題材風口
【今日熱點】萬億大投資消息發酵 基建股繼續拉昇
影響力：☆☆☆☆☆
持續度：☆☆☆☆☆
市場表現：紅潤建設、鴻路鋼構、金築股份、富煌鋼構、龍建股份、空港股份、寧波富達、南國置業、*ST精濱、中交地產、交建股份、四川金頂、壘知集團、冀凱股份、顧地科技、新築股份等漲停。
觸發消息：在新冠肺炎疫情衝擊和經濟下行壓力下，近期各地密集推出萬億投資計劃。據不完全統計，包括江蘇、北京、雲南、福建、河南等10個省市推出2020年重點工程項目清單，以交通基建和製造業為主。10個省市公佈的重點項目投資計劃總投資約為25.5萬億元，2020年度計劃完成投資約4.34萬億元。
點評分析：國泰君安指出，LPR降息、1月社融信貸好轉、新增專項債已陸續撥付且投向基建比例明顯提升，將修復基建資金來源，看好二季度起基建增速提升；且未來存在可能的貨幣政策上降息降準、財政政策上調專項債額度、上調赤字率、發行特別國債等或加碼，看好基建趨勢行情。目前累計發行新增專項債超7000億元，投向基建比例超65%（2019年不足三成）。新增專項債有望繼續向基建傾斜，疊加LPR下行預期利好基建提速。
【今日熱點】“新基建”發力 雲計算領漲兩市
影響力：☆☆☆☆☆
持續度：☆☆☆☆☆
市場表現：科創板股票優刻得漲20%，依米康、海航科技、龍宇燃油、英維克、博思軟件、衛士通等均漲停。佳都科技、鵬博士、科大訊飛、用友網絡等一度漲停。
觸發消息：“新基建”是機構結合基建和科技所提出來的一個新概念，即以5G網絡為基礎的信息化建設。近期，有關5G的產業發展政策和相關要求密集發佈。2月22日，工信部召開“加快推進5G發展”會議，強調“要加快5G商用步伐”, “加快推動5G+工業互聯網融合應用”“深化5G與工業、醫療、教育、車聯網等垂直行業的融合發展”。2月23日，中國聯通與中國電信就5G網絡建設召開專題會議，上半年力爭完成47個城市、10萬基站的任務，到三季度力爭完成原計劃2020年全年的25萬基站建設任務，確保5G建設目標不降低。
點評分析： 安信證券點評稱，工信部和運營商近期所做的決定和表態意味著中國5G將迎來加速發展階段，今年是國內5G網絡建設關鍵之年，目前全國電信業正在加快復工復產，“硬科技”“新基建”全面接棒成為增長新動能。通信板塊5G核心資產將全面進入業績兌現期，明年有望持續超預期。
【今日熱點】醫藥生物再度走強
影響力：☆☆☆☆
持續度：☆☆☆☆
市場表現：九安醫療、國新健康、萬東醫療等漲停，理邦儀器、用友網絡漲逾8%。
觸發消息：近日，國家醫保局聯合衛健委發佈《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫保服務的指導意見》，主要內容包括：將符合條件的“互聯網+”醫療服務費用納入醫保支付範圍；鼓勵定點醫藥機構提供“不見面”購藥服務；完善經辦服務；不斷提升信息化水平；加強醫保基金監管等。
此次指導意見還要求提高醫保信息化水平，加強“互聯網+”醫療服務的醫保基金監管，其中對醫保經辦機構的要求是線上線下統一管理，實現在線醫保結算，對定點醫藥機構的要求則是妥善保存電子病歷、在線電子處方、購藥記錄等信息，實現信息流、資金流、物流全程可監控，使患者可以在線查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫囑等病歷資料。
點評分析：中信建投證券認為這將給醫療信息化帶來三塊熱點：（1）互聯網醫院的建設將保持高景氣度，目前衛寧健康、創業慧康、久遠銀海、思創醫惠等企業在公立醫院互聯網平臺建設中處於領先位置；（2）醫療機構以及定點藥店的信息化建設需要加強，才能實現在線查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫囑等病歷資料，院內醫療信息化的高景氣度將延續；（3）省市級醫保基金平臺建設將增加“互聯網+”業務模塊，參考2019年國家醫保局信息平臺建設工程，衛寧健康、創業慧康、久遠銀海、東軟集團、易聯眾、東華軟件等中標企業實力凸顯，有望在後續醫保信息建設中獲益。
【今日熱點】港口板塊盤中走強
影響力：☆☆☆
持續度：☆☆☆
市場表現：錦州港、連雲港、南京港等漲停，廣州港、珠海港、天津港等漲逾4%。
觸發消息： 機構表示，2020年的疫情導致基建開工普遍延後，開工後可能出現趕工現象，幹散貨港口具備主題投資的基本面支持。
點評分析：國泰君安證券指出，疫情過去後，港口吞吐量將回升；基建刺激政策和外部環境改善，有望帶來主題投資機會；偏寬鬆的貨幣環境，提供了主題投資的良好條件。從港口行業的歷史股價表現看，春夏之交是主題投資的好時機。
遊資動向
1.寧波桑田路買入東方電熱3497萬；
東方電熱：昨天地天板大長腿，人氣十足，辨識度很高，雖然盤後出了減持消息，但資金並不懼減持，競價高開九個多點，開盤後瞬間封板。之所以能這麼強，主要還是得益於不大的盤子，極限換手也就七八個億的成交額，在美股大漲的背景下，這個票憑藉超高人氣可以輕鬆吸引到。
昨天主多的杭州上塘路和浙北金融中心，都是大賺十個點離場，分別賣出1932萬和1930萬。今天主封的是寧波桑田路，買入3497萬，寧波桑田路近期表現也是非常勇猛，前幾天不聲不響的買了道恩股份兩億多，賺的滿盆滿缽。
這個票如果要往市場上最主流的大基建來靠的話，可以算作是新基建，今天盤中新基建方向表現有點虎頭蛇尾，主要是新基建有點海市蜃樓的意思，這也導致這個票盤中炸板，如果僅繼續沿著新基建這個邏輯來看的話，明天可能有巨大分歧，好在盤後出了5G建設的消息，那麼算是坐實了新基建方向，這樣的話應該還有一定的機會，可以繼續高看一眼。
2.深圳益田路買入交建股份1391萬；
交建股份：這個票走的很妖，最近五天不是漲停就是跌停，從龍虎榜上來看，都是一日遊的資金在接力。今天這個漲停像是個套利板，邏輯是尾盤會有一個辨識度高的大基建股快速上板帶動資金迴流大基建板塊，就像之前的老流氓深大通。報君原本以為下午會是築博設計，誰知資金選了股性最活的交建股份。
今天主封的深圳益田路買入1391萬，這也是一路常見的超短資金。明天大基建板塊應該是淘汰賽，前排個股繼續晉級，這個票憑藉人氣和股性，加上極限換手也不過七個來億的盤子，應該有較大的勝算可以繼續晉級。
3.東北猛男買入深康佳A1.11億；
深康佳A：這個票的邏輯都很明牌，就是家電估值改為芯片估值，但是走勢還是很超預期的，竟然比同時期見頂的大科技牛股晶方科技和華天科技還要強勢，大資金的熱情也是空前的高漲，機構和遊資絡繹不絕，而且都是大手筆。
今天東北猛男又攜1.11億前來做多，他在水下的時候就潛伏了資金，下午在分時均線的位置3000萬點了一把火，看到有資金接力，又用3000多萬拉昇了一波。
這個票報君在連續超預期後做了功課，原來是有中長線產業資本入場，也難怪走得這麼強，像今天這種直線拉昇的板都敢做，也說明大遊資們心裡也都很清楚這個票還有機會。這裡報君也認為這個票後面大概率還能繼續震盪走高突破前期高點，感興趣的也可以繼續關注。
4.章盟主買入搜於特2394萬；
搜於特：這個票今天再次上演了一致死，分歧活的規律。成功上板的邏輯非常值得說一說，競價口罩概念集體巨大分歧，很多強勢票都開在深水區，比如道恩股份和泰達股份。這個票也受到影響，競價從跌停砸下來，但是算是開得最強的了，還能開在紅盤。在全天資金有望迴流口罩方向的預期下，資金開盤便做了這個最強的，便出現了開盤後的大長腿。
這種大長腿弱轉強走勢容易讓場內資金鎖倉，昨天買入4937萬的A神就鎖倉未動，而且今天還吸引來了章盟主和海通蚌埠中榮街分別助攻2394萬和1732萬。原本明天應該是有很大的溢價，但是尾盤口罩的分歧很大，道恩股份被砸開，泰達股份更是大幅跳水，所以搜於特明天的不確定性就比較大了，建議場外資金看看戲就好。
5.馬舵主買入衛士通7502萬；
衛士通：這個票既有利好刺激的三網融合概念，也能蹭上5G這個新基建題材，所以早盤就走了一波犀利的上攻直接封板，可惜爛板一天直到尾盤才回封住。主多的大資金實力很強，北上資金淨買入1.81億；馬舵主買入7502萬；無影腳做了一個T，買入1.14億，賣出5377萬。
原本這麼爛的板，明天大概率是要走弱的，但是北上資金的大舉買入應該會給予一定的正向反饋，加上盤後5G建設的坐實，應該也會對這個票有一定的積極影響。如果5G這個新基建方向明天能被市場認可的話，那麼這個票有可能會被大資金當成板塊的中軍來配置和操作，那樣的話後面有機會繼續震盪走高；如果新基建這個方向還像今天這樣不受待見，那麼這個票想震盪走高就不是很容易了。
6.華泰湖南買入保變電氣912萬；
保變電氣：這個票算是大基建板塊的龍二，連板高度上僅次於宏潤建設，都是比較傳統的基建題材。今天是縮量一字的走勢，華泰湖南憑藉通道優勢一個人吃了912萬，要知道這個票全天的成交額僅3818萬。比較令人費解的是有一路機構竟然賣了297萬，明天鐵定還是一字開盤，留一天多賺30萬不香嗎？
龍頭宏潤建設大概率繼續巨量一字，保變電氣應該也是一字開盤，但是報君認為一方面傳統基建的想象力有限，所以龍頭高度不會太高；另一方面，新基建有可能會分流一部分資金。感覺保變電氣本輪可能在6板高度，明天如果能開板的話還是有博弈價值的。
公告精選
克明面業一季度淨利潤大增40%-80%
克明面業公告，預計2020年一季度盈利8563.58萬元-1.1億元，同比增長40%-80%，而去年同期一季度的淨利潤則為6,116.84萬元。
公司方面表示，在新冠疫情期間，掛麵成為剛需產品，截止公告發布日，累計未發掛麵訂單數超5萬噸（不含麵粉、方便麵及速拌麵未發訂單）。
點評：其產品在供不應求形勢下，高毛利產品銷量增加，買贈促銷活動大幅減少，導致一季度毛利率較上期提高，銷售費用率降低，利潤總額增加。
音飛儲存12.39億“賣身”景德鎮國資委
音飛儲存發佈公告稱，音飛儲存控股股東江蘇盛和投資有限公司及其一致行動人上海北頊企業管理中心(有限合夥)與景德鎮陶瓷文化旅遊發展有限責任公司已簽署《股份轉讓意向協議》，盛和投資與上海北頊合計轉讓音飛儲存29.99%的股權給陶文旅集團，整體作價12.39億元。
音飛儲存控股股東將由盛和投資變更為陶文旅集團，實際控制人將由金躍躍變更為景德鎮市國有資產監督管理委員會。
點評：與不少上市公司因經營陷入困境而籌劃易主有所不同，金躍躍打算讓出控股權，或許是為了公司更好發展。
2014年以來，音飛儲存實現淨利潤持續增長。不出意外，加上2019年，其淨利潤將連增六年。多家券商研報稱，音飛儲存新增產能將於今年開始陸續落地，有望大幅提升公司產能。
搶抓養豬機遇 大北農擬減持荃銀高科
3月3日晚間，大北農公告稱，為響應國家號召，助力民生，搶抓養豬機遇，進一步優化公司對外投資資產，當前聚焦養豬和飼料、種子涉及民生業務，公司擬通過證券交易系統大宗交易、集中競價或者其他合法方式處置持有的荃銀高科股票，交易價格根據減持時市場價格確定。
荃銀高科於2010年5月上市，經營範圍包括農作物種子、苗木、花卉種子研發、生產及銷售。而大北農是國內規模最大的預混合飼料企業，產品主要包括畜禽飼料、獸藥疫苗、種豬與作物種子、農藥化肥及農業互聯網與金融服務等。
點評：對於此番決定減持荃銀高科的影響，大北農表示，本次處置股權可以優化公司資產，回籠資金，有利於公司養豬和飼料業務發展，促進公司未來長期發展。
宏昌電子：擬收購無錫宏仁100%股權
宏昌電子(603002)3月3日晚間公告，公司擬通過發行股份的方式收購廣州宏仁、香港聚豐所持有的無錫宏仁100%的股權，同時非公開發行股份募集配套資金。
點評：宏昌電子主營業務為電子級環氧樹脂的生產和銷售，電子級環氧樹脂為製造電子產品核心覆銅板（CCL）的基礎材料，覆銅板是印刷電路板的基礎材料，幾乎應用於每一種電子產品中 。從這一點來看，宏昌電子或可以通過收購無錫宏仁向下遊延伸。
澤璟製藥一種治療晚期膽管癌患者新藥獲批臨試通知
澤璟製藥公告，公司近日收到國家藥監局核准簽發的《臨床試驗通知書》。本次獲批開展的甲苯磺酸多納非尼片聯合特瑞普利單抗注射液治療晚期膽管癌患者的安全性和有效性 I/II 期臨床研究，屬於本品和抗 PD-1 抗體藥物聯合用藥在晚期膽管癌患者中的安全性和有效性的早期探索性研究。
甲苯磺酸多納非尼片是公司自主研發的多靶點激酶抑制劑1類化學新藥，具有雙重的抗腫瘤作用。特瑞普利單抗注射液是上海君實生物醫藥科技股份有限公司研發的重組人源化抗 PD-1 單克隆抗體注射液，於 2018年12月獲得國家藥監局(NMPA)批准在中國上市銷售，用於既往標準治療失敗後的局部進展或轉移性黑色素瘤。
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