鳳凰網奇點商業訊 首創置業(02868-HK)公佈，公司建議透過供股方式發行15.14億股供股股份(包括5.1億股H股供股股份、8.25億股內資股供股股份及1.79億股非H股外資股供股股份)以籌集約人民幣25.46億元。扣除所有估計開支後，供股所得款項淨額估計約為24.92億人民幣(約27.72億港元)。
根據於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上正式批准的決議案，所有來自供股的所得款項(扣除所有相關開支後)將用於償還部分該集團現有境內及境外計息債務，例如本金總額約6.94億元人民幣的借款，年利率為6.8%，須於2020年2月底前償還；本金總額約25億元的借款，年利率為6.45%，須於2020年5月底前償還。
該公司指，考慮到該集團所發展業務屬資本密集型，包括增加該公司於三個核心城市圈的投資及鞏固該該公司於京津冀的土地一級開發業務；該集團目前較高的槓桿比率及借貸成本可能透過供股降低；其他股權融資方式，例如配售及增發新股份，或發行可換股債券，既不符合該公司最佳利益，或預計有可能提高該集團的槓桿比率，還會對現有股東造成較大的攤薄影響，供股使所有合資格股東擁有公平機會參與本公司潛在增長，同時維持彼等各自於該公司的持股權益比例。因此，董事認為供股符合該公司及股東的整體利益。
公司將按各合資格股東於登記日期每持有10股現有股份暫定配發5股未繳股款供股股份。供股僅供合資格股東申請，且將不會提供予除外股東。
供股的目的為：
1.加強集團的財務狀況及集團的財務穩定性及支持集團的可持續業務發展;
2.透過降低集團的資產負債率及相關財務成本，提高集團財務資源的質量;
3.及增加公司H股的流通量及促進其交易，藉此實現公司的內在價值。供股使所有合資格股東擁有公平機會參與公司潛在增長，同時維持彼等各自於公司的股份權益比例。
據悉，這是首創置業第二次放出配股的消息。今年3月份，首創置業公佈，董事會批准其供股計劃，預期每10股發行不多於5股供股股份，已發行股份總數預期將增加不超過50%。該公司指出，預期供股將增強公司資金實力，降低槓桿比率，優化資本結構，支持公司業務可持續發展。
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