前言
美國新車銷售遭遇了自2009年以來的首次負增長，新能源汽車和自動駕駛汽車的發展，也對汽配供應鏈領域帶來衝擊。在這樣的背景下，美國四大汽配連鎖2018財報表現如何？
作者 | acqiche
出處 | AC汽車
2019年第一季度結束，美國四大汽配連鎖先後發佈2018年度報告和財報。AutoZone的年報顯示，目前美國汽配市場，DIY市場的年增長率在4%左右，B2B市場的年增長率在4.5%左右。
與此同時，美國新車銷售也遭遇了自2009年以來的首次負增長，這對汽車後市場造成了不小的負面影響。而且，新能源汽車和自動駕駛汽車的發展，也對汽配供應鏈領域帶來衝擊。
在這樣的背景下，美國四大汽配連鎖2018財報表現如何？
四大財報關鍵數據一覽
AutoZone
AutoZone公佈的是2018財年年報（截止到2018年8月），這份年報透露了不少關鍵信息。
截止到2018財年，AutoZone門店數量6202家，其中美國5618家，墨西哥564家，巴西20家，比2017財年新增199個。另外還有12個配送中心，美國10個，墨西哥2個。員工90000名左右。
2018財年銷售額112.21億美元，2017財年銷售額108.89億美元，增長率超過3.04%。
2018財年淨利潤18.11億美元，淨利潤率16.1%，2017財年淨利潤20.8億美元，淨利潤率19.1%。淨利潤有所下滑，主要原因在於經營、銷售、一般及行政費用增長。
AutoZone在2018財年推出了“第二日送達項目”，美國超過80%的客戶可以享受這個項目，只要配件在當天晚上10點之前下單，就能在第二天送到門口，這個項目適用於超過10萬配件。
在AutoZone看來，雖然新能源汽車和自動駕駛汽車不斷髮展，但受制於市場體量和平均車齡，這些新的技術創新對於汽車後市場的影響力並不大，在可見的未來，對AutoZone的業務也不會造成實質性影響。
早在1991年的年報裡面，就有團隊提到了DIY市場可能會消亡，但是從目前來看，這一論斷並不正確。這在某種程度上反映出一點：市場的變化也許沒有預期中那麼快。
-客戶服務
AutoZone的門店一般在早上7:30或8:00開門，晚上8:00到10:00關門。週一到週六，早上9:00開門，晚上6:00-9:00關門；週日，有些門店甚至24小時營業。
-價格策略
對於多數產品，AutoZone提供好/更好/最好三種產品組合，不同組合體現了不同的質量和價格，給消費者更多選擇。
-廣告宣傳
AutoZone非常注重通過廣告宣傳的方式提高在客戶心中的品牌力，廣播和互聯網媒體是AutoZone最重要的廣告投放手段。在門店當中，AutoZone利用店內標識、店內宣傳單、創意產品植入和促銷來幫助客戶瞭解他們需要的產品。
-門店格局
AutoZone所有門店都有統一的產品佈局，門店約85%-90%的空間都是用於產品銷售。在衛星店，約40%-45%的空間用於儲存易損件，在前置倉，約75%-80%的空間用於儲存易損件。其他空間儲存維修件、附件和非汽車類項目。
-門店自動化
所有門店都配備Z網，這是一份電子目錄，幫助員工快速查詢配件。Z網不僅提供配件信息，還包括門店倉儲信息和其他門店是否有需要的配件。
-門店數量
AutoZone門店數量變化
對於AutoZone來說，開新店最重要的標準，是預測未來的盈利能力和達到需求的投資門檻。新開門店地址的關鍵因素包括人口、人口統計、車輛信息、客戶購買趨勢、商業業務結構、競爭對手門店數量和實力以及房地產成本。在車輛信息上，AutoZone選擇平均車齡在七年及以上的區域。
-供應鏈
2018財年，AutoZone的一個產品品類貢獻了約12%的銷售額，一家供應商貢獻了約12%的產品供應，除此之外，沒有其他產品品類或供應商貢獻10%以上的份額。這是AutoZone的供應鏈策略，在相似的價格下，提供更多的產品選擇。
近幾年，AutoZone一直在研究前置倉模型、門店庫存水平和產品策略。在2018財年，AutoZone約25%的門店，承載著40%零售業務和50%的商業業務，每週從配送中心接收3次或更多產品投遞。
Genuine Parts(NAPA)
Genuine Parts的市場包括美國、加拿大、墨西哥、法國、英國、德國、波蘭、澳大利亞和新西蘭。
整個集團在全球的佈局情況：美國有約6000家NAPA汽配門店，加拿大有700家批發商，墨西哥有42家NAPA門店，歐洲有約2100家汽車門店和網點，澳大利亞和新西蘭有562家汽車網點。整個集團的員工約50000人。
Genuine Parts財報部分數據
Genuine Parts在2018年銷售額達到187.35億美元，創造歷史最佳，2017年銷售額163.09億美元，2018年同比增長14.9%。
Genuine Parts在2018年稅後淨利潤達到8.1億美元，相比於2017年的6.17億美元增長了31.28%。2018年淨利潤率達到4.32%。
2017年第四季度，Genuine Parts收購了Alliance Automotive Group (AAG)，並在2018年收購了23個分銷網絡。Genuine Parts收購策略和AutoZone不一樣，AutoZone的CEO認為收購行為可能不利於公司發展。
但是從結果來看，整個集團2018年全球業務收入達到105億美元，同比增長23%，是2018年營收創造歷史的主要原因。
汽車配件集團是整個集團的主力軍，NAPA就隸屬於此。截止2018年，集團在美國擁有57個NAPA配送中心、約1100家直營的NAPA汽配門店和約4800家NAPA品牌的汽配門店，總計約6000家NAPA汽配門店，經營著534000種不同的配件和相關產品。2018年NAPA有超過100個不同的供應商，其中49%的汽配由10家主要供應商來供應。
O’Reilly
O’Reilly在2018年的營業收入達到95.36億美元，相比2017年的89.78億增長6.21%。
O’Reilly在2018年淨利潤達到13.24億美元，相比2017年的11.34億美元增長16.75%。2018年淨利潤率比較客觀，達到13.88%。
O’Reilly財報部分數據
O’Reilly在美國擁有5219家汽配門店，2018年新開約200家門店，計劃2019年新開200-210家。O’Reilly也通過收購的方式擴張網點，在2018年年底收購了Bennett Auto Supply的33家門店。在新開門店的地址選擇上，O’Reilly和AutoZone的策略類似，都有一些相似的考核指標。
在配送網絡方面，O’Reilly建立了27箇中心倉和342個前置倉，其中包括84個超級前置倉，區別是倉庫大小和儲存的SKU多少。
2018年，O’Reilly有57%的營收來自於DIY業務，剩餘部分來自於B端客戶。
Advance Auto Parts
Advance Auto Parts公佈了截止到2018年12月29日的2018年財報數據，但是並沒有發佈2018年報。
AAP財報部分數據
從數據上來看，AAP在2018年淨收入95.81億美元，相比2017年的93.74億美元增長2.21%。2018年淨利潤4.24億美元，相比2017年的4.76億美元下滑了10.92%。2018年淨利潤率4.43%。
截止2018年12月29日，AAP在美國、加拿大、波多黎各等運營了4966家汽配門店。更多信息，需要等到AAP的年報才能看到，AC汽車也將持續關注。
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