1.曹、袁两军在仓亭大战的时候，刘备已在汝南招了数万人马。探得曹操远出，后方空虚，便与部下商议，决定亲自领兵，进攻许昌。
2.刘备留下刘辟守汝南，便引大军出发。走到穰山地面，探马报到：曹操亲提大军，前来迎战。刘备传令下寨，关羽在左，张飞在右，自与赵云居中立寨，准备和曹军决战。
3.原来曹操在仓亭破了袁绍，刚待进取冀州，忽然接到荀彧来信，得知刘备进攻。他吃惊不小，慌忙领兵赶来。赶到穰山，还没有立寨，刘备已经开营冲杀过来。
4.曹操退兵十里，列成阵势，对刘备扬鞭骂道：“我待你不错，你为什么忘恩负义？”刘备说：“我奉天子密诏，前来讨伐反贼！”就在马上朗诵衣带诏。
5.曹操气得眼睛直翻，教许褚出战。赵云飞马出阵，挺枪接住。二将交锋，各不相让。
6.这两个勇将厮杀了一阵，不分胜负。忽然喊声大震，关羽从东南角上冲来，张飞从西南角上杀到；三军一齐攻打。曹兵远来疲乏，抵挡不住，大败退走。
7.刘备得胜回营，欢喜不尽。连日命赵云、张飞，轮流到曹营去搦战。曹操紧闭营寨，一连十日，不曾出战。
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