國信證券指出，春季躁動往往很美，一般一月前奏二月最肥，但在中美貿易戰緩和以及經濟出現企穩回升跡象的雙重利好催化下，本輪春季躁動行情已提前展開。從近期的市場行情來看，TMT板塊持續佔優，在以往春季躁動行情中表現優異的週期性行業也出現了“估值迴歸”行情，市場風格似乎正逐漸由消費+科技為代表的核心資產向週期+科技板塊切換。展望未來，預計科技板塊仍將是後市行情的主攻方向。一是自主可控與國產替代趨勢為國內企業打開了巨大的市場空間，疊加國內政策的積極助力，科技板塊將迎來發展良機；二是從基本面來看，科技企業的盈利已經出現了改善，行業未來向上的彈性空間巨大。而從短期來看，在1月份市場有政策、有情緒、沒數據的情況下，週期板塊“估值迴歸”行情仍有望繼續，低估值的順週期板塊同樣存在一定的交易性機會。
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