本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●債務重組規模：不超過人民幣19.9億元；
●債權重組寬限期：12個月；
●債權轉股權內容：在重組寬限期終止日之前，信達有權在遵守國家法律法規的前提下要求控股股東和一致行動人以其持有的九州通股票抵償重組債務；
●債權轉股權數量：不超過1億股，如果全部實施債轉股以後，信達將成為持有九州通5%以上股份的股東；
●債權轉股權後的質押比例變化情況：如果全部實施債轉股以後，不考慮其他因素的影響，楚昌投資及一致行動人的股權質押比例將從現有的83%降低至69%；
●本次控股股東引入投資者進行債務重組暨債轉股事項的相關各方已履行了審批手續，正在分批實施進行中。
2018年10月18日，九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到控股股東楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”）的通知，楚昌投資與中國信達資產管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡稱 “信達”）簽訂了《債務重組合同》（ “《債務重組合同》”），楚昌投資擬引入投資者信達以解決相關債務事項，同時，信達有權通過債權轉股權的方式受讓楚昌投資和一致行動人持有的不超過1億股公司股份，若信達根據相關《債務重組合同》的約定實施債轉股，信達將成為公司股東，具體情況如下：
一、債務重組方的基本情況
公司名稱：中國信達資產管理股份有限公司湖北省分公司
註冊地址：武漢市武昌區中南路1號
公司類型：有限責任公司分公司
統一社會信用代碼：91420000714692037D
二、債務重組合同的主要內容
債權人：中國信達資產管理股份有限公司湖北省分公司
債務人：楚昌投資集團有限公司
根據信達及債務人擬分別與漢口銀行股份有限公司漢陽支行、中誠信託有限責任公司等銀行或機構（以下合稱“原債權人”）簽訂的一系列債權收購協議，信達向原債權人收購原債權人對債務人的債權。債權收購完成後，債務人合計欠信達不超過人民幣大寫壹拾玖億玖仟萬元整（小寫：￥1,990,000,000.00元）（下稱“重組債務”）。
為此，各方根據相關法律、法規，經過友好協商，就債務重組及債權轉股權的有關事宜達成如下合同，主要條款如下：
（一）債務重組和債權轉股權
1、債務重組寬限期為12個月，自付款日起算(下稱“重組寬限期”)。各方同意，在《債務重組合同》生效之日起直至重組寬限期終止日的期間內，信達有權在遵守國家法律法規的前提下要求債務人以其持有的公司股份抵償上述重組債務（以下簡稱“債權轉股權”）。
1、債務人保證具有簽約和履行資格保證，非欺騙保證、不衝突保證及履約能力非實質性降低的保證和承諾，並承諾不會基於任何理由對重組債務數額的部分或全部提出抗辯，主張重組債務全部或部分不真實、不成立或已滅失，否則視為債務人違反《債務重組合同》。
2、債務人承諾擔保人劉寶林、劉樹林、劉兆年、上海弘康實業投資有限公司能夠按照擔保合同的約定履行相應義務。
三、債務重組目的以及對公司的影響
本次控股股東楚昌投資引入投資者信達進行債務重組的主要目的是解決自身債務事項，降低其所持九州通股票進行質押的比例，預計重組債務全部實施債轉股以後，不考慮其他因素的影響，楚昌投資及一致行動人的股權質押比例將從現有的83%降低至69%。
該事項對上市公司的正常生產經營沒有任何影響，也不會改變上市公司的控股股東及實際控制人，若信達根據相關《債務重組合同》的約定實施債轉股，信達將成為持有公司5%以上股份的股東。
四、相關風險提示
本次控股股東引入投資者進行債務重組暨債轉股事項的相關各方已履行了審批手續，目前正在分批實施進行中，預計楚昌投資及一致行動人的股權質押比例在債務重組實施期間內會有短期小幅變動，但只有在全部完成債轉股以後才會顯著降低至69%，具體以公司後續披露的公告為準。
雖然信達及楚昌投資分別與債權人簽訂了《債權收購協議》，信達與楚昌投資之間也簽訂了《債務重組合同》，但受外部政策環境的變化影響以及信達享有債轉股的選擇權，本次債務重組及債權轉股權方案執行仍具有一定的不確定性，公司將根據該事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
九州通醫藥集團股份有限公司董事會
2018年10月19日
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