04.09 财富管理新态势，理财师应如何华丽转型

随着中国经济持续下行，高净值客户不再执着于创造财富，而是思考如何守住财富，高端财富市场已经到来。然而，财富管理市场波谲云诡，高净值客户的需求也日趋复杂，子女教育、财富传承、税务筹划……这些都是大多数高净值客户关心的问题，都需要一个家庭财富管家的来解决。那么，理财师在面对这些难题的时候该如何处理呢？

作为高净值客户的财富管家，理财师应当根据客户需求，帮助客户识别风险、规避风险，做好客户的家族资产管理工作。然而，目前大多数的理财师都局限于金融产品销售，若想要在财富管理界走得更远、更久，必须向专业化转型，但在转型路上却又苦于缺乏专业人士的指引和相关的技能、知识。

4月14日（星期六）鑫管家邀请在高端财富管理行业躬耕多年的资深财富管理专家、优脉财富汇（家族）财富办公室联盟创始人兼董事长、CEO应松先生来和大家分享：财富管理新态势，理财师应如何华丽转型。

友情提示：线下活动，与应松先生面对面交流机会难得，各位小伙伴千万不要错过哦~

下面附上精彩活动预告

特邀嘉宾

应松

优脉财富汇家族办公室联盟创始合伙人、董事长、CEO

资深财富管理专家，中欧工商管理学院MBA

曾任中国平安保险集团高管，经历了早期的10年成长创业历程，之后历任英国标准人寿、SKANDIA、AXA中国区高管。2009年起，加盟诺亚财富集团历任集团COO等职务。2014年，创立专注于服务家族办公室的专业平台——优脉财富，致力于打造财富管理新业态。

在近30年的金融从业历程中，应松先生亲历了中国金融行业发展的全过程，对中国金融市场的发展趋势和客户需求有深刻的认知。

擅长：金融机构建设与运营管理、家族办公室建设与运营，金融资产的筛选与配置。

主题大纲

01

财富管理市场现状与趋势分析

• 为什么他们是财富管理市场的成长历程中的成功者？

• 明天的成功者需要具备的特质和能力

02

高净值客户市场的变迁

• 客户的真实需求到底是什么？

• 未来已来，只是尚未流行

03

华丽转型是如何实现的？

• 客户关系是如何加强的？

• 成为客户的资产管理人的策略与方法

活动时间

时间：2018年4月14日（周六） 下午14:00

地点：上海淮海中华大厦

您将获得

快速学习如何完全站在客户视角帮助客户规避风险做好资产管理的技能和方法

报名方式

鑫管家精品线下课

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