久期財經訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co.,Ltd.，簡稱“海通證券”，06837.HK，600837.SH，標普：BBB 穩定)發行Reg S、固定利率、5年期、發行規模6.7億美元的高級無抵押票據，初始指導價T5+180bps區域，最終指導價T5+145bps(+/-2.5bps)區域，息票率2.107%，收益率2.107%，到期日為2025年3月12日，ISIN：XS2129684127。該票據將於2020年3月12日(T+5)進行交割，並於香港交易所上市。
上述票據由Haitong International Finance Holdings 2015 Limited發行，由海通證券提供擔保，預期發行評級為BBB(標普)。該票據所籌集資金將主要用於償還公司2015年發行、2020年到期、規模6.7億美元、息票率3.50%的有擔保債券。
本次發行由海通國際(B&D)、海通銀行、工銀國際、工銀(亞洲)、農業銀行香港分行、中國銀行、建銀(亞洲)、交通銀行、招銀國際、民生銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，農銀國際、浦發銀行香港分行、平證證券(香港)、匯豐銀行、渣打銀行、花旗集團、工銀(澳門)、工商銀行新加坡、民銀資本、東方證券(香港)、招商永隆銀行、光大銀行香港分行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據瞭解，該票據認購訂單量超44億美元(包括18.3億美元JLM)。
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