12.05 独家|2019重庆资本市场盘点

2019年即将过去,上市、发债、并购重组、政策变化、互动合作……本年度,风云激荡的资本市场在重庆这片土地上有怎样的演绎?

独家|2019重庆资本市场盘点

图/摄图网

拿下“四棋”

上市公司则是重庆资本市场最直接的一个缩影。

2017年,重庆上市公司迎来了“高光时刻”,6家企业IPO上市,是20年多年来渝企IPO数量最多的年份。但2018年没有延续这个好势头,渝企IPO数量为零。不过在今年,渝企IPO再次上演了“加速度”。

截至12月5日,有友食品、重庆农商行、新大正物业、神驰机电4家企业已成功过会,其中有友食品、重庆农商行、新大正物业已经分别于5月8日、10月29日、12月3日实现A股上市。至此,重庆境内上市公司数量总计达53家。

而这四家渝企都颇有看点:

有友食品被誉为“凤爪第一股”,注册资本22504.5万元,其主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售,主要产品包括泡椒凤爪、卤香火鸡翅及豆干、花生、竹笋等。

重庆农商行在2010年底成功在香港交易所主板上市,成为全国首家上市农商行、西部首家上市银行。今年6月,重庆农商行成为首家资产规模突破万亿的农商行,10月,该行在上交所主板上市,成为全国首家A+H股上市农商行、西部首家A+H股上市银行。

新大正物业是继南都物业后,A股市场第二家第三方物业上市公司。成立于1998年12月,是重庆市最早成立的具有独立法人资格的专业物业管理公司之一。江北嘴财经在其官网上查询发现,其在重庆物业行业中排名第3,中国物业百强企业中排名第17。

近期重庆“小巨人”顺利过会,值得关注的是,神驰机电在今年6月工信部官发布的《工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》中榜上有名,为五家入选渝企之一。

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图/摄图网

今年IPO企业的大增,无疑是向着重庆上市公司数量五年倍增的目标迈进了一大步。业内人士指出,这是近年来重庆资本市场厚积薄发的结果。

江北嘴财经了解到,除已过会的企业外,目前正在IPO排队的重庆企业,达到5家。分别是拟上主板的重庆银行、三峰环境、四方新材,拟上中小板的百亚卫生、顺博合金。

此外,根据重庆市地方金融监督管理局发布的2019年拟上市重点培育企业名单中,重庆风平集团股份有限公司、重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司、重庆园林建筑工程股份有限公司、重庆宇海精密制造股份有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司5家企业在列,此外,该局已筛选50家科技型企业进入科创板储备库进行培育,这些都将成为冲击上市的后备资源。

不过在今年大热的科创板上,重庆企业的表现并不算亮眼。科创板唯一一家排队重庆企业——博拉网络于11月14上会被否,这也意味着重庆科创板“第一股”遗憾折戟。

不过,值得注意的是,目前科创板上市企业主要集中在北上广和江浙地区,总体来看西南地区在科创板市场上的表现不算理想。

江北嘴财经认为,科创板的推出,是资本市场一项重大改革和全新机遇,重庆还需快马加鞭、持续发力,借势这个难逢的东风,实现弯道超车。

两例可转债

今年以来,在监管层引导和政策推动下,可转债可谓是再融资市场上当之无愧的“明星”。借此东风,重庆有两家上市公司发行了可转债。

12月2日晚间,重庆建工公告,当天,中国证监会出具有关批复,核准公司向社会公开发行面值总额16.60亿元可转换公司债券,期限6年,有效期6个月。

早前,华森制药于 6月 24 日发行了3亿元可转债,转股价格 18.11元/股,并于 7 月 11 日在深交所上市交易。

江北嘴财经了解到,自小康股份2017年成功发行15亿元可转债以来,2018年再升科技发行了1.14亿元可转债,而今年则迎来了上述两例,实现了不小的突破。

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图/摄图网

冰火交织的并购重组

随着重庆供给侧结构性改革的稳步推进,混改、兼并重组也成为了年度的重头戏。

今年3月,蓝黛传动收购台冠科技的交易事项获证监会通过,据了解,蓝黛传动购买了台冠科技89.6765%的股权,总价款7.15亿元。此次收购完成后,蓝黛传动将持有台冠科技 99.6765%的股权,台冠科技将成为蓝黛传动控股子公司。

备受关注的重庆百货大股东引战投也成功揭晓。6月,重庆百货发布公告称,控股股东重庆商社集团混改方案确定,物美集团、步步高集团分别将分别以70.75亿元和15.72亿元现金入股商社集团,资金总计86.47亿元。

根据《增资协议》,商社集团混改后,商社集团将由重庆市国资委持股100%变更为45%,物美集团持股45%、步步高集团持股10%。权益变动完成后,无任何一个股东能够单独实现对商社集团和重庆百货的实际控制,进而,上市公司重庆百货将无实际控制人。

除了重庆百货超86亿的混改外,历时近两年的*ST嘉陵重大资产重组也终于画上圆满句号。

9月25日起,“*ST嘉陵”正式变身为“*ST电能”,公司名称由“中国嘉陵工业股份有限公司(集团)”变更为“中电科能源股份有限公司”。

上述重组完成后,*ST嘉陵基本面已经发生了“脱胎换骨”式的变化:原有摩托车相关业务及资产、负债已完成置出,中电力神集团下属的空间电源100%股权及力神特电85%股权已注入上市公司,公司主业已变更为特种锂离子电源的研发、生产、销售和技术服务。

此外,重庆港九超18亿的并购重组案也颇受关注。

重庆港九11月27日晚间公告,当天公司收到中国证监会出具的有关批复,核准公司向重庆港务物流集团发行约3.17亿股、向国投交通控股发行约1.77亿股股份,购买果园港务100%股权、珞璜港务49.82%股权以及渝物民爆公司67.17%股权,标的资产合计作价18.57亿元。据悉,上述重组方案已于10月25日获证监会并购重组委无条件审核通过。

重庆港九有关负责人表示,并购重组完成后,上市公司将控制重庆港所有正在运营和即将运营的铁水联运港口作业区,业务规模将不断扩大,营业收入和净利润将得以提高,持续盈利能力和发展潜力可望不断增强,有利于实现股东利益的最大化。

不过市场风云变幻,有人“得意”,也有人“失意”。

历经三年的酝酿与漫长的等待,11月4日,巨人网络一纸公告宣布,巨人网络百亿收购海外游戏公司Alpha最终折戟,提及重组终止的缘由,巨人网络表示涉及标的公司或其子公司拟寻求海外上市事项。

据了解,巨人网络此番重组意在通过资产收购,提升自身游戏产品品质,促进公司在其他互联网应用领域的探索,快速切入海外市场。然而,随着重组的失败,巨人网络欲实现上述愿景或阻力不小。

政策指引与孵化

为实现重庆境内外上市公司数量倍增目标,重庆正按照“企业主动,市场拉动,政府推动”的市场化原则,优化环境、支持政策和服务机制,全力培育和支持符合条件的企业上市。

比如,为更好的落实和推进发布提升经济证券化水平行动计划,今年3月,重庆市地方金融监管局会同市财政局修订《重庆市拟上市重点培育企业财政奖补办法》,落地600万的企业所得税奖补。据市金融监管局介绍,5年来已合计为167家企业奖补财政资金1.7亿元。

作为全国领先的区域性股权市场,目前重庆股份转让中心(OTC)已形成了成长板、孵化板、科创板、青创板四个企业挂牌板块,满足不同层次、不同特色企业的融资发展需求。江北嘴财经查询了解到,截至12月5日,重庆OTC已有成长板268家、孵化板653家、科创板450家、青创板49家共计1420家挂牌企业。

为更好的积极吸引各类基金、投资者,活跃市场交易,今年9月重庆发布了《关于加强金融服务民营企业的具体措施》,在推动各类股权融资规范发展方面,《措施》提出,将重庆股份转让中心科创板打造成为重庆企业登陆科创板的孵化池,不断优化“专精特新板”,研究推出“乡村振兴板”等特色板块。

互动合作

今年以来,重庆与境内外交易所的互动合作也更加频繁。

今年初,新加坡交易所与重庆市中新示范项目管理局签署新的战略合作协议,该份协议以新交所和重庆市相关机构现有合作关系为基础,帮助重庆企业获取业务扩张所需的国际融资。

4月16-19日,重庆有关部门携手深交所开展了“深交所重庆资本市场上市培育活动周”。深交所有关负责人表示,未来,深交所还将进一步深化“在地化”服务重庆的方式。

继去年8月,上交所资本市场服务重庆基地成立之后,深交所今年继续加深了与重庆的互动合作。8月26日,重庆有关部门又联合上交所举办了“2019年最新IPO审核形势及科创板政策培训会”。

此外,境内外多个交易所在两场活动中集中亮相,较好地体现重庆开放与合作的态度,有效提升了全市的上市氛围。

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图/江北嘴财经

6月18日举行的江北嘴财经投融资分享会上,上交所、深交所、新三板、重庆股转中心四大境内交易市场代表首次齐聚重庆;随后的8月30日,香港交易所、新加坡交易所、中欧国际交易所、德意志交易所、伦敦证券交易所五大境外交易所又同台亮相江北嘴财经资本市场国际化发展峰会。

除了与境内外交易所的频繁互动,一些实质性的项目也在陆续开展。

比如,为聚力深化资本市场服务,拓宽企业多元化融资渠道,江北区政府与交银国际、华泰国际、毕马威咨询、信永中和会所、上海锦天城律所、国浩律所6家全球知名的资本市场服务机构签署了战略合作协议。

同时,中西部首个区域性国际资本市场服务中心——重庆市境外资本市场服务中心在今年8月揭牌成立,该中心是重庆搭建本土企业境外上市或融资的服务窗口,旨在不断提升重庆经济证券化整体水平,促进金融服务实体经济,助推区域经济转型升级和高质量发展。


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