一、国常会：更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用
27日国务院常务会议指出，调整运输结构、提高综合运输效率，降低全社会物流成本，对提升实体经济竞争力至关重要。会议确定，循序渐进、突出重点，优化交通运输结构，更好发挥铁路在大宗物资运输、长距离运输中的骨干作用。
机构指出，2018年"公转铁”政策力度空前，促使货源向铁路回流，铁总也在研究制定《货运增量三年行动方案》，将西煤东运、北煤南运、港铁联运、多式联运等作为重点任务，铁路货运中期升势基本确立。
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铁龙物流（600125）货运是公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务。随着供给侧结构性改革的深入、国内经济的稳步向好以及公司货运营销力度的不断加大，通过铁路运输的货物尤其是铁矿石、煤炭等大宗货物的运输量止跌回升，由此带来货运收入和货运量的增加。
大秦铁路（601006）运输的货品以动力煤为主。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁等大宗货物，及集装箱、零散批量货物。
二、环保监管压制供给增长 南方水泥市场淡季不淡
由于空气污染物排放总量不达标，安徽芜湖近日要求17条水泥熟料生产线全面停产或临停。这使得该区域水泥供给量下降，虽是梅雨季的需求淡季，但水泥价格仍保持坚挺，每吨价格在450元左右。生态环境部组织的蓝天保卫战重点区域强化督查工作也在近期持续开展，通报京津冀地区多家水泥企业存在工业粉尘无组织排放等问题。
据行业协会统计，今年1至5月，全国水泥行业利润515亿元，同比增长164%，处于历史同期最好水平。企业销售利润率达到15%，部分南方水泥企业甚至超过35%。随着淡季过去，需求回升，加之环保监管力度不减，未来南方水泥市场有望迎来又一轮增长期。
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万年青(000789)：主要产能所在的江西区域水泥价格自9月起开始上涨，累计涨幅近15%；
华新水泥(600801)：主要产能所在的湖南、湖北地区水泥价格已开启补涨行情。
三、中央连续召见港府高层 大湾区规划呼之欲出
近日在欧洲访问的香港特首林郑月娥突然改变行程直飞北京，并向政府高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任张晓明曾会见访京的香港财政司司长陈茂波，双方曾讨论大湾区发展。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。
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华发股份（600328）作为珠海区域的龙头房企，在珠海横琴区域坐拥丰富土储，大股东华发集团在珠海区域资源禀赋也十分充裕，未来存在强烈潜在注入预期。
珠海港（000507），公司抢抓“以港兴市”战略所带来的发展机遇，积极谋划战略转型，全力打造“主业突出、资产优良、发展可期”的一流港口营运商和电力能源投资商。
四、国内首个CAR-T临床申请获批 千亿美元市场将开启
6月27日，上海药明巨诺生物科技有限公司及其关联公司上海明聚生物科技有限公司宣布，国家药品监督管理局批准明聚生物CAR-T产品JWCAR029的IND申请。这是自2017年12月《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》发布，细胞治疗进入标准化和规范化时代后，首个获准IND的以CD19为靶点的CAR-T产品。
CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。国内而言，去年12月，国家食药监总局发布《细胞制品研究与评价技术指导原则》（征求意见稿），产业政策环境转暖，国内细胞治疗产品上市的道路逐渐打通，研发处于高度活跃态势。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。
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药明康德(603259)，上市公司中，上海药明巨诺生物科技有限公司由药明康德和合美国Juno Therapeutics公司联合成立。
安科生物(300009)参股CAR-T细胞治疗领军企业博生吉医药科技公司，并已CAR-T细胞治疗临床申请。
五、价格暴涨叠加人民币贬值 油价相关产业再迎机遇
美国WTI 8月原油期货实盘价格收涨2.45美元，涨幅3.6%，报70.53美元/桶。美国国务院官员表示，要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油，企业将面临二级制裁。据悉，接下来几周美国将会派遣官员前往印度等国，要求他们停止从伊朗进口原油。
另外，人民币兑美元汇率中间价和市场价双双大幅走低，中间价跌破6.51元，市场价一度跌破6.57元。离岸人民币从6月14日起贬值幅度超过3.1%，市场普遍预期，人民币偏弱走势还将持续一段时间。原油价格暴涨叠加人民币贬值，石油产业迎来双重利好。
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广汇能源（600256）拥有原油进口权，哈密新能源公司大修完成，启东天然气接收站项目已试生产。
中曼石油（603619）已取得新疆塔里木一油田区块探矿权，将继续向上游勘探开发延伸。
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