本文来自【广发交运 】原文标题《点评：“公转铁”雷厉推进，继续强推铁龙物流》
事件： 6月13日国务院常务会议召开，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，要求大幅提升铁路货运比例。
国常会要求“大幅提升铁路货运比例”，再次确认“公转铁”政策高度。
基于十九大“交通强国”的重大决策部署，国务院此前已于中央经济工作会议提出“调整运输结构，增加铁路运量”，此后生态环境部、发改委也均有提及。此次国常会再次要求“大幅提升铁路货运比例”，而不仅仅只是“提升铁路货运比例”，说明着眼降本增效与治污攻坚，调整运输结构的必要性与迫切性在中央顶层规划中已成为共识。
供给侧改革和治污攻坚战形成合力，多部委频繁发声保障推进速度
2017年底以来，围绕“降成本”与“保蓝天”，国务院、发改委、生态部、交通部各项会议频繁召开，屡屡点名提升铁路运量，这将对运输结构调整实现密集型、长效型跟踪推进。此前交通部先后于4、5月组织召开运输结构调整工作座谈会，并成立相关工作组。此次国常会再度强调，说明政策层面对运输结构调整保持高频关注，中央跟进监督迅速。
铁路货运增量与蓝天保卫战先后部署三年计划，落实力度值得期待
此次国常会部署实施蓝天保卫战“三年行动计划”，加上此前铁路总公司已制定三年铁路货运增量目标及其行动方案， 推进节点及方向明确，相关激励考核的硬性指标也将有所明确，“公转铁”落实力度值得期待。
“公转铁”长效机制将对铁路货运带来结构性改善，重点推荐铁龙物流
铁龙物流沙鲅线运能8500万吨，2017年到发量5018万吨，而其连接的营口港散杂货吞吐量达1.3亿吨，未来运量改善空间最大。同时运量上行有望带动运价表现，或将进一步放大盈利弹性。公司18/19两年分别有望实现净利4.72、5.49亿元，对应PE分别为25x、22x，当前基本面强改善但股价为市场预期底部，建议当下买入。
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