中國投資成績出色的ETF實盤指導財富公號：ETF報（ etfbao ） . 利用市場估值與投資者情緒變化，對ETF指數長期持有，低買高賣，做多中國，這是最適合懶人小白的財富自由之路。
第三輪：定投ETF十年十倍計劃
正文
1
ETF市場概況
1.1 ETF最新動態
本週豆粕期貨ETF、科技50策略ETF等上市，下週有新能源產業ETF、證券龍頭ETF等發行
本週有三隻ETF上市，分別是華夏中證銀行ETF、華夏飼料豆粕期貨ETF和富國中證科技50策略ETF。下週一即將有四隻ETF發行，分別是平安中證新能源汽車產業ETF、招商MSCI中國A股國際通ETF、鵬華國證證券龍頭ETF和華富中證人工智能產業ETF。市場上ETF發行總數為282只。其中上市ETF247只，股票ETF佔比達到82%；已成立建倉25只；認購結束4只；仍在認購期的ETF6只。
1.2 ETF規模和流動性變化
ETF份額整體略減，規模和市值小幅回升，其中債券和貨幣ETF份額、規模及市值均有縮減
截至12月8日ETF場內份額為4394.04億份，較上週減少28.74億份，小幅減少0.65%；股票和商品ETF份額增加，分別增加0.54%和4.43%，而債券和貨幣ETF份額均減少，分別減少2.91%和2.55%。Ø截至12月8日ETF基金規模為6622.76億元，比上週收盤時增加1.03%；規模增加而份額減少，ETF平均單位淨值上升；ETF場內市值為6617.18億元，增加1.04%，其中股票ETF市值增幅最大，增幅為2.58%，股票ETF和商品ETF市值上漲，而債券和貨幣ETF市值下降。
股票ETF單位淨值反彈，債券ETF小幅下跌，商品ETF受豆粕期貨ETF影響跌幅擴大
份額佔比上，股票和商品ETF佔比上升，貨幣ETF佔比下降，債券ETF無明顯變化；規模佔比上，股票ETF佔比上升，而債券和貨幣ETF佔比下降，商品ETF無明顯變化。
從各類ETF的單位淨值變化看，股票ETF小幅反彈，上漲2.03%；債券ETF下跌0.25%；商品ETF整體下跌3.02%，受到新上市豆粕期貨ETF影響較大；貨幣ETF單位淨值保持穩定。
本週ETF整體流動性減弱，其中債券ETF流動性繼續增強，股票和商品ETF成交減少
日均成交額大於200萬的ETF數量整體減少12只，其中股票ETF減少7只，債券ETF減少1只，貨幣ETF減少4只，商品ETF數量保持不變。ETF日均成交額增加1.72%，成交量整體減少13.28%；債券ETF成交增幅最大，日均成交量增加25.26%，而日均成交額增加24.5%，股票ETF成交量減少13.57%，商品ETF減少17.91%，貨幣ETF則增加了11.05%。從換手率來看，除債券ETF增加外，股票、商品和貨幣ETF均下降，降幅最大的是股票ETF，下降0.53%。
本週ETF整體流動性持續減弱，日均成交額悉數減少，商品和貨幣ETF減幅較大
日均成交額大於200萬的ETF數量整體增加6只，其中股票ETF增加3只，商品ETF增加1只，貨幣ETF增加2只，債券ETF數量保持不變。ETF日均成交額減少14.53%，成交量整體增加2.37%；股票ETF成交增幅最大，日均成交量增加4.4%，而日均成交額減少2.92%，債券ETF成交量增加3.35%，而有新成員加入的商品ETF日均成交量卻減少11.28%，貨幣ETF成交量也大減20.5%。從換手率來看，股票和債券ETF增加，商品和貨幣ETF下降，降幅最大的是商品ETF，下降4.78%.
ETF融資融券餘額和融資餘額略有上浮，融券餘額小幅減少2.54%
ETF日均融資融券餘額為226.93億元，增加0.28%，其中日均融資餘額218.13億元，增加0.39%，日均融券餘額8.8億元，減少2.54%。
日均融資融券餘額大於1億的ETF有16只，比上週增加1只華夏中證500ETF，其中大於5億的有8只；16只ETF本週兩融餘額增減不一，其中華夏中證500ETF兩融餘額增幅最大，為16.23%；其次是華夏滬深300ETF和博時黃金ETF，增幅分別為9.89%和2.18%，融資買入比例最大的是易方達黃金ETF。從單隻ETF融資融券表現來看，日均融資融券額最大的是易方達恆生H股ETF，為46.2億元，較上週減少0.2%。
2
各類ETF具體表現
2.1 股票ETF
2.1.1 非跨境ETF
份額破百億的非跨境ETF份額多數減少，博時央企結構調整ETF成交大增。本週場內份額超過100億的非跨境ETF5只，與上週持平。華夏上證50ETF為份額最大的非跨境ETF，為146.59億份，較上週份額減少0.1%；本週ETF份額多數減少，其中減幅最大的是國泰中證全指證券公司ETF,減少2.71%，其次是博時央企結構調整ETF和華夏上證50ETF，分別減少0.18%和0.1%，國泰中證全指證券公司ETF份額基本保持不變。從日均成交額來看，多數減少，減幅最大的是匯添富中證上海國企ETF，成交額減少74.93%；而博時央企結構調整ETF成交額則增加2倍多。本週5只非跨境ETF市值悉數上漲，其中漲幅最大的是國泰中證全指證券公司ETF，上漲3.12%。
本週ETF跟蹤的指數多數上漲，半導體行業指數表現最好。本週表現最好的是中華半導體CNY，上漲10.2%，漲幅最大，中證全指半導體緊隨其後，上漲9.58%，中證500信息位列第三，上漲5.66%。整體來看，本週半導體行業指數表現最好。
本週綜合類ETF份額整體增幅最大，增加3.38%。規模類ETF份額小幅增加0.22%，中大盤ETF增幅最大，增加0.87%。行業類ETF份額小幅減少1.43%，主要是TMT類帶來的減幅，份額減少7.64%；資源能源、醫藥生物以及軍工類ETF份額增加。主題類ETF份額增加2.3%，由於本週新上了一隻科技策略ETF，份額增幅最大的是科技類ETF，增加了19.37%。SmartBeta ETF小幅減少0.21%，其中減幅最大的是成長類指數，減少了4.1%。境外ETF本週份額增加1.61%。
本週易方達滬深300ETF份額增加最多，華夏中證5G通信主題ETF份額減少最多。本週各非跨境股票ETF份額中增量第一的是易方達滬深300ETF，份額增加2.48億份；其次是富國中證軍工龍頭ETF ，份額增長1.82億份。本週份額減少最多的是華夏中證5G通信主題ETF ，份額減少5.38億份。
本週申萬菱信上證50ETF份額增幅最大，南方中證500工業ETF份額減幅最大。本週各非跨境股票ETF份額中增幅第一的是申萬菱信上證50ETF ，份額增幅達10.4%；其次是國泰中證生物醫藥ETF，份額增幅為8.57%。本週份額減幅最大的是國聯安中證全指半導體ETF，減幅達13.19%。
2.1.2 跨境ETF
本週跨境ETF市值多數上漲，平安港股通恆生中國企業ETF成交額增加1749%。從市場表現來看，日均成交額超過100萬元的跨境ETF有14只，比上週增加一隻華夏野村日經225ETF。各跨境ETF場內份額多數增加，其中增幅最大的是廣發納斯達克100ETF，增加59.69%。從日均成交額來看，本週跨境ETF成交額增幅最大的是平安港股通恆生中國企業ETF，增加1749.47%，減幅最大的是富國恆生中國企業ETF，減少27.18%。市值多數上漲，漲幅最大的易方達中證海外互聯ETF，上漲1.14%，其次是易方達恆生H股ETF，上漲0.93%；跌幅最大廣發納斯達克100ETF，下跌4.25%。
2.2 債券ETF
本週債券ETF市值多數上漲，國泰上證10年期國債ETF成交額大幅增加約12倍。本週日均交易額超過100萬的債券ETF數量為4只，比上週減少一隻海富通上證10年期地方政府債ETF。市值多數上漲，漲幅最大的是國泰上證10年期國債ETF，上漲0.23%。頭部債券ETF的日均成交額多數增加，日均成交額最大的國泰上證10年期國債ETF成交額為0.798億元，增加1205.77%；而位列第二的國泰上證5年期國債ETF成交額減少53.93%。緊隨其後的鵬華中證5年期地方政府債ETF增加9.4%，上證城投債ETF成交額增加112.75%。從份額變化上看，國泰上證10年期國債ETF份額減少88.06%，減幅最大；國泰上證5年期國債ETF增加1.84%，而其餘2只債券ETF份額與上週相比基本保持不變。
2.3 黃金ETF
本週商品ETF華夏飼料豆粕期貨ETF上市，黃金ETF本週市值悉數上漲，成交大幅減少。4只不同黃金ETF市值悉數上漲，其中易方達黃金ETF市值漲幅最大，上漲1.14%。從折溢價率來看，本週各商品ETF均出現折價，博時黃金ETF折價率最大，為0.25%。4只黃金ETF中流動性最好的華安黃金ETF，日均成交額為8.801億元，較上週增加0.84%，博時和易方達兩隻黃金ETF的成交額分別減少23.17%和29.99%，而國泰黃金ETF則減少了20.38%。從份額來看，黃金ETF的份額增減參半，減幅最大的是華安黃金ETF，減少2.58%；增幅最大的是國泰黃金ETF，份額增加3.88%。華夏飼料豆粕期貨ETF上市2天，下跌0.2%，日均成交額為0.199億元，份額為2.68億份。
2.4 貨幣ETF
貨幣ETF份額和日均成交額多數減少。交易活躍的兩隻貨幣ETF巨頭份額佔貨幣ETF總份額的82.87%，前十大場內貨幣基金份額合計佔比高達98.96%，比上週增加0.1%。從7日年化收益來看，收益最高的是場內貨幣，收益為2.78%，比上週減少0.07%。從份額上來看，份額多數減少，減幅最大的是富國收益寶，減少34.22%。從日均成交額看來，份額前十的貨幣ETF成交額多數減少，減幅最大的是易方達保證金，減少41.18%；成交多數集中在華寶現金添益、銀華交易貨幣、南方理財金和易方達保證金上。
3 海外市場ETF
3.1 海外市場ETF
本週海外市場規模前二十的ETF規模多數增加，SPDR S&P 500 ETF(SPY)規模保持最大且少量增加，本週增加約49.26億美元。日均成交量增減參半，增加最多的是iShares Core U.S. Aggregate BondETF (AGG) ，增加約10.44萬份；減少最多的是SPDR Gold Trust，減少約52.44萬份。Invesco QQQ (QQQ)的今年以來收益率最高，為33.7%。本週收益多數增加，增幅最大的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，增加1.52%。
3.2 海外市場ETF資金情況
本週SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)淨流入約51.2億美元，總規模達到了2891.36億美元，本週淨流入最大。本週規模變化最大的是SPDR Bloomberg Barclays High YieldBond ETF(JNK)，規模變化為3.99% 。Vanguard S&P 500 ETF(VOO)和iShares Core S&P Mid-CapETF(IJH)均獲得大量淨流入。而Industrial Select Sector SPDRFund(XLI)排名淨流出第一，共流出約6.36億美元。
3.3 海外市場ETF業績表現
剔除槓桿和反向ETF，本週表現最好的是iShares MSCI Chile ETF(ECH)，漲幅為8.7%。表現最差的是iPath Dow Jones-UBS Lead ETN(LD)，跌幅為9.1%。
3.4 海外市場ETF發行動態
本週海外市場有五隻新發的ETF。North Shore Global Uranium MiningETF（URNM）是一隻追蹤北岸全球鈾礦開採活動的指數，為投資全球鈾行業公司提供了有效途徑，主要聚焦於潛在的核電需求增長和鈾供應赤字。First Trust Active Factor Large CapETF (AFLG), First Trust Active Factor Mid Cap ETF(AFMC）和First Trust Active Factor Small CapETF (AFSM)是由First Trust公司推出的三隻主動管理型ETF，旨在通過專業的投資來獲取因子溢價回報，同時試圖減少意外偏差並管理整體投資組合風險。JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF(BBIN)是一隻低成本國際股票ETF，為投資者提供具有流動性且低成本的投資北美以外發達國家股票的途徑。（國元證券）
往期估值：
10月21日各大指數ETF估值數據與表現
10月18日各大指數ETF估值數據與表現
10月17日各大指數ETF估值數據與表現
10月16日各大指數ETF估值數據與表現
10月15日各大指數ETF估值數據與表現
10月14日各大指數ETF估值數據與表現
往期精選：
第三輪：定投ETF指數十年十倍計劃
收藏：ETF指數基金分類排名，一網打盡優秀指數基金
從6124點開始定投，12年後的今天哪些ETF指數基金最賺錢？
如何用最傻的辦法，提升ETF指數基金投資效率？
230只ETF基金大盤點！今年最賺錢的是這20只
ETF指數基金到底是什麼東西？
指數基金初識，看這篇就夠了
指數也要分散投資，如何建立一個指數基金組合
有哪些行業指數基金可以長期配置？
如何利用ETF進行套利？怎麼衡量ETF的套利機會？
指數基金不需要止損！關鍵是牢記長生不老+長期上漲的特性
一圖秒懂！70後、80後、90後為什麼都在買ETF？
精華！定投分析對比：必須從熊市下跌階段開始才能盈利嗎？
ETF指數基金投資：先賺錢，看寬基這一篇就夠了
微信公號：ETF報（ etfbao ）
中國投資成績出色的ETF實盤指導財富公號
閱讀更多 房地產情報與ETF圈 的文章
