12.05 獨家|2019重慶資本市場盤點

2019年即將過去,上市、發債、併購重組、政策變化、互動合作……本年度,風雲激盪的資本市場在重慶這片土地上有怎樣的演繹?

獨家|2019重慶資本市場盤點

圖/攝圖網

拿下“四棋”

上市公司則是重慶資本市場最直接的一個縮影。

2017年,重慶上市公司迎來了“高光時刻”,6家企業IPO上市,是20年多年來渝企IPO數量最多的年份。但2018年沒有延續這個好勢頭,渝企IPO數量為零。不過在今年,渝企IPO再次上演了“加速度”。

截至12月5日,有友食品、重慶農商行、新大正物業、神馳機電4家企業已成功過會,其中有友食品、重慶農商行、新大正物業已經分別於5月8日、10月29日、12月3日實現A股上市。至此,重慶境內上市公司數量總計達53家。

而這四家渝企都頗有看點:

有友食品被譽為“鳳爪第一股”,註冊資本22504.5萬元,其主營業務為泡滷風味休閒食品的研發、生產和銷售,主要產品包括泡椒鳳爪、滷香火雞翅及豆乾、花生、竹筍等。

重慶農商行在2010年底成功在香港交易所主板上市,成為全國首家上市農商行、西部首家上市銀行。今年6月,重慶農商行成為首家資產規模突破萬億的農商行,10月,該行在上交所主板上市,成為全國首家A+H股上市農商行、西部首家A+H股上市銀行。

新大正物業是繼南都物業後,A股市場第二家第三方物業上市公司。成立於1998年12月,是重慶市最早成立的具有獨立法人資格的專業物業管理公司之一。江北嘴財經在其官網上查詢發現,其在重慶物業行業中排名第3,中國物業百強企業中排名第17。

近期重慶“小巨人”順利過會,值得關注的是,神馳機電在今年6月工信部官發佈的《工業和信息化部關於公佈第一批專精特新“小巨人”企業名單的通告》中榜上有名,為五家入選渝企之一。

獨家|2019重慶資本市場盤點

圖/攝圖網

今年IPO企業的大增,無疑是向著重慶上市公司數量五年倍增的目標邁進了一大步。業內人士指出,這是近年來重慶資本市場厚積薄發的結果。

江北嘴財經瞭解到,除已過會的企業外,目前正在IPO排隊的重慶企業,達到5家。分別是擬上主板的重慶銀行、三峰環境、四方新材,擬上中小板的百亞衛生、順博合金。

此外,根據重慶市地方金融監督管理局發佈的2019年擬上市重點培育企業名單中,重慶風平集團股份有限公司、重慶渝歐跨境電子商務股份有限公司、重慶園林建築工程股份有限公司、重慶宇海精密製造股份有限公司、重慶國際複合材料股份有限公司5家企業在列,此外,該局已篩選50家科技型企業進入科創板儲備庫進行培育,這些都將成為衝擊上市的後備資源。

不過在今年大熱的科創板上,重慶企業的表現並不算亮眼。科創板唯一一家排隊重慶企業——博拉網絡於11月14上會被否,這也意味著重慶科創板“第一股”遺憾折戟。

不過,值得注意的是,目前科創板上市企業主要集中在北上廣和江浙地區,總體來看西南地區在科創板市場上的表現不算理想。

江北嘴財經認為,科創板的推出,是資本市場一項重大改革和全新機遇,重慶還需快馬加鞭、持續發力,借勢這個難逢的東風,實現彎道超車。

兩例可轉債

今年以來,在監管層引導和政策推動下,可轉債可謂是再融資市場上當之無愧的“明星”。藉此東風,重慶有兩家上市公司發行了可轉債。

12月2日晚間,重慶建工公告,當天,中國證監會出具有關批覆,核准公司向社會公開發行面值總額16.60億元可轉換公司債券,期限6年,有效期6個月。

早前,華森製藥於 6月 24 日發行了3億元可轉債,轉股價格 18.11元/股,並於 7 月 11 日在深交所上市交易。

江北嘴財經瞭解到,自小康股份2017年成功發行15億元可轉債以來,2018年再升科技發行了1.14億元可轉債,而今年則迎來了上述兩例,實現了不小的突破。

獨家|2019重慶資本市場盤點

圖/攝圖網

冰火交織的併購重組

隨著重慶供給側結構性改革的穩步推進,混改、兼併重組也成為了年度的重頭戲。

今年3月,藍黛傳動收購臺冠科技的交易事項獲證監會通過,據瞭解,藍黛傳動購買了臺冠科技89.6765%的股權,總價款7.15億元。此次收購完成後,藍黛傳動將持有臺冠科技 99.6765%的股權,臺冠科技將成為藍黛傳動控股子公司。

備受關注的重慶百貨大股東引戰投也成功揭曉。6月,重慶百貨發佈公告稱,控股股東重慶商社集團混改方案確定,物美集團、步步高集團分別將分別以70.75億元和15.72億元現金入股商社集團,資金總計86.47億元。

根據《增資協議》,商社集團混改後,商社集團將由重慶市國資委持股100%變更為45%,物美集團持股45%、步步高集團持股10%。權益變動完成後,無任何一個股東能夠單獨實現對商社集團和重慶百貨的實際控制,進而,上市公司重慶百貨將無實際控制人。

除了重慶百貨超86億的混改外,歷時近兩年的*ST嘉陵重大資產重組也終於畫上圓滿句號。

9月25日起,“*ST嘉陵”正式變身為“*ST電能”,公司名稱由“中國嘉陵工業股份有限公司(集團)”變更為“中電科能源股份有限公司”。

上述重組完成後,*ST嘉陵基本面已經發生了“脫胎換骨”式的變化:原有摩托車相關業務及資產、負債已完成置出,中電力神集團下屬的空間電源100%股權及力神特電85%股權已注入上市公司,公司主業已變更為特種鋰離子電源的研發、生產、銷售和技術服務。

此外,重慶港九超18億的併購重組案也頗受關注。

重慶港九11月27日晚間公告,當天公司收到中國證監會出具的有關批覆,核准公司向重慶港務物流集團發行約3.17億股、向國投交通控股發行約1.77億股股份,購買果園港務100%股權、珞璜港務49.82%股權以及渝物民爆公司67.17%股權,標的資產合計作價18.57億元。據悉,上述重組方案已於10月25日獲證監會併購重組委無條件審核通過。

重慶港九有關負責人表示,併購重組完成後,上市公司將控制重慶港所有正在運營和即將運營的鐵水聯運港口作業區,業務規模將不斷擴大,營業收入和淨利潤將得以提高,持續盈利能力和發展潛力可望不斷增強,有利於實現股東利益的最大化。

不過市場風雲變幻,有人“得意”,也有人“失意”。

歷經三年的醞釀與漫長的等待,11月4日,巨人網絡一紙公告宣佈,巨人網絡百億收購海外遊戲公司Alpha最終折戟,提及重組終止的緣由,巨人網絡表示涉及標的公司或其子公司擬尋求海外上市事項。

據瞭解,巨人網絡此番重組意在通過資產收購,提升自身遊戲產品品質,促進公司在其他互聯網應用領域的探索,快速切入海外市場。然而,隨著重組的失敗,巨人網絡欲實現上述願景或阻力不小。

政策指引與孵化

為實現重慶境內外上市公司數量倍增目標,重慶正按照“企業主動,市場拉動,政府推動”的市場化原則,優化環境、支持政策和服務機制,全力培育和支持符合條件的企業上市。

比如,為更好的落實和推進發布提升經濟證券化水平行動計劃,今年3月,重慶市地方金融監管局會同市財政局修訂《重慶市擬上市重點培育企業財政獎補辦法》,落地600萬的企業所得稅獎補。據市金融監管局介紹,5年來已合計為167家企業獎補財政資金1.7億元。

作為全國領先的區域性股權市場,目前重慶股份轉讓中心(OTC)已形成了成長板、孵化板、科創板、青創板四個企業掛牌板塊,滿足不同層次、不同特色企業的融資發展需求。江北嘴財經查詢瞭解到,截至12月5日,重慶OTC已有成長板268家、孵化板653家、科創板450家、青創板49家共計1420家掛牌企業。

為更好的積極吸引各類基金、投資者,活躍市場交易,今年9月重慶發佈了《關於加強金融服務民營企業的具體措施》,在推動各類股權融資規範發展方面,《措施》提出,將重慶股份轉讓中心科創板打造成為重慶企業登陸科創板的孵化池,不斷優化“專精特新板”,研究推出“鄉村振興板”等特色板塊。

互動合作

今年以來,重慶與境內外交易所的互動合作也更加頻繁。

今年初,新加坡交易所與重慶市中新示範項目管理局簽署新的戰略合作協議,該份協議以新交所和重慶市相關機構現有合作關係為基礎,幫助重慶企業獲取業務擴張所需的國際融資。

4月16-19日,重慶有關部門攜手深交所開展了“深交所重慶資本市場上市培育活動周”。深交所有關負責人表示,未來,深交所還將進一步深化“在地化”服務重慶的方式。

繼去年8月,上交所資本市場服務重慶基地成立之後,深交所今年繼續加深了與重慶的互動合作。8月26日,重慶有關部門又聯合上交所舉辦了“2019年最新IPO審核形勢及科創板政策培訓會”。

此外,境內外多個交易所在兩場活動中集中亮相,較好地體現重慶開放與合作的態度,有效提升了全市的上市氛圍。

獨家|2019重慶資本市場盤點

圖/江北嘴財經

6月18日舉行的江北嘴財經投融資分享會上,上交所、深交所、新三板、重慶股轉中心四大境內交易市場代表首次齊聚重慶;隨後的8月30日,香港交易所、新加坡交易所、中歐國際交易所、德意志交易所、倫敦證券交易所五大境外交易所又同臺亮相江北嘴財經資本市場國際化發展峰會。

除了與境內外交易所的頻繁互動,一些實質性的項目也在陸續開展。

比如,為聚力深化資本市場服務,拓寬企業多元化融資渠道,江北區政府與交銀國際、華泰國際、畢馬威諮詢、信永中和會所、上海錦天城律所、國浩律所6家全球知名的資本市場服務機構簽署了戰略合作協議。

同時,中西部首個區域性國際資本市場服務中心——重慶市境外資本市場服務中心在今年8月揭牌成立,該中心是重慶搭建本土企業境外上市或融資的服務窗口,旨在不斷提升重慶經濟證券化整體水平,促進金融服務實體經濟,助推區域經濟轉型升級和高質量發展。


分享到:


相關文章: