交易你所看到的，而不是你所认为的

作为一名交易者，你可能已经知道，你需要控制自己的情绪、专注于逻辑并保持客观，而不是陷入贪婪、希望和恐惧之中。然而，你需要知道的一件事情是你不应该进行情绪化交易，另一件事情是如何做到不情绪化交易，以及如何做到知行合一。

由于原始的“战斗或逃跑”的大脑机制已经我们作为一个物种存在了数千年，人类大脑使得我们喜欢跟市场对着干。不幸的是，这些相同的机制实际上阻止了大部分交易者在市场上发挥其全部潜力。因此，为了成为一个持续盈利的交易者，有必要使用大脑的更合理和更客观的额叶部分，这是人类大脑的最新区域，并允许我们计划、推理和理解复杂的想法。

通过学习交易我们看到的，而不是我们认为的，我们可以确保我们是基于逻辑和客观进行交易，而不是基于情感进行交易。以下几点将为你提供一些见解和实用技巧，以便你更清楚地了解为什么需要交易你所看到的，而不是你所认为的，以及如何确保你遵循这个法则。

不要试图比市场更聪明

在没有真正的理由或交易设置的情况下，试图猜测市场下一步将会做什么，这就像在老虎机或轮盘中赌钱一样。然而，每天交易新手以及不成功的有经验的交易者都会犯下这种确切的情绪交易错误。许多交易者不是查看价格图表，并根据他们的股票交易计划检查看是否存在任何价格行为设置，而是简单地“表明”关于价格“应该”怎么做的一些想法。

当你交易任何除了明显的价格行为设置之外的交易时，或者交易与你预先定义的交易策略所定的任何内容之外的交易，你只是在基于情绪和感觉进行交易，而不是对价格变动进行客观分析。许多交易者在交易失败后或在交易获胜之后进行情绪化交易，因为他们会对失败的交易进行报复，或者因为获胜的交易而经常引发的贪婪。正是这些确切的时刻，交易者停止交易他们在图表上所看到的，并开始交易他们所认为的东西，而且正是这些时刻将持续盈利的交易者与不成功的业务交易者区分开来。

不要依赖任何一笔交易

重要的是需要明白，仅仅因为你“认为”某些事情会在市场上发生，并不意味着它会发生。同样，即使你确实找到了一个非常明显和“完美”的交易设置，你应该永远记住，股票市场是一个动态的、不断消退和流动的竞技场，任何事都都可能发生任何事情，所以不要打赌你的农场，只是因为你认为你发现了一个“确定的东西”，因为在股票市场上没有这样的东西，或者在任何市场上也是如此。

不要让自己在情感上依赖于任何一笔交易或任何关于市场可能会做什么的想法，你需要学会在情感上与交易分离。允许价格行为照亮市场的噪音和混乱，同时记住，即使是看起来“完美”的交易设置，你也必须注重风险管理。始终确保你根据股票交易股票策略的概念进行交易，而不仅仅是“心血来潮”，如果你是价格行为交易者，那么请按照价格实际离开的轨迹进行交易，而不是根据你认为市场“应该”或“可能”偏离的轨迹进行交易。

如果你想在交易中赚钱，就要学会控制自己

股票交易的一个显而易见但经常被忽视的事实是，市场根本不关心你，或者如果你赢了钱或输了钱，市场不知道你的存在，并且它对你没有感情。然而，大多数交易者对他没的交易和市场产生情绪化，因为他们让非生物实体控制他们的行为而不是自己控制行为。在学会控制自己的情绪和对市场反应之前，你不会在市场上持续稳定地赚钱。

一旦你学会只交易你在价格图表上看到的东西而不是你的想法，你就会很好地成为一个持续盈利的交易者，因为交易你所看到的而不仅仅是你认为的，这意味着你在控制自己避免受到市场控制。关键是始终只交易你所看到的，而不是你的想法或感受，这将有助于防止你在失败或赢得交易后给予报复或贪婪的情绪。只交易他们在价格图表上看到的东西，而不是他们认为“可能”发生的东西，以及有效管理风险的交易者，是在股票交易中赚钱的交易者。当你学会使用高概率的价格行为设置进行交易，同时控制你的情绪和风险时，你将在股票市场中获得更好的收益。

交易你所看到的，而不是你所认为的！

完全理解为什么你只需要交易你所看到的，而不是你所想到的，这是一回事；实际上确保你这样做又是另一回事。以下是一些具体的提示，你可以使用这些提示来确保你只交易你所看到的，而不是基于情感进行交易：

• 在每次交易之前，花一点时间问问自己“我在做什么？”、“交易设置是什么？”、“它符合我的交易计划标准吗？”、“我是控制自己还是市场控制我？”、“是否有一个交易设置，或者我只是随意交易？”这些都是在你进行任何交易之前要问自己的好问题，这样做会让你更深入地思考你正在做什么，以及交易在逻辑上是否合理，或者你只是在表达情感。
• 如果你正在交易特定的股票交易策略，例如价格行为，请确保你所进行的每笔交易都符合你在交易课程中学到的概念。在你进行每笔交易之前，问问自己上述或所有问题，直到它们成为第二天性，只交易你看到的东西。最终，你将开发一个精炼的自由交易视角，使你几乎可以立即查看价格图表和现货价格操作设置。只交易已经形成的明显的价格行为交易设置，而不仅仅是想法或“可能的”设置，为我们提供了一种“检查和平衡”，以确保我们不会情绪交易。

均线交易系统

1. 股市中的技术理轮非常的多，如均线理论、K线理论、量能理论、波浪理论、指标理论等等，而股市一哥最看中的就是均线理论、K线理论和量能理论，因为“均线是水、K线是舟、量是马达”。如果你能够把这三大理论学精，在股市你就可以遨游了。

2. 而在三大理论中，均线理论最简单，而且好学好用。优点如下

（1） 均线具有趋势性作用

（2） 均线具有支撑和压力作用

（3） 均线具有助涨和助跌的作用

（4） 均线具有稳定性，周期越长以上作用越明显。

（5） 均线具有滞后性，属于缺点，但是以上的作用可以完全的盖过小的瑕疵。

3. 神奇的均线形态

（1） 均线的多头排列

（2） 均线的粘合形态

（3） 均线的空头排列

（4） 均线交叉形态（本次课程的重点）

1. 神奇的均线形态—价托

（1） 均线的价托和价压是均线形态的转折点，比如均线从空头排列转为多头排列，往往会有这样的过程：空头排列—价托—多头排列—价压—空头排列，股市按照这种形态不断的循环往复。

（2） 价托定义：前提：短中长开始是空头排列；短期均线金叉中期均线接着金叉长期均线之后，中期均线金叉长期均线，这个三个金叉点所组成的一个封闭的三角形，就是价托 。（金三角）

（3） 价托形成过程：（必须有的三个过程）

A. 空头排列：长期均线在上，中期在中间，短期在下方，均线的空头排列代表股价处于下跌行情中，其没有结束。（观望）

B. 价托形成：由开始的空头排列，到，短金叉中、短金叉长、中金叉长，形成封闭三角形，表示股价的跌势暂告一段落，有止跌企稳的可能。

C. 多头排列：价托形成之后，短期均线在上，中期在中间，长期在下方，形成均线的多头排列，表示新的一轮上涨行情正式开始。

1. 价托的分类：

（1） 月价托：由5日，10日，20日均线组成，是短期底部形成的信号，对于中长期底部意义不大。信号较敏感。（双价托可以确认底部）

（2） 季价托：由20日，40日，60日均线组成，是中长期底部形成的信号，一旦出现，信号稳定性比较高。

2. 价托的支撑和买点

（1） 价托支撑带：价托出现之后，形成的封闭三角形的低点到高点就是价托支撑带，又叫托辐射；对未来股价回调起到支撑作用。股价在价托支撑带之上运行持股，缩量回踩可以加仓。

（2） 价托的买点：

A. 第一买点：价托出现后，缩量回打价托支撑带，建底仓。

B. 第二买点：放量突破第一波反弹高点或平台压力，加仓。

“线乱不看，形散不买”

很多人认为均线是很简单的东西，不值得学习。但是我要告诉你：“你的这种看法是错误的！你并没有了解技术分析的本质”。在技术分析中，往往越简单的东西越可靠，因为这些经典的分析方法存在已久，并且在多年的实战中得到了广泛的验证，如果这种方法没用的话，那么它就不会流传至今。你在运用中如果用错了的话，那么只能说明你在运用和理解的深度上存在问题，之所以导致错误是因为你并没有真正理解它，更没有真正掌握它。

均线操盘口诀图解

口决一:趋势线暧昧，空仓等机会

1、技术特征

第一、120日均线也叫趋势线，是决定股价趋势的重要均线。

第二、趋势线方向不明，说明此时处于整理阶段，后市走势不明确。

第三、短线投资者可以空仓观望，不要介人。

第四、在操作上，只有等待明显的大阳线突破信号出现时，才是介人良机。

2、实战图谱

等待半年线均线系统示意图

口诀二:趋势线下拐，千万不要买

1、技术特征

第一、顺势而为是我们一贯倡导的投资原则，不要逆势操作。

第二、趋势线向下，说明市场处于空头行情，没有操作价值。

第三、此时最明智的选择是空仓观望，千万不可手痒，自寻烦恼。

第四、在操作上，被套牢的投资者要逢高止损，或者滚动解套。

2、实战图谱

均线系统半年线拐头向下

口诀三:趋势线上拐，逢低果断买

1、技术特征

第一、趋势线也叫半年线，是120日均线，趋势型均线。

第二、趋势线上拐，说明市场以多头行情为主，做多的势力占据上风。

第三、趋势明确上行，每一次缩量回调，就是很不错的低吸机会，可以积极操作。

第四、在操作上，可以逢低果断买进，如果股价乖离率偏大，可以高抛一些。

2、实战图谱

均线系统半年线拐头向上

口诀四:突破生命线，大胆做波段

1、技术特征

第一、生命线也叫30日均线，是非常重要的均线，如图所示。

第二、生命线是大波段行情的启动线，股价一旦从下向上放量突破生命线，预示着波段行情已经展开，波段套利的机会已经到来。

第三、如果此时大均线系统尚未走平,则属于波段反弹，可以轻仓操作。

第四、如果此时大均线系统已经走平或者粘合，则属于大级别行情，可以重仓操作。

2、实战图谱

均线系统生命线拐头向上

口诀五:跌穿生命线，不跑会亏钱

1、技术特征

第一、生命线是一轮波段行情的命根子，一旦被有效击穿，危矣!

第二、在拉升的初期，股价击穿生命线，说明第一波拉升结束，随后将是洗盘阶段。

第三、在拉升的中期，股价击穿生命线，说明第二波拉升结束，随后将是洗盘阶段。

第四、在拉升的末期，股价击穿生命线，宣告波段行情结束，随后将是盘头阶段。

2、实战图谱

口诀六:主升加速点，很快就见顶

1、技术特征

第一、加速点是主力加速拉升的起点，也是主升段的启动点。

第二、主升段行情历来都属于疯狂行情，是拉升的冲刺阶段。

第三加速拉升的目的在于快速派发，所以主升段也叫出货行情。

第四、在操作上，主升段是短线的天堂，中线的泥潭，长线的地狱。因此，投资者要根据自己的操盘偏好，谨慎参与。

2、实战图谱

均线系统加速向上拉升

口诀七:一阳穿三线，神仙帮数钱

1、技术特征

第一、牛熊线向上,说明行情的性质是牛市行情。

第二、短中期均线粘合在一起，说明持仓成本很接近，行情即将爆发。

第三、股价放量穿越粘合均线的压制，连穿三线，说明攻击力度强劲。

第四、在操作上,此时可以积极买人，滚动式建仓，也可以在随后的回调时逢低买进。

2、实战图谱

均线系统一阳穿三线

口诀八:决策线走平，很快有行情

1、技术特征

第一、决策线在低位走平，说明很快将有大级别行情。

第二、如果经过一波拉升之后，股价回落到决策线附近止跌，而此时决策线走平，说明洗盘结束，随后将有加速拉升。

第三、如果股价放量突破走平的决策线压制，说明大级别波段行情正式启动。

第四、在操作上，此时可以积极介人，重仓操作。

2、实战图谱

均线系统决策线低位走平

口诀九:跌破决策线，中级大调整

1、技术特征

第一、决策线是大级别行情的操盘依据，无论是大盘还是个股，一旦有效跌穿决策线，就意味着大级别的调整已经开始。

第二、如果放量跌穿决策线，说明主力此时已经放弃护盘,后市继续看跌。

第三、如果缩量跌穿决策线，弱势反弹结束之后再次放量下跌，说明后市跌幅巨大。

第四、在操作上,投资者务必及时止损，避免参与中级大调整。

2、实战图谱

均线系统决策线拐头向下

口诀十:突破决策线，主力在送钱

1、技术特征

第一、决策线也就是6 0日均线，是最重要的均线之一。

第二、随后的拉升如果沿着10日均线盘升，那么决策线构成了重要的助涨作用。

第三、决策线是大级别行情的操盘依据，股价从下向上突破决策线，预示着波澜壮阔的大行情已经到来。

第四、在操作上，投资者可以在股价放量突破决策线的时候，积极介人，重仓操作。

2、实战图谱

均线系统决策线拐头向上

投资中的专业和业余永远差这一方面

投资就像海上漂浮的冰山一样，你看到的是很小很容易的那一角，殊不知，它下面蕴藏着巨大的知识冰块。

01

前几日跟几个朋友吃饭，聊起一股评家转型做私募后清盘一事，谁也没想到如此优秀的股评家，做起实战居然会亏的如此之惨。回来的路上，我不由的佩服起“专业的力量”，不由得对“专业”肃然起敬，有句话怎么说的来着，对，就是不要拿你的业余挑战别人吃饭的本事，我想，对于投资，尤其如此。

韩寒讲过他的一个故事，有次，他们足球队跟小孩子专业院队有一个足球切磋赛，自我感觉球技精湛的他及队友们想教训一下专业院校的小毛孩，没成想上了球场连球毛都摸不着。还有“拳皇”樊少皇在节目中被邹市明暴揍，部分患者自觉比医生强结果吃错药导致生命垂危……

我必须要说，投资更是，更是如此，因为它的隐蔽性以及对人的麻木性简直太强了，这话怎么讲呢？

我举个例子，拿实业各行业来说，你会明显的感觉到隔行如隔山，你碰见那玩杂技的你就知道自己玩不了，碰到那数学教授，也知道自己解不了那么复杂的方程式。这些实业在现实中给你立起了一个个大杠子，让你望而却步，因为你知道你做不了，但，为何很多人一旦进了投资行业却自我感觉那么良好呢？而且这类人群很庞大，我想说这正是投资跟实业的最大不同之处，也是最迷惑人之处。

如果你不会开飞机，那么见到飞机自然甘拜称降，那如果你不会投资呢？不，你不会觉得你不会，因为你可以随时上手买卖股票，行情好时还能连番赚钱，几个回合下来，你不会觉得你不会，反而你还会觉得你很牛，难道不是吗？有多少人不是这样呢？这就如同你学开车，一上手逛几遭就学会了，那么简单。但试问，投资真的是开车吗？

投资的表面是最容易的，任何人都可以通过动动鼠标来操作，这就是它最大的迷惑性，

人性就是如此，我们总能很快忘记那某几次的巨亏，也很能记住并强化那无数次的盈利，岂不知，我们盈利的时候是在业余比赛场地，亏损时却在专业比赛场地里。

又岂不知，当我们觉得自己很牛的时候，跟自我感觉良好的韩寒足球队又有什么区别呢？人家平时见猪杀猪，见鬼屠鬼，但遇到专业的小朋友连个球都摸不着，而咱们有些人呢，不，我觉得是大部分人，在震荡市或牛市中，不也是杀狗屠猪吗，但遇到专业球队“熊市小朋友”，不照样亏的买不起裤衩么，什么是专业运动员，像老巴这样的，跟“熊市小朋友”较量照样甩它们几耳光，这就是专业跟业余的区别。

02

我记得不知多少次，老巴因投资传统行业而错失互联网牛市大潮，结果被股评家喷的是一无是处，但最终无一不在熊市证明老巴是真正的专业运动员，那些业余的股评家们在牛市推荐的股票到了熊市都亏成驴，牛市是业余小朋友的天然运动场，在那里，业余的小朋友可以肆意的运球传球射门，看起来技术是那么娴熟。

而熊市就是有着各种专业运动员防守的球场，够不够专业，是不是业余，你得来这儿，你会发现，一旦来到了专业的场地，你是买啥啥跌，割啥啥涨，之前那浑身的本事是招招不灵，最终气急败坏，大骂市场，经系统训练，成为了专业的喷子。

事实上，是你真的不够专业，不够勤奋，平时牛气哄哄的你，结果发现你连基础的运球、颠球、传球，点球等都统统是个半吊子的技术，平时懒散惰习，又何曾反复锤炼过一个知识点，自由现金流不会计算，商誉减值不知为何物，说到细节处一无所知，哦，不怪人家专业太厉害，原来只是你太业余而已。

事实上，投资就像海上漂浮的冰山一样，你看到的是很小很容易的那一角，殊不知，它下面蕴藏着巨大的知识冰块，这一整个的冰山就是我所说的“系统学习”，症结就在这里，那就是很多人的确谈起股票来头头是道，但你问他公司的周转周期和应收周期差多少，他就蒙了，这说明我们的知识太过碎片化，根本不够系统，换句话说，根本没有系统学习过，训练过。

真正的专业是把系统中的每一个小小的知识点重复强化、反复参悟，这个系统面极其庞多，包括生意模式、财报、公司运营、产品分析、人性修炼等，按照芒格老爷子的说法是，你得会很多门学科才能从客观的角度看透投资，这吃饭的本事就是这样逐年累月、系统反复训练出来的。

这也是很多人，为何模拟炒股赚个几倍，模拟大赛得了几等奖，股评解说了多少多少年，但一子弹入膛就晕头转向的原因，因为实战修炼、人性打磨同样是系统中的一环，专业的高手都是环环相扣反复训练，而业余则是三脚猫功夫，啥都会点，啥都不精。

而咱们很多人呢，东翻一翻新闻，西看两眼股评，没事喷一喷中医，遇到意见相左者随时进行道德绑架，这是很多人干的事，无疑，精力用错了地方，我们全然忘记了一点，忘记了自己是个业余的选手，因为确实没有经过系统的学习和思考。

正是因为投资在表面上是一个所有人都可以操作的东西，所以也就有了平等“沟通”和对攻，你一小白跟老巴谈半天，你都觉得你比他厉害，论短线，你的票子比他涨的好。

由此，专业高手跟半吊子沟通起来，你是看不出谁厉害的，甚至半吊子表现的会更强，你可以很从容的跟老巴谈论投资，却不会跟一个杂技高手探讨走钢丝的技巧，而这就是极其迷惑人的投资，等你在股市呆久了，它会让你产生幻觉，觉得自己是久经百战的精兵，殊不知，其实则是久经百战的业余选手。

世人却都忘记了，老巴也是在哥伦比亚学院以整个学院史上唯一100+的成绩科班毕业的，你永远想象不到，系统学习有多么重要，对于一个没有系统学习过投资的人，我绝不相信你会是一个专业的人，如此，就不要用你的业余挑去战别人的专业了。

03

很多人在股市呆久了，潜意识就以为很了解这个市场了，岂不知，如果没有系统的反复学习、打磨、参悟，你即便混迹股市50年又如何，那只不过是大龄业余选手，有句话是这样的，有些股票只负责提供波动，其实背后还有一句话，那就是有些人只负责参与。

这就是股票市场“心机”之处，那就是让大部分业余选手也有多次赚钱的机会，让这部分选手产生自感优秀的幻想。

那问题又来了，有人会说，人家有些股评家什么的，专业知识也都很强，你能说他们没有系统学习过吗？我的答案是没有。

丘吉尔说过，什么是傻子，就是一直在争辩却从来不会低头学习的人，说实话，我在读书调研之前，我觉得我什么都会，股市如此简单，但我在读完十几本书后，觉得股票似乎没有想象的那么简单，好像有点小难，再读十几本，觉得似乎更难，我发现我研究的公司越多，读的书越多，越觉得自己懂的太少，问题却越多，我才明白，之前的自己才是真正的傻子，真正的业余选手。

相反，那些职业选手，像老巴芒格之列，他们每天都在做大量的系统训练，老巴10岁开始学了10年技术分析，遇到格雷厄姆，学了4年财务公司分析，合伙人期间，每天时间都用在读年报上，这又是十几年的企业财报鉴别训练，控股伯克希尔后，又是几十年的企业经营和商业智慧训练，几十年的投资操作又是他对自己人性的专业训练，这个系统中的每一环人家都打磨了十几年以上，试问，咱们自己又何曾在某环系统打磨过十几年？甚至几年？呜呼，半吊子的散户多如牛毛，系统训练过的老手万里挑一。

由此，投资中的专业和业余永远差着一个长期的系统学习和训练，即便为普通投资者，也应该尽量去进行这种系统学习，这也是个人潜心打造智库精品的初衷与愿景，时间弥足珍贵却谈笑易逝，复利的种子不是开在时间的玫瑰里，而是长期的系统学习中。

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關鍵字: 行情 业余 实战