週四大盤繼續反彈，創業板衝高回落。高位強勢股尾盤炸板一片，比如次新萬興科技、德生科技，粵傳媒（彩票），電子風華高科、明陽電路，打板遊資損失慘重。
率先炸板的是粵傳媒，四連板是個門檻，到了被監管風險很大，有消息說窗口指導了，遊資撤單股價跳水。緊接著，一家、兩家、三家、四家，高位強勢股漲停板上飛流直下。芯片因為中興被禁的事，爆炒高潮又一波，大多估值百倍，遊資炒作成分大，機構這時候不會過分追漲，參與的位置很重要。大家參與炒作，要清楚這個階段炒的還是情緒，有幾家真正有技術，有業績？資本市場耐心是有限的，長期不出業績的公司，空有情懷是不夠的。
軍工板塊漲得好。開年就跟大家說過，賣方今年力推軍工，和去年的景況截然相反——2017年能買軍工嗎？某行研大佬警示客戶，別買！得了新財富第一。今年風向逆轉，賣方吹軍工的邏輯：一、軍品定價機制改革，這是個預期個高層開會也講到了。主機廠利潤最薄，定價＝成本＋5%，淨利率低得可憐。一旦定價改革落實，盈利會大為改觀，賣方力推主機廠。二、今年軍工訂單爆發，有些一季度業績已經顯出來了。三、事件催化多，這個不具體說了，大家都懂。
市場對核心技術板塊關注度高，有買方反饋，週期、藍籌反彈正好調倉換股。MSCI臨近，外資又進來買白馬了。鋁、鎳股票大反彈，短期完全跟著期貨走。鋁價大漲，原因是美國製裁俄鋁。有消息說美國還要制裁俄羅斯大鎳廠，鎳價就也飆了。
有資金炒作低位垃圾股，堅瑞沃能、樂視網、神霧環保，堅決不參與。堅瑞沃能晚上業績雷爆炸，2017年從盈利5.22億修正為鉅虧近37億，對收購鋰電龍頭沃特瑪形成的商譽計提全額減值，新能源車補貼退坡壓力大，電池產能現在是嚴重過剩，上下受壓（鈷鋰漲價，車企壓價），既造車又搞電池的比亞迪受衝擊也很大，一季度淨利暴降。
消息方面，mao yi戰還在繼續，美國並沒有讓步，談都沒談。個股方面，科大國創、臺基股份、英飛特、振華股份、華瑞股份剛披露減持計劃。視覺中國和淘寶中國戰略合作，赤天化上修一季度業績。
【熱點題材】碳排、橫琴、基因芯片、數控機床
一、碳排：全國碳排放配額總量設定與分配方案日前已經國務院同意，預計近期發文。下一步將加快出臺全國碳排放權交易管理暫行條例等一攬子配套政策。
證券時報點評：據機構預測，全國碳排放權配額交易市場市值總規模有望達1200億元，若考慮期貨等衍生品，交易額規模可達5000億元，相關參與企業將迎重大發展機遇。置信電氣（600517）子公司置信碳資產是國網系統內唯一專業從事碳資產經營公司，在碳交易一、二級領域佈局完善。華測檢測（300012）已獲11個省市主管機構批准為碳排放第三方核查機構。
二、橫琴：本週末，廣東等三大自貿區將迎來掛牌三週年紀念日。橫琴正加速建設以休閒旅遊、文化創意等特色產業為核心的現代化經濟體系。其中，橫琴國際休閒旅遊島建設方案已上報國務院，近期將獲批。
上海證券報點評：此前在2017年珠海"兩會"上，爭取自貿片區擴容，申報橫琴國際休閒旅遊島，推進海島開放、水域開放和港澳遊艇便利進出等被列為珠海市工作重點。華髮股份（600325）在橫琴自貿區和十字門中央商務區分別持有33萬平方米和36萬平方米土地儲備；格力地產（600185）2016年完成定增，佈局橫琴新區休閒旅遊地產；世榮兆業（002016）也是總部位於珠海的房地產企業。
三、基因芯片：近日，國內領先的個人基因組服務公司微基因宣佈與知名基因測序及芯片公司Illumina達成合作協議，微基因將藉助Illumina基因芯片平臺，建立亞洲領先的芯片實驗室，大幅拓展產能。
中國證券報點評：微基因所採用的Illumina基因芯片專為東亞人群開發設計，只需提供唾液樣本即可獲得自己的個人基因組數據及微基因提供的數百項的基因解讀服務。上市公司中，中源協和（600645）深度參與了Illumina研發的世界首款東亞人群數據芯片，將成為其全球首發合作伙伴。貝瑞基因（000710）、金域醫學（603882）、艾德生物（300685）與Illumina均有合作。
四、數控機床：機構報告認為，中國的進口替代經歷了兩次跨越，在國內外因素共同作用下，中國將迎來第三輪進口替代，預計技術密集型行業將成為本次進口替代的主戰場。其中，數控機床是先進製造的關鍵技術，是重點需要突破的幾大領域之一。
證券時報點評：數據顯示，在普及型數控機床中，雖然國產化率達到70%左右，但在高端數控機床方面，國內產品僅佔2%。2016年，中國數控機床市場規模已達到1862億元，國產替代空間巨大。可關注華中數控（300161）、瀋陽機床（000410）等。
【公告點睛】
1、年報
堅瑞沃能：2017年由盈利5.22億元變為鉅虧36.89億元。
多氟多：2017年淨利2.57億元，同比降46.31%，擬10派2元。
北方稀土：2017年淨利4億元，同比增341.83%，擬10派0.35元。
三聚環保：2017年淨利25.39億元，同比增57.02%，王亞偉繼續堅守。
2、一季報/預增
韶鋼松山：一季度淨利8.58億元，同比增410.42%。
東尼電子：一季度淨利0.88億元，同比增402.7%。
太鋼不鏽：一季度淨利14.6億元，同比增351.09%。
普利製藥：一季度淨利0.31億元，同比增200.38%。
氯鹼化工：一季報淨利1.7億元，同比增190.24%。
中鎢高新：一季度淨利0.57億元，同比增138.14%。
華魯恆升：一季度淨利7.34億元，同比增133.91%。
振芯科技：一季度淨利0.26億元，同比增106.87%。
雅化集團：一季度淨利0.54億元，同比增72.15%。
艾迪精密：一季度淨利0.51億元，同比增66.71%。
澳洋順昌：一季度淨利0.9億元，同比增40.7%。
赤天化：一季度預盈上修為0.4億元，此前預盈0.1億-0.2億元。
平安銀行：一季度淨利65.95億元，同比增6.1%，證金持股由2.85%降至2.13%。
3、一季報預降/虧
中核鈦白：一季度淨利0.76億元，同比降36.14%。
4、減持
科大國創：雅弘投資擬減持不超6%股份。
臺基股份：富華遠東擬清倉減持不超5%股份。
英飛特：兩股東擬合計減持不超2.24%股份。
振華股份：部分董監事擬合計減持不超1.017%股份。
華瑞股份：董監高擬合計減持不超0.834%股份。
【要聞精選】
1、四部委啟動2017及以前年度新能源汽車補貼申報。
2、中國三大存儲芯片企業預計下半年試產。
3、上海氫燃料電池車將於2019年投入公共服務領域使用。
4、我國將加大雄安新區水汙染防治工作力度。
5、深交所依法依規嚴肅處理*ST三維環保信披違規行為。
6、證監會副主席姜洋調研國睿科技：鼓勵14所利用上市公司平臺，加快研發為實現芯片等自主可控做出更大的貢獻。
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