2%、6.9%、5.3%；1-5月累計旅客吞吐量2041.52萬人次，貨郵吞吐量47.74萬噸，航空器起降14.71萬架次，同比分別增長10.2%、6.3%、5.7%。
【停復牌】
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