一、 【早间新闻】
1、 上周市场再创短期新低，个股跌多涨少。市场人气低迷，仅钢铁 煤炭等周期板块有所表现。总体来看，沪指周跌幅为1.48%，深成指周跌幅为2.57%，创业板周跌幅为4.08%。
上周五沪指再度刷新调整新低，逼近3000点整数关口。A股市场再次面临内外交困的境地。国内去杠杆背景下信用违约风险不断，外有中美贸易摩擦反复，这些因素短期仍继续影响市场。
由于近期市场流动性偏紧，风险偏好迅速回落，虽说从中长期角度来看，A股或已进入估值合理区域，当前市场总体处于震荡寻底阶段，但投资者仍需要以防守为主，等待不确定因素逐渐明朗。
2、A股内外不确定因素较多，防御为主。美15日宣布对中国对于1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税后，中国迅速还以同等规模的反制措施。中国作为大宗商品消费 大国，投资者日益担心中美两国之间的贸易冲突将有损该国经济，并拖缓全球经济增长的脚步。
受此影响，国际大宗商品普跌：原油、铜等期货 跌幅逾2%，就连一向被视为避险资产的黄金 当天也大跌2.3%。即使全球主要经济体之间的贸易局势颇为紧张，黄金似乎也已经失去了作为避险资产首选的吸引力，市场或已将其作为普通大宗商品来看待。
环氧树脂 在征税之列，可关注国内相关生产商阿科力（ 603722 ）。
农产品方面，可关注大豆生产商北大荒（ 600598 ）。
3、29家公司获海外机构调研。6月上半月机构仍保持较高的调研频率，两家公司获逾百家机构扎堆调研，海外机构共调研了29家公司。
机构调研榜单中，亿帆医药参与调研的机构最多，达到126家。慈文传媒被105家机构以电话会议的形式调研。三聚环保、TCL集团、华东医药等也均被50家以上机构调研。
此外，从调研次数看，上半月共有13家公司被机构调研了3次以上。苏宁易购累计被调研6次，调研次数最多；潍柴动力、中光防雷、乐歌股份等均被调研了4次。海康威视最受海外机构关注，共有29家海外机构进行调研。
4、谷歌5.5亿美元投资京东 双方合作开发新零售解决方案。6月18日，京东集团和Google宣布，Google将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作。
结合京东在供应链 、物流领域的专业能力与谷歌的技术优势，双方将携手探索打造下一代零售基础设施解决方案，为消费 者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。
中昌数据（ 600242 ）10亿元并购云克科技，打造全球数字营销 网络，其客户群体包括京东、今日头条、阿里巴巴、微博等。
怡亚通（ 002183 ）主营供应链管理服务，京东是公司重要客户。
5、企业巨头与研究机构联手，日本大力研发下一代全固态锂电池 。日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车 全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车 产业。该项目预计总投资100亿日元，丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究。
业内认为，全固态锂电池将是未来电动汽车 车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电 时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。
国轩高科（ 002074 ）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
横店东磁（ 002056 ）在接受机构调研时表示，将组织研发固态电池。赣锋锂业（ 002460 ）最新表示，目前公司的固态锂电池处于试验阶段，但已通过多项第三方安全测试。
二、【个股淘金】
【定增并购】
星源材质：拟定增募资不超20亿元用于超级涂覆工厂项目
星源材质披露非公开发行股票预案，公司拟募集资金总额不超过20亿元，且发行股份总数不超过3840万股(含本数)。募集资金在扣除发行费用后将用于"超级涂覆工厂"项目。该项目达产后，将形成锂离子电池干法隔膜年产能40000万平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力100000万平方米。
完美世界：终止筹划定增事项下周二复牌
完美世界公告，鉴于公司已使用其他方式为影视剧项目筹措资金，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。股票将于6月19日起复牌。
通化金马：拟逾4000万元获取民康百草22%股权补足化药研发短板
通化金马公告，公司拟480万元受让肖绪勇持有的民康百草3%股权，并出资3968万元对民康百草增资。本次受让及增资完成后，公司将持有民康百草22.24%股权。民康百草长期致力于心脑血管、抗肿瘤、抗生素、精神神经、消化系统、老年性疾病用药等的研究开发，并结合自身优势在化学原料药合成及制剂工艺技术方面建立了国际领先水准的工艺技术平台。此次投资有利于补足公司化药研发短板。
深深宝A:重大资产重组事项获深圳市国资委批复
深深宝A公告，公司于近日收到股东福德资本转来的深圳市国资委出具的批复，该批复同意由公司发行股份购买福德资本所持有的深圳市粮食集团100%股权，发行股份数量不超过5.54亿股，发行完成后公司总股本不超过10.51亿股。本次重大资产重组事项尚须获得公司股东大会审议通过、商务部经营者集中审查通过以及中国证监会的核准等，尚存在一定的不确定性。
【增减持】
国祯环保：获控股股东增持1.97%股份
国祯环保公告，公司控股股东国祯集团6月15日以集中竞价交易以及大宗交易方式共增持600.55万股，占公司总股本1.97%。
新美星：股东拟减持不超2.15%股份
新美星公告，公司持股3.27%的股东日照汇寅计划3个交易日后的6个月内减持不超326万股，占公司总股本2.15%。
史丹利：控股股东及一致行动人拟增持不超2%股份
史丹利公告，公司控股股东及一致行动人拟在6个月内增持不低于5000万元，拟增持的总股份数不低于总股本的0.5%，不超过总股本的2%。
山东华鹏：实控人拟转让不超3.71%股份未致控制权变更
山东华鹏披露重大事项进展，公司实际控制人张德华、张刚与建投投资有限责任公司签署意向书，拟合计转让公司不超3.71%股份，转让股权比例系根据张德华和张刚在公司IPO时的承诺所决定。截至目前，公司控股股东及控制权未发生变化。公司股票19日起复牌。
维维股份：博泓合丰拟减持不超3%股份
维维股份公告，股东博泓合丰计划在15个交易日之后的90个自然日内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过5016万股公司股份，即不超过公司总股本的3%。博泓合丰当前持股比例6.9%。
威帝股份：董事刘国平昨日减持1.67%股份
威帝股份公告，董事刘国平14日通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份600万股(占总股本的1.67%)，减持总金额3408万元。本次减持后，刘国平持股比例降至5.56%。
康德莱：建银医疗基金累计减持2%股份完成减持计划
康德莱公告，股东建银医疗基金减持计划期满，其于去年12月至今年5月期间，以集中竞价方式减持公司股份630.87万股(占总股本的2%)。目前，建银医疗基金持股比例8.44%。
山东威达：控股股东增持1%公司股份
山东威达公告，公司收到控股股东山东威达集团的通知，威达集团6月5日至6月15日期间，增持公司股份共计420.11万股，占公司总股本的1.00%，成交均价6.64元/股。本次增持后，威达集团持有公司股份1.26亿股，占公司总股本的29.95%。
海航科技：方正富邦两资管计划拟减持不超6%股份
海航科技公告，方正富邦基金管理的天海定增1号、2号资管计划，拟通过集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司不超1.74亿股，即不超过公司总股本的6%。两个资管计划当前合计持股比例9.68%。
【业绩预告】
中海达：上半年净利润预增110%-140%
中海达披露业绩预告，公司预计2018年上半年净利为5097万元-5825万元，同比增长110%-140%。报告期内，主营产品北斗+精准定位装备的收入增长幅度超过20%，北斗+行业应用软件及方案集成和北斗+时空数据业务增长幅度超过300%。与此同时，公司自主研发的北斗高精度板卡进一步加大市场使用量，促使公司主营装备产品的成本进一步降低，毛利率获得提升。
濮耐股份：上调业绩预期上半年净利预增90%至140%
濮耐股份披露业绩预告修正公告，公司原本预计2018上半年净利为7254万元至9485万元，同比增长30%至70%；修正后，预计净利为1.06亿元至1.34亿元，同比增长90%至140%。报告期，公司销售收入增长超预期，带动业绩上涨超预期；此次，二季度以来美元汇率上升，导致财务费用低于预期。
【重大事项】
阳普医疗：血栓弹力图仪配套试剂盒获得医疗器械注册证
阳普医疗公告，公司血栓弹力图仪4种配套试剂盒获得医疗器械注册证。至此，公司已完成血栓弹力图仪及其所有配套试剂盒的注册，标志着公司血栓弹力图仪检验功能的完善，有利于增强血栓弹力图仪产品的市场竞争力和推广效率，对公司未来的经营将产生积极影响。
博天环境：联合中标5.7亿元PPP项目
博天环境公告，公司所属联合体(公司为牵头人)确定为淮滨县淮河水环境综合治理(生态廊道)工程PPP项目的中标人，项目估算总投资5.7亿元。本项目采用BOT(建设-运营-移交)模式运作，回报机制包括"使用者付费"、"政府付费"、"可行性缺口补助模式"三种方式。
大洋电机：收到重大资产重组业绩承诺补偿款6229.91万
大洋电机公告，公司于近日收到西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平支付的2017年度业绩补偿款分别为2197.95万元、706.34万元和3325.62万元，共计6229.91万元。上述业绩补偿金额已分别记入公司2017年度财务报表的利润表营业外收入科目和资产负债表资本公积科目。
白云机场：收到取消民航发展基金返还通知预计2018年返还8-8.5亿元
白云机场公告，当日收到民航转发的财政部通知，将取消民航发展基金用于上市机场返还作企业收入处理的政策。自5月29日财政部通知发布之日起，政策设半年过渡期。公司预计2018年返还数额8亿-8.5亿元。
新南洋：拟出资4900万元发起教育产业并购基金
新南洋公告，公司拟出资4900万元，与蓝海国投、嘉兴竑学共同发起设立教育产业并购基金。基金总规模1亿元，主要用于投资国内教育培训、教育科技等相关行业，加快公司对优质教育资源的布局与整合。
首航节能：签订15.89亿元重大合同
首航节能公告，公司收到玉门龙腾新能光热开发有限公司与公司及公司控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司共同作为承包商签订的《玉门龙腾新能光热开发有限公司玉门东镇导热油槽式5万千瓦光热发电示范项目EPC总承包项目工程合同协议书》，合同约定承包商以EPC总承包方式承接业主50MW槽式硅油发电工程，合同总金额(含税)15.89亿元。注：公司2017年度营收为13.32亿元。
天奇股份：中标1.28亿元项目
天奇股份公告，公司收到江苏心电汽车有限公司的中标通知书，确认公司为"江苏心电-总装车间主输送线设备"的中标单位。中标金额为1.28亿元(含税)。项目交付日期为2019年1月30日。
深康佳A:拟2.81亿元转让昆山康盛公司51%股权
深康佳A公告，公司拟向泰州华侨城转让昆山康盛公司51%股权，转让价格为2.81亿元。目前，昆山康盛公司主要负责水月周庄项目的开发及运营，该项目已完成大部分的开发和销售。为保留部分昆山康盛公司未来的收益，公司拟继续持有昆山康盛公司49%的股权。
上海医药：新肿瘤药物临床试验申请获受理
上海医药公告，公司全资子公司与张江医药共同开发的新药"注射用重组抗 CD30 人鼠嵌合单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂"，临床试验申请获得食药监总局受理。新药拟用于间变性大细胞淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤和皮肤T细胞淋巴瘤，目前已累计投入研发费用约3600万元。同类靶向药物Adcetris2017年全球销售额约6.4亿美元，国内尚无相同产品上市。
滨江集团：27.48亿元竞得杭州萧山地块
滨江集团公告，子公司杭州滨星企业管理有限公司以27.48亿元竞得萧政储出(2018)18号地块的国有土地使用权。该地块位于杭州市萧山区，土地面积4.51万平方米。土地用途为居住用地。
鸿路钢构：中标3.25亿元工程项目
鸿路钢构公告，近日，公司收到《中标通知书》，确定公司以3.25亿元投标报价中标"长丰县双凤开发区绿洲凤栖苑保障房工程二标段项目"。中标金额约占公司2017年度主营业务收入的7.21%，将对公司2018年、2019年、2020年营业收入和利润产生一定的积极影响。
剑桥科技：拟出资1.5亿元参与设立专项并购基金
剑桥科技公告，拟联合邦盛资本共同投资设立专项并购基金(有限合伙企业)，用于收购美国MACOM公司日本子公司部分资产。合伙企业募资规模不超过3亿元，其中公司出资1.5亿元担任LP，并将合伙企业纳入合并报表范围。根据此前公告，剑桥科技收购MACOM公司日本子公司部分资产的收购对价，初步确定为5450万美元。
易成新能：控股子公司收到3000万转型升级专项资金
易成新能公告，近日，公司控股子公司平煤隆基2GW高效单晶硅电池片项目收到河南省财政厅拨付的项目支持资金共计3000万元，截至公告日资金已全额到账。
东方雨虹：子公司拟10亿元投建新型建筑材料项目
东方雨虹公告，公司全资子公司庐山华砂实业与绵竹市人民政府签订项目合作框架协议，协议约定庐山华砂实业拟投资10亿元在四川省绵竹市投资新建年产100万吨新型建筑材料及相关配套项目。
合金投资：参与发起设立文旅产业基金总规模暂定10亿元
合金投资公告，公司与真为基金共同签署《关于合作设立文旅产业基金之框架协议》，基金总规模暂定10亿元，其中：真为基金作为普通合伙人认缴100万元出资；公司或其指定的关联方作为有限合伙人，认缴部分份额；基金其余出资由真为基金作为管理人负责向合格投资者募集。基金将专注于文化旅游产业相关领域，以及产业链上下游整合投资机会。
深圳机场：5月份旅客吞吐量同比增长9.2%
深圳机场公告，5月份深圳机场旅客吞吐量409.48万人次，货邮吞吐量10.41万吨，航空器起降3.01万架次，同比分别增长9.2%、6.9%、5.3%；1-5月累计旅客吞吐量2041.52万人次，货邮吞吐量47.74万吨，航空器起降14.71万架次，同比分别增长10.2%、6.3%、5.7%。
【停复牌】
·超频三披露股票停牌核查结果 6月19日复牌·
·完美世界：终止定增事项 6月19日复牌·
***************************************
·凯瑞德：公司股东股票触及平仓风险下周二起停牌·
·新宁物流：筹划购买资产事项明起停牌·
·天海防务：控股股东筹划股权转让或涉及公司控制权变更·
·宏图高科：筹划重大资产重组明日起停牌·
·商赢环球：拟收购美国Vince Camuto资产包 19日起停牌·
·广东骏亚：19日起停牌筹划重大资产重组·
文章码字3小时，读完3分钟，大家的点赞、关注、转发就是智丽无穷的动力！
欢迎大家补充讨论，更多详细可以持续关注【智丽财经】！
閱讀更多 智麗財經 的文章
