题材风口
【今日热点】万亿大投资消息发酵 基建股继续拉升
影响力：☆☆☆☆☆
持续度：☆☆☆☆☆
市场表现：红润建设、鸿路钢构、金筑股份、富煌钢构、龙建股份、空港股份、宁波富达、南国置业、*ST精滨、中交地产、交建股份、四川金顶、垒知集团、冀凯股份、顾地科技、新筑股份等涨停。
触发消息：在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下，近期各地密集推出万亿投资计划。据不完全统计，包括江苏、北京、云南、福建、河南等10个省市推出2020年重点工程项目清单，以交通基建和制造业为主。10个省市公布的重点项目投资计划总投资约为25.5万亿元，2020年度计划完成投资约4.34万亿元。
点评分析：国泰君安指出，LPR降息、1月社融信贷好转、新增专项债已陆续拨付且投向基建比例明显提升，将修复基建资金来源，看好二季度起基建增速提升；且未来存在可能的货币政策上降息降准、财政政策上调专项债额度、上调赤字率、发行特别国债等或加码，看好基建趋势行情。目前累计发行新增专项债超7000亿元，投向基建比例超65%（2019年不足三成）。新增专项债有望继续向基建倾斜，叠加LPR下行预期利好基建提速。
【今日热点】“新基建”发力 云计算领涨两市
影响力：☆☆☆☆☆
持续度：☆☆☆☆☆
市场表现：科创板股票优刻得涨20%，依米康、海航科技、龙宇燃油、英维克、博思软件、卫士通等均涨停。佳都科技、鹏博士、科大讯飞、用友网络等一度涨停。
触发消息：“新基建”是机构结合基建和科技所提出来的一个新概念，即以5G网络为基础的信息化建设。近期，有关5G的产业发展政策和相关要求密集发布。2月22日，工信部召开“加快推进5G发展”会议，强调“要加快5G商用步伐”, “加快推动5G+工业互联网融合应用”“深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展”。2月23日，中国联通与中国电信就5G网络建设召开专题会议，上半年力争完成47个城市、10万基站的任务，到三季度力争完成原计划2020年全年的25万基站建设任务，确保5G建设目标不降低。
点评分析： 安信证券点评称，工信部和运营商近期所做的决定和表态意味着中国5G将迎来加速发展阶段，今年是国内5G网络建设关键之年，目前全国电信业正在加快复工复产，“硬科技”“新基建”全面接棒成为增长新动能。通信板块5G核心资产将全面进入业绩兑现期，明年有望持续超预期。
【今日热点】医药生物再度走强
影响力：☆☆☆☆
持续度：☆☆☆☆
市场表现：九安医疗、国新健康、万东医疗等涨停，理邦仪器、用友网络涨逾8%。
触发消息：近日，国家医保局联合卫健委发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，主要内容包括：将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务；完善经办服务；不断提升信息化水平；加强医保基金监管等。
此次指导意见还要求提高医保信息化水平，加强“互联网+”医疗服务的医保基金监管，其中对医保经办机构的要求是线上线下统一管理，实现在线医保结算，对定点医药机构的要求则是妥善保存电子病历、在线电子处方、购药记录等信息，实现信息流、资金流、物流全程可监控，使患者可以在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。
点评分析：中信建投证券认为这将给医疗信息化带来三块热点：（1）互联网医院的建设将保持高景气度，目前卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠等企业在公立医院互联网平台建设中处于领先位置；（2）医疗机构以及定点药店的信息化建设需要加强，才能实现在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料，院内医疗信息化的高景气度将延续；（3）省市级医保基金平台建设将增加“互联网+”业务模块，参考2019年国家医保局信息平台建设工程，卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团、易联众、东华软件等中标企业实力凸显，有望在后续医保信息建设中获益。
【今日热点】港口板块盘中走强
影响力：☆☆☆
持续度：☆☆☆
市场表现：锦州港、连云港、南京港等涨停，广州港、珠海港、天津港等涨逾4%。
触发消息： 机构表示，2020年的疫情导致基建开工普遍延后，开工后可能出现赶工现象，干散货港口具备主题投资的基本面支持。
点评分析：国泰君安证券指出，疫情过去后，港口吞吐量将回升；基建刺激政策和外部环境改善，有望带来主题投资机会；偏宽松的货币环境，提供了主题投资的良好条件。从港口行业的历史股价表现看，春夏之交是主题投资的好时机。
游资动向
1.宁波桑田路买入东方电热3497万；
东方电热：昨天地天板大长腿，人气十足，辨识度很高，虽然盘后出了减持消息，但资金并不惧减持，竞价高开九个多点，开盘后瞬间封板。之所以能这么强，主要还是得益于不大的盘子，极限换手也就七八个亿的成交额，在美股大涨的背景下，这个票凭借超高人气可以轻松吸引到。
昨天主多的杭州上塘路和浙北金融中心，都是大赚十个点离场，分别卖出1932万和1930万。今天主封的是宁波桑田路，买入3497万，宁波桑田路近期表现也是非常勇猛，前几天不声不响的买了道恩股份两亿多，赚的满盆满钵。
这个票如果要往市场上最主流的大基建来靠的话，可以算作是新基建，今天盘中新基建方向表现有点虎头蛇尾，主要是新基建有点海市蜃楼的意思，这也导致这个票盘中炸板，如果仅继续沿着新基建这个逻辑来看的话，明天可能有巨大分歧，好在盘后出了5G建设的消息，那么算是坐实了新基建方向，这样的话应该还有一定的机会，可以继续高看一眼。
2.深圳益田路买入交建股份1391万；
交建股份：这个票走的很妖，最近五天不是涨停就是跌停，从龙虎榜上来看，都是一日游的资金在接力。今天这个涨停像是个套利板，逻辑是尾盘会有一个辨识度高的大基建股快速上板带动资金回流大基建板块，就像之前的老流氓深大通。报君原本以为下午会是筑博设计，谁知资金选了股性最活的交建股份。
今天主封的深圳益田路买入1391万，这也是一路常见的超短资金。明天大基建板块应该是淘汰赛，前排个股继续晋级，这个票凭借人气和股性，加上极限换手也不过七个来亿的盘子，应该有较大的胜算可以继续晋级。
3.东北猛男买入深康佳A1.11亿；
深康佳A：这个票的逻辑都很明牌，就是家电估值改为芯片估值，但是走势还是很超预期的，竟然比同时期见顶的大科技牛股晶方科技和华天科技还要强势，大资金的热情也是空前的高涨，机构和游资络绎不绝，而且都是大手笔。
今天东北猛男又携1.11亿前来做多，他在水下的时候就潜伏了资金，下午在分时均线的位置3000万点了一把火，看到有资金接力，又用3000多万拉升了一波。
这个票报君在连续超预期后做了功课，原来是有中长线产业资本入场，也难怪走得这么强，像今天这种直线拉升的板都敢做，也说明大游资们心里也都很清楚这个票还有机会。这里报君也认为这个票后面大概率还能继续震荡走高突破前期高点，感兴趣的也可以继续关注。
4.章盟主买入搜于特2394万；
搜于特：这个票今天再次上演了一致死，分歧活的规律。成功上板的逻辑非常值得说一说，竞价口罩概念集体巨大分歧，很多强势票都开在深水区，比如道恩股份和泰达股份。这个票也受到影响，竞价从跌停砸下来，但是算是开得最强的了，还能开在红盘。在全天资金有望回流口罩方向的预期下，资金开盘便做了这个最强的，便出现了开盘后的大长腿。
这种大长腿弱转强走势容易让场内资金锁仓，昨天买入4937万的A神就锁仓未动，而且今天还吸引来了章盟主和海通蚌埠中荣街分别助攻2394万和1732万。原本明天应该是有很大的溢价，但是尾盘口罩的分歧很大，道恩股份被砸开，泰达股份更是大幅跳水，所以搜于特明天的不确定性就比较大了，建议场外资金看看戏就好。
5.马舵主买入卫士通7502万；
卫士通：这个票既有利好刺激的三网融合概念，也能蹭上5G这个新基建题材，所以早盘就走了一波犀利的上攻直接封板，可惜烂板一天直到尾盘才回封住。主多的大资金实力很强，北上资金净买入1.81亿；马舵主买入7502万；无影脚做了一个T，买入1.14亿，卖出5377万。
原本这么烂的板，明天大概率是要走弱的，但是北上资金的大举买入应该会给予一定的正向反馈，加上盘后5G建设的坐实，应该也会对这个票有一定的积极影响。如果5G这个新基建方向明天能被市场认可的话，那么这个票有可能会被大资金当成板块的中军来配置和操作，那样的话后面有机会继续震荡走高；如果新基建这个方向还像今天这样不受待见，那么这个票想震荡走高就不是很容易了。
6.华泰湖南买入保变电气912万；
保变电气：这个票算是大基建板块的龙二，连板高度上仅次于宏润建设，都是比较传统的基建题材。今天是缩量一字的走势，华泰湖南凭借通道优势一个人吃了912万，要知道这个票全天的成交额仅3818万。比较令人费解的是有一路机构竟然卖了297万，明天铁定还是一字开盘，留一天多赚30万不香吗？
龙头宏润建设大概率继续巨量一字，保变电气应该也是一字开盘，但是报君认为一方面传统基建的想象力有限，所以龙头高度不会太高；另一方面，新基建有可能会分流一部分资金。感觉保变电气本轮可能在6板高度，明天如果能开板的话还是有博弈价值的。
公告精选
克明面业一季度净利润大增40%-80%
克明面业公告，预计2020年一季度盈利8563.58万元-1.1亿元，同比增长40%-80%，而去年同期一季度的净利润则为6,116.84万元。
公司方面表示，在新冠疫情期间，挂面成为刚需产品，截止公告发布日，累计未发挂面订单数超5万吨（不含面粉、方便面及速拌面未发订单）。
点评：其产品在供不应求形势下，高毛利产品销量增加，买赠促销活动大幅减少，导致一季度毛利率较上期提高，销售费用率降低，利润总额增加。
音飞储存12.39亿“卖身”景德镇国资委
音飞储存发布公告称，音飞储存控股股东江苏盛和投资有限公司及其一致行动人上海北顼企业管理中心(有限合伙)与景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司已签署《股份转让意向协议》，盛和投资与上海北顼合计转让音飞储存29.99%的股权给陶文旅集团，整体作价12.39亿元。
音飞储存控股股东将由盛和投资变更为陶文旅集团，实际控制人将由金跃跃变更为景德镇市国有资产监督管理委员会。
点评：与不少上市公司因经营陷入困境而筹划易主有所不同，金跃跃打算让出控股权，或许是为了公司更好发展。
2014年以来，音飞储存实现净利润持续增长。不出意外，加上2019年，其净利润将连增六年。多家券商研报称，音飞储存新增产能将于今年开始陆续落地，有望大幅提升公司产能。
抢抓养猪机遇 大北农拟减持荃银高科
3月3日晚间，大北农公告称，为响应国家号召，助力民生，抢抓养猪机遇，进一步优化公司对外投资资产，当前聚焦养猪和饲料、种子涉及民生业务，公司拟通过证券交易系统大宗交易、集中竞价或者其他合法方式处置持有的荃银高科股票，交易价格根据减持时市场价格确定。
荃银高科于2010年5月上市，经营范围包括农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售。而大北农是国内规模最大的预混合饲料企业，产品主要包括畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与作物种子、农药化肥及农业互联网与金融服务等。
点评：对于此番决定减持荃银高科的影响，大北农表示，本次处置股权可以优化公司资产，回笼资金，有利于公司养猪和饲料业务发展，促进公司未来长期发展。
宏昌电子：拟收购无锡宏仁100%股权
宏昌电子(603002)3月3日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式收购广州宏仁、香港聚丰所持有的无锡宏仁100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金。
点评：宏昌电子主营业务为电子级环氧树脂的生产和销售，电子级环氧树脂为制造电子产品核心覆铜板（CCL）的基础材料，覆铜板是印刷电路板的基础材料，几乎应用于每一种电子产品中 。从这一点来看，宏昌电子或可以通过收购无锡宏仁向下游延伸。
泽璟制药一种治疗晚期胆管癌患者新药获批临试通知
泽璟制药公告，公司近日收到国家药监局核准签发的《临床试验通知书》。本次获批开展的甲苯磺酸多纳非尼片联合特瑞普利单抗注射液治疗晚期胆管癌患者的安全性和有效性 I/II 期临床研究，属于本品和抗 PD-1 抗体药物联合用药在晚期胆管癌患者中的安全性和有效性的早期探索性研究。
甲苯磺酸多纳非尼片是公司自主研发的多靶点激酶抑制剂1类化学新药，具有双重的抗肿瘤作用。特瑞普利单抗注射液是上海君实生物医药科技股份有限公司研发的重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体注射液，于 2018年12月获得国家药监局(NMPA)批准在中国上市销售，用于既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。
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