摘要：滬深兩市率先反彈已確定了A股在全球市場中的江湖地位，目前A股已成為全球股市的信心而在，在全球救市政策的利好不斷催化下，A股將會進一步引領全球股的反彈，其中領漲板塊將是新基建板塊，它將是引領A股強者恆強的的先鋒。
一.大勢研判
今天（３月10日）又是見證了歷史性的一刻，道指熔斷大跌2013點，這是自2008年次貸危機以來最大的跌幅，無論是道指、還是納指都已在技術熊市的邊緣，而A股兩市卻逆勢上漲，成交金額又一次站上了萬億規模，處於慢牛階段，可謂十年一揮間，風光輪流轉。
今天A股這次漂亮的反彈，尤其鼓勵人心！因為面對全球金融海嘯，A股率先下跌，率先企穩，A股彷彿是浴火重生，而海外股市卻是外強中乾，一片哀嚎。
在3月8日筆者所寫的下週展望中明確指出無懼海外衝擊，A股這邊風景獨好，這個觀點筆者在近期文章中反覆提到，明確指出A股已成為全球資本市場的避險港灣，目前避險的海外資金已從涓涓細流到今天蜂擁而入，足以說明A股吸引力。
通過這波疫情風波，國內資金已牢牢地獲得了A股的定價權，在A股不斷暴漲暴跌的過程中，A股成交量不見下降，反而一直維持在萬億左右，而北上資金目前就像一個純粹的短線客，追漲殺跌，它只會錦上添花，而不會雪中送炭。
今天盤面表現確實可圈可點，國內機構在美股暴跌的巨大沖擊下，尤其是上午、下午開盤和10：40這三個時點主力機構出手，展現出了擊碎空頭的強大威力。
目前是A股第三次入坑後站上半年線和年線，與前兩次相比，外圍的衝擊對盤面的影響越來越小，A股也越來越自信了，這一次上證指數不但直接陽包陰，而且暴力突破關鍵壓制線，在3000點左右不斷夯實上漲的基礎。
今天下午A股之所以能氣勢如虹，更在於創業板的助攻！
今天創業板的這根陽線，將創業板的調整階段大大縮短，尤其是明天關注盤面領漲的半導體和5G的持續性，筆者認為創業板這兩個細分值得期待，創業板的這波調整是在2月26日開始已有10個交易日了，尤其是在海外疫情不斷升級的背景下，各國面對疫情所導致的危局，各種救市措施將會陸續出臺，其中以新基建為主的逆週期調節將會是重要之重。因此在全球救市政策的利好不斷催化下，A股將會引領全球股的反彈，其中領漲板塊將是新基建板塊，它將是引領A股強者恆強的的先鋒。
對於A股而言，它正在走出獨立行情，尤其是在三月貨幣、財政和產業政策將會陸續出臺，這種有利於A股的政策環境，將會A股的慢牛提供堅實的基礎。
目前而言，市場資金正在加速進行高低切換，處於低位的主板和創藍籌的個股明顯受到了資金的關注，目前資金正在新基建的幾個分支內不斷切換。在政策風口的催化下，A股很可能進入新一輪的上漲階段。其中以低估值高分紅的權重板塊將會帶領上證指數向3150點左右衝關，而創業板很可能在5G板塊、雲計算、充電樁和特高壓等帶領下持續強勢上漲。
針對盤面最新變化，筆者將在下面向大家提示網絡規劃建設板塊和存儲器板塊的投資邏輯。
二、市場熱點
1、網絡規劃建設板塊
對於網絡規劃建設的上漲邏輯，筆者認為主要在於以下幾點：
首先受益於國際電聯R16標準將在2020年3月凍結，作為支持三大場景的完整標準，它能完整支持物聯網場景的獨立組網迅速鋪開，由此中國將加速進入5G 5G獨立組網的建設階段。
其次，由於5G組網將主要是面向不同行業的5G網絡架構，滿足各個行業的個性化需求，尤其是幫助企業建起內網、推進企業數字化網絡化智能化的進程，使5G應用從生產外圍向生產內部環節延伸，從而大幅度提高企業的生產效率。
最後在於中國移動啟動5G設備集採，與此同時，中國電信和中國聯通共建網絡，它們的共享模式能夠降低 5G 建設成本，加快建設速度。預計 5G 網絡 70%以上的流量將發生在室內場景，而 5G 信號穿透損耗大，對室內網建設的要求更高。有利於網絡規劃建設這個5G細分的景氣度。
對於網絡規劃建設板塊而言，建議關注超訊通信、國脈科技、中通國脈、華星創業、縱橫通信、中貝通信、潤建股份和海格通信等個股。
2、存儲器板塊
筆者認為存儲器板塊將走強，基於以下三點原因：
首先，在於催化因素，目前第三代半導體材料氮化鎵在存儲器領域的應用引人注目，例如黑電的深康佳A佈局半導體存儲產業，外加半導體企業上海新陽在２０１９年實現了淨利潤同比增長了２９倍到３１倍，它作為國內晶圓化學品+大硅片領先企業它的業績，極大提振了市場信心。
其次，武漢疫情對於國內內存產業的影響較小，國產替代將會加速，在存儲市場中,DRAM領域是佔比最大的一個細分領域。根據IC Insights數據,2018年全球DRAM市場規模達989億美元,佔存儲市場58%。因去年DRAM供給過剩，存儲器價格在19年長期下滑，庫存大量出清，下游客戶開啟提前備貨強勁需求，促使DRAM產能緊張、供不應求，目前已出現漲價預期。
最後，2020年是存儲器黃金十年新的開始，隨著5G、AI、大數據、物聯網、雲計算等技術的發展，存儲器市場需求將呈現指數級增長，尤其在華為等國內智能手機品牌的帶動下及後繼物聯網的強勁需求，存儲週期有望迎來拐點。
可重點關注深康佳A、太極實業、華天科技上海新陽、臺基股份、聖邦股份、北京君正、兆易創新、卓勝微和蘇試試驗等個股。
本文由：張檳（執業編號：A0740618100005）進行編輯，僅供參考，請自主決策，風險自擔。投資有風險，入市需謹慎！
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