向果，字初旦，是太原府人，跟他的異母哥哥向晟感情最為深厚。向晟戀著一個名叫波斯的妓女，並與她訂下婚約。因為鴇母要的身價太高，所以婚約沒能實現。後來，鴇母也想從良，願意先把波斯打發出去。有一位姓莊的公子，一直對波斯有好感，想將波斯贖回做妾。
波斯對鴇母說：“既然想一同脫離苦海，就是要出地獄昇天堂啊！如果白讓我給人去做小老婆，和做妓女又有什麼差別呢？若是要順從我的志向就讓我嫁給話向晟。”鴇母同意了，並將波斯的心意轉達給向晟。當時，向晟已死了妻子，還沒有續娶，聽到這些很高興，便拿出自己所有的銀子，把波斯贖娶了回來。
聊莊公子聽說以後，認為向晟奪走了他心中所愛的人，偶然在途中相遇，莊公子便大罵向晟。見向晟不服，莊公子便唆使奴僕用短棒打向晟，打得快死了才揚長而去。向果聽到消息，趕忙跑去看望，哥哥已經死了，向果悲憤異常，便寫狀紙告到郡府。莊公子到處行賄，使得向果的冤屈不能伸張。
向果滿腔的憤怒鬱結胸中，又沒有地方可以申訴，一心想著在險要的路上刺殺莊公子。於是他帶上快刀，天天埋伏在路邊的荒草叢中。久而久之，機密洩露出去。莊公子聽說他要行刺自己的消息後，每次外出，都嚴加戒備。
聽說汾州有個叫焦桐的武土，既勇猛，又善於射箭，莊公子便花大價錢把他聘來做保鏢。向果無計可施，但還是照樣天天守候在路邊，等待機會。一天，向果正埋伏著，忽然下起暴雨，打溼了他的衣服，凍得他渾身打顫。緊接著，又颳起狂風，下起冰雹，向果全身都失去知覺，連痛癢都不知道了，山上過去有座山神廟他便強打精神跑去躲避風雨。
進了廟，他發現所認識的一個道士也在裡邊。原來，這道士常常到村中乞討，每次去，向果都要給他一頓飯吃，道士因為這個緣故認識向果。看見向果滿身的衣服都溼透了，道士便拿出一件布袍給他說道：“先換上這個吧！向果換了衣服忍著寒冷像狗一樣蹲在地上，看看自己，身上突然間長出一層皮毛，變成了一隻老虎。道士已不見了蹤影。
向果又是驚訝，又是惱恨，轉念一想，能夠找到仇人吃了他的肉，變成老虎也不失為一個好辦法。便下了山，埋伏在原來的地方看到自己的屍體倒臥在草叢之中，才明白前身已死。他害怕屍體被烏鴉老鷹吃掉，時時巡邏守護在周圍。過了一天，莊公子才從這裡經過，老虎猛地跳出來，把他從馬上撲落下來，咬下腦袋，吞進肚裡。
走在前邊的焦桐打馬返回，一箭射中老虎的肚子，老虎轟然一聲倒在地上，也死了。向果躺在荊棘叢中，恍恍惚惚地就像是從睡夢中醒過來。又過一夜，方能勉強行走。他萎靡不振地回到家裡，家裡正在為他的連夜不歸擔驚受怕，見到他，都高興地前來慰問。向果只是躺在床上，遲鈍得連話都說不出來。不大工夫，家裡人聽說莊公子被老虎吃掉的消息，都爭著到床邊來講給他聽。
向果才說道：老虎就是我。”於是講述了自己如何變成老虎報仇的前後經過。從此，這件事便被傳播了出去。莊公子的兒子為父親的慘死感到悲痛，聽到後便恨上了向果，寫狀紙告到官府。官府認為他的申訴既荒誕又沒有根據，便放下不予理會。
異史氏說：“壯士一旦實現自己的宏願，必定不能再活著回來，這已成了千百年來的憾事。借焦桐的箭射死老虎而使向果復活，這仙人的法術也太妙了！然而，天下足以令人髮指的事太多了。假使身負怨仇的人老是做人，我便恨不能讓他們暫時變成老虎！”
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