今天,
胖Miu要給您介紹一個Finpro的新功能
跟我一起來get新技能吧~
簡單來講
申請開通Finpro賬號後,在微信公眾號中綁定該賬號。之後的每日9:00您都會收到一條微信推送信息,內容包括:客戶提交的諮詢信息、重要日期、產品到期情況。
一、客戶提交的諮詢信息:指您在Finpro中制定了投資規劃報告後,可以將投資建議書發送給目標客戶,感興趣的客戶點擊“諮詢”,提交姓名和手機號後,該信息會實時顯示在“諮詢”列表中。
二、重要日期包括:客戶生日、家庭成員生日、結婚紀念日、特殊日期等重要日期。
(圖為:Finpro重要日期頁面)
三、產品到期提醒包括:定期存款、銀行理財、國債、固守信託、券商資管等產品的到期。
(圖為:Finpro資產表輸入頁面)
操作步驟如下:
1
添加客服微信號:xinguanjia003、申請開通試用版或正式版賬號、設置首次登陸密碼。
2
3
點擊“賬戶綁定”,輸入手機號和登陸密碼。(如忘記密碼,請登錄http://saas.finpro.cn重置)
4
在第一欄“消息提醒”中,顯示諮詢、重要日期、產品到期等信息。
好啦,這樣設置就搞定啦!
從此讓您不再錯過客戶的重要事件,
是不是很貼心呢?
對Finpro有任何疑問,掃碼詳詢客服
閱讀更多 鑫管家 的文章