第十九集
林木根小组的司号员在撤退时牺牲，众人举行简单仪式祭奠司号员。国民党军再次增兵对撤离的红军部队展开残酷清剿。烟斗首长在撤离途中翻阅古田那次会议的决议，深深反思自己的过错，鼓励李化成带领队伍继续坚守下去。此时李化成才发现烟斗首长早已中枪，大惊失色，烟斗首长命令李化成放下包袱轻装突围，临终前把自己贴身的皮包送给了李化成。陈天佑小组带领眼镜首长在深山中突围。突围出来的苏乔民与老宋商议要召开一次反思会议，扭转现在党内的错误观念，藏在一旁偷听的特委领导诸三木心情复杂。苏乔民召开会议，统一了与会者的思想，大家一致认同从保卫苏区转到自卫求生上来。会后诸三木匆忙赶回家，诸妻向诸三木表达了对当前形势的担忧和恐惧，诸三木让妻子待在家中，自己另有打算。诸三木在路口等到民团冯秃子，主动向冯秃子投诚，要求冯秃子带其去见何明仁。何明仁怀疑诸三木是诈降，为表诚意，诸三木带着何明仁给他的一个连前去屠杀苏维埃干部，但未发现苏乔民的踪迹。此一行动后何明仁并未放下对诸三木的疑心，而是警告诸三木下次行动必须要有成果。陈天佑、吕臻带领队伍保护眼镜首长摆脱敌人追捕，在撤退途中经过一个小山村偶遇牛三。穷苦家庭出身的牛三申请加入红军队伍，立志为被白军杀害的亲人报仇。
第二十集
眼镜首长替湿了衣服的严家财站岗，陈天佑前去寻找，意外听见有着相似家庭背景和工作经历的吕臻和眼镜首长的谈话。吕臻坦言自己曾经不相信能够依靠农民进行革命，但独立营队伍的建立和成长改变了她的想法，现在的她认为离开农民谈革命才是不切实际的教条主义。随后她质问眼镜首长为什么不与党内的错误路线作斗争，眼镜首长强调党组织纪律和程序，以及党员、红军指战员的大局观念的重要性，认为这是共产党有别于国民党的政治优势。陈天佑、吕臻的小队在村中遭遇白军，撤退途中娄胖子为捡红薯中弹牺牲，危急之下唐运龙带队赶到增援，部队顺利突围。唐运龙为抢装备建议陈天佑掉头突袭敌军，天佑认为目前最高任务是保护首长，否决了唐运龙的提议，命令队伍继续前进。撤离途中，白军追上前来，眼镜首长在一处高坎前腿部中弹。他独自一人吸引住敌人火力，掩护已经跳下高坎的队伍突出重围后壮烈牺牲。陈天佑、吕臻带领队伍到达双髻山，与从敌军后方绕道到达的李化成小组顺利会合。李化成命童大头升起军旗，等待其他战士归队。林木根、孙大成带领队伍往双髻山集结。吕臻带喜喜为战士们采草药，给大家熬汤洗澡去湿疹。吕小革伤口痊愈，锦妹补好军装送还小革。
第二十一集
李化成、陈天佑、吕臻、唐运龙四人开会，李化成分析当下部队面临的各种困境：士气低落、物资紧缺、与上级失联等。唐运龙态度消极，提议占山为王，自保求生，吕臻强烈反对，二人发生争执。此时雷公山带领三连十四名战士归队，战士们相拥而泣。当晚陈天佑与唐运龙深入交谈，陈否定了唐占山为王的提议，并劝其改变兵痞习气。吕小革对锦妹深情表白，后挥泪告别锦妹和乡亲，独自一人踏上寻找独立营的征途。途中遇国军追击，逃跑时走投无路跳下悬崖，顺河流而下逃脱。李化成、吕臻二人单独谈话，作为部队的政治主官，二人相互鼓励，坚定信念，并总结出毛主席的游击战术才是正确的出路。卫司令召集各师长开会，宣布中共领导层已从湘西突围，下令必须开展大规模的清剿战役，三月内彻底消灭区域内红军部队。诸三木召集岩永两地共产党地下组织领导人开会，并配合国军实行暗杀，三人被击毙，四人屈膝投诚。何明仁大喜。1935年4月初，国民党第二绥靖区八个正规师、五个县的保安团及众多反动民团组织共计十二万人马开始了对闽西南地区的第一次清剿行动。林木根、孙大成的部队被国军追击，何明仁采纳诸三木的建议，派出一个加强营增援围剿，不想却遭遇苏乔民带领的红八团的一个营并被其击退。诸三木回想之前会议的战略部署，向何明仁指出共产党的发展壮大与群众的支持密不可分，要剿灭共党，应“釜底抽薪”，切断共产党与群众之间的联系，将共产党的据点村和红色户全部清除。何明仁大喜，立即向卫司令汇报。与红八团一同撤离的途中，苏乔民提议林木根、孙大成的队伍留在红八团，林木根强烈反对，执意要回双髻山与独立营汇合。
第二十二集
苏乔民让二人转交一封信给李化成、陈天佑，表示将来的斗争环境会越来越严酷，要做好长期艰苦奋斗的思想准备，紧密联系群众，依靠群众，取得人民群众支持，并命令红八团将收缴的战利品送给二人。林、孙二人与红八团告别，满载而归，行军途中与独自赶路的吕小革意外重逢。国民党开始实行“移民并村”政策，锦妹所在的村被转移。国军部队严密封锁山中重要通道，在最高峰设瞭望台，小革根据国军不断向山中推进判断出山中一定有其他红军部队在活动。童大头守望军旗时，林木根、孙大成率队回到双髻山，众人激情欢呼，热泪盈眶。至此，一二三连全部归队。独立营召开党员干部会议统一思想，唐运龙对上级坚持游击战的战术部署表达不满，与吕臻发生激烈冲突。李化成表明态度，表示要坚决执行上级命令，并将队伍重新编为三个连队，林木根、孙大成、雷公山分别任一二三连连长，吕小革、王兴旺、吕臻任各连指导员。会后，独立营召开誓师大会，根据闽西南军政委员会指示，向红色据点村大洋坝出发。同时，何明仁采纳诸三木的建议，联络土匪民团赶往大洋坝。诸三木叛变一事败露，苏乔民、老罗、老宋等召开会议，明确红八、红九团要以出对围，分散和牵制敌人，其他游击队要实事求是地采取避强击弱、避实就虚的策略。独立营到达大洋坝村，王兴旺、严家财进村侦察情况。林木根、孙大成、吕小革三人商量后决定严格遵守三大纪律八项注意，主动上交红八团赠予一连二连的武器。王兴旺、严家财侦察途中与奉命前来大洋坝村的民团黄金牙等人相遇并遭其追击。王兴旺引开民团，严家财回山上给独立营报信，李化成、陈天佑等带人及时赶到，一场枪战后，黄金牙等民团被俘，审问中黄金牙说出来大洋坝是受国军剿总指挥部指派。此时，李化成等发现大洋坝已被周焕文等还乡民团屠村，场面惨不忍睹。何明仁将诸三木叛变一事公之于众。
第二十三集
独立营连夜召开会议，决定前往南洋坝镇消灭还乡团，为群众讨还血债。何明仁派七十八旅协同诸三木带领的保安团前往罗桥剿灭刚被发现踪迹的红八团。红八团声东击西，虚晃一枪引开敌人后，主力绕道陈坑往北，并趁敌人布防未就，成功突围。围剿行动失败，何明仁大怒。陈天佑、唐运龙欲枪毙黄金牙等民团俘虏，李化成以违反红军纪律为由阻止，并提议将黄金牙争取为中立，利用其协助独立营完成消灭还乡团的计划。陈天佑、唐运龙严审黄金牙，对其软硬兼施，诱导黄金牙说出周焕文的相关信息，并派出孙大成、王兴旺二人前往南洋坝镇周家探听情况。孙、王二人假借替黄金牙给周焕文送烟土为由进入周家，周焕文对二人说出自己亲手屠村一事，告知二人其民团规模已达三百多人枪，并命人带二人四处参观，二人借机摸清周家武器装备及各处情况。李化成、吕臻对黄金牙软硬兼施，使其签字画押，承诺保持中立，不欺压群众，不收回农民的土地，保证乡苏维埃干部的人身安全，不与共产党和红军为敌。孙大成、王兴旺回到大洋坝，汇报周焕文家中的情况。李化成与陈天佑等人商量计策，决定假扮民团进入周家，并作出战术部署。陈天佑不顾李化成反对，抢先和唐运龙、王兴旺等二十五名战士一起伪装成民团冒险进入周家。李化成带领其他战士随后赶到，在炮楼外伺机行动。王兴旺设计占领炮楼后，与陈天佑一起进入账房挟持管家带路前往周焕文房间，管家用敲门声暗中通报周焕文，周焕文从密道逃走。李化成带领独立营其他战士冲入周家。
第二十四集
陈天佑追捕周焕文途中中枪。取出子弹后，陈天佑昏迷，李化成悉心看护。牛三欲报私仇，虐待俘虏，殴打丁满，被吕臻及时制止，并替其向丁满道歉。吕臻告诉牛三红军有铁的纪律，欲将其开除，牛三及时认错，唐运龙为其担保，吕臻以十天之内背出三大纪律八项注意为条件同意其留下。陈天佑苏醒，李化成与其促膝长谈，二人回忆儿时往事，陈天佑表达对李化成的内疚之情，感激李化成将其带上革命道路，并默认当年抗租抗粮时用两块大洋救下李化成。周焕文在逃跑途中烟瘾发作，口吐白沫被捕，随后被执行枪决。至此，周焕文反动武装组织被彻底清除，黄金牙被“扶植”并接管南洋坝武装。黄金牙被国军剿总指挥部派往大洋坝一事使李化成怀疑红军内部出了叛徒。包括丁满在内的十二名群众和团丁加入红军队伍，与独立营一起向指定战区出发。牛三从南洋坝撤离之前捡到一块怀表并私藏。丁满告诉严家财自己之所以加入红军队伍是因为红军部队讲纪律。国军空中侦察机在岐岭一带发现红军游击队踪迹，卫司令命何明仁集中兵力，分进合击，不惜以十换一的代价将其彻底消灭。独立营行军途中，为避免被敌人发现，李化成阻止部队生火做饭。陈天佑伤口化脓，吕臻用草药为其处理伤口，后意外发现牛三偷藏怀表。吕小革发现独立营所在地是先前与林木根、孙大成相遇的岐岭附近，可能已经十分接近白军封锁线。李化成命唐运龙在天佑伤愈之前担负起部队的作战指挥任务。
第二十五集
何明仁采纳诸三木建议，派出一个警卫营，带足半个月干粮随同诸三木赴岐岭围剿红军部队，并将自己的镶金手枪交与诸三木，命部队从上至下听其调遣。独立营指战员开会商议对策，唐运龙命令各连向各个方向派出警戒哨，李化成令汪小小发挥特长，爬上大树观察敌情。西南方向传来枪声，诸三木深知红军作战策略，判断独立营两里外设有警戒哨，遂带领国军往西北方向追击。独立营外围警戒哨发现国军踪迹，李化成下令马上转移，唐运龙提议利用地形打伏击，吕臻反对。独立营内部对是否留下打伏击的问题争执不下，李化成、陈天佑以独立营党委的名义下令撤离，并在撤离之前在东南方向点起火堆，用烟雾扰乱敌人判断，分散敌人兵力。撤离途中，李化成根据之前跟随毛主席打游击的战斗经验，带领部队选择前方是悬崖峭壁的死路突围。此时，何明仁接到卫司令电令，命其将主力从金丰大山撤出，与三十六师和第三师协同作战，对抗刚刚占领了永安的红八、红九团，何明仁大怒。参谋长分析全局，劝何明仁应从大局考虑，为保住官衔服从命令。独立营到达峭壁天险，指战员们分批顺藤蔓爬上悬崖。陈天佑为不拖累部队意欲退缩，李化成、吕臻表示不会放弃。战士们用绑腿和皮带分批爬上悬崖。陈天佑攀爬中途晕高虚脱，艰难到达悬崖顶部。李化成、吕臻到达山顶前国军部队赶到，枪声大作，吕臻险些掉下山崖。独立营艰险逃脱，并用声东击西的游击战术，成功越过了何明仁所布的岐岭封锁线。
第二十六集
诸三木带兵赶到岐岭封锁线，国军已准备奉命撤离。诸三木回顾苏乔民“以出对围”的战术布置，恍然大悟。牛三把怀表送给丁满，被吕臻意外发现，吕臻要求牛三在新兵会议上讲述自己学习三大纪律八项注意后的体会。何明仁设宴邀请诸三木，诸三木告知这次围剿失败的红军部队正是之前四都战役漏网的闽西独立营，并分析中共面对强大的国军围剿仍能以弱胜强、发展壮大的原因：首先，共产党人对共产主义近乎迷信的信仰使得他们不怕流血牺牲，心甘情愿地承受包括生命在内的一切付出；其次，1929年红四军第九次代表大会决议所确定的红军是执行革命的政治任务的武装集团，以及军队绝对服从党的领导对红军队伍的改造起到了决定性的作用，是中国共产党的法宝。何明仁听后大悦。诸三木请求何明仁派警卫保护妻子，何明仁一口答应。庄善仁听到二人对话。苏乔民到达独立营营地，宣布国民党为期三个月的清剿计划破产，李化成汇报独立营作战情况，激动不已，热泪盈眶。丁满领会三大纪律八项注意的规定，将怀表还给牛三，让其上交。吕臻说服李化成向上级申请撤销处分。李化成当着全营指战员，向上级作出深刻检讨，独立营党员全票通过关于撤销李化成严重警告处分的决定。苏乔民、老罗、老宋与独立营干部开会，提出要做好长期艰苦奋斗的思想准备，并告知诸三木叛变一事，传达军政委员会下令各党组织、游击队一有机会就要坚决处决叛徒的命令，并再次强调军中思想政治工作的重要性，并提出古田会议决议精神将会管全军、管永远。卫司令传达共产党在莫斯科发布《为抗日救国告全体同胞书》一事，下令要改变战术，在中共的宣言形成影响之前，完成清剿大计。
第二十七集
何明仁提出三分军事、七分政治的观点，对中共要抑其所长、击其所短，采取政治绥靖方针，对百姓恩威并施，更加严密地推行隔离政策，严禁群众往山区运送物资，违者杀无赦。国军第二次清剿计划全面开始，实行十户连坐法，残忍杀害“通共分子”。驼背带着伪造的冯秃子给红军游击队送物资的证据，威胁冯秃子放过共产党员身份的溪兜嫂，冯秃子有口难辨，无奈接受。冯秃子执行国民党新政，当众烧死两个给游击队送粮食的群众，更多“亲共分子”被枪杀。李化成与陈天佑商量要为部队寻找临时据点，并带头在大雨倾盆的密林中高唱国际歌鼓舞士气。锦妹在溪兜嫂家中透过门缝看到被国军追杀并击毙的一个红军士兵，将其误认成吕小革，被国军当作红军家属逮捕。吕小革、严家财奉命下山摸清敌人的布防，并找到山外的党组织。溪兜嫂深夜装病，欲前往接头户胡嫂家中刮痧，被冯秃子强行阻止。独立营寻找新营地，行军途中王兴旺在树上留下标记，被汪小小意外看见。吕臻找唐运龙谈心，表示对唐运龙的认识发生了改变，认为他已经从一名旧军人蜕变成合格的红军指战员，提议他正式申请入党。二人彻底消除之前的嫌隙。吕小革、严家财在下山途中，目睹一支试图强行冲破国军封锁线的游击队全军覆没。
第二十八集
诸三木向何明仁提议要将严密封锁进山通道的命令传到连一级，因为共产党把支部建在连上，连队是其最坚固的堡垒，战斗力抵得上一个营乃至一个团。独立营找到新的营地并召开全员会议，丁满主动提出可以带领战士们搭建山寮，避暑乘凉，遮风挡雨，大家一致同意。因粮食紧缺，指战员们商议后决定部队每天减餐一顿。会后，牛三主动反省并将怀表上交营部。丁满带领战士们用竹子搭建山寮。吕小革、严家财在废弃的民居中捡到红薯，吕小革在门上留下字据，表示日后将回来还钱。诸三木在被击毙的亲共分子的粪桶中发现隔层，隔层中装着红薯，扁担中藏有盐巴。诸三木建议何明仁下令，再有下次一定要留下活口，查出游击队的接头地点和据点所在地。参谋长采纳诸三木建议，下令将锦妹交给冯秃子，令其公开声明和共产党没有丝毫瓜葛，借此引出与锦妹有联系的游击队。吕小革、严家财趁着拂晓时间，国军放松警惕，偷偷越过封锁线。锦妹对冯秃子承诺，愿意用歌声作出与红军游击队划清界限的公开声明。吕小革、严家财为躲避国军，误入胡嫂家中，胡嫂对二人公开自己红军烈士家属的身份，并与二人互相交换山里山外的情况。李化成提出亲自下山与党组织取得联系，并清除叛徒诸三木，陈天佑主动申请执行任务，李化成若有所思。胡嫂借口挖野菜来到溪兜嫂家中，告知吕小革、严家财下山一事。镇上群众被集合到晒谷场，诸三木上台号召亲共群众认清形势，公开声明与共产党划清界限，并宣布重金悬赏提供情报的群众。冯秃子带来锦妹，锦妹高唱红歌宣传革命，冯秃子被激怒，对锦妹大打出手。吕小革在胡嫂家中听到锦妹的歌声，情绪激动想要破门而出，被严家财阻拦。二人回到营地，汇报山外情况。
第二十九集
指战员们听说锦妹被捕一事，纷纷表示要下山营救。李化成、陈天佑、吕臻、唐运龙四人开会，商议部队下一步行动。李化成提出运用游击战术主动出击，使敌人顾此失彼，出现漏洞。四人一致同意。何明仁指示诸三木要彻底消灭锦妹大唱红歌产生的影响。唐运龙根据前一晚营部讨论的作战计划，对各连作出战术布置。李化成随后强调此次战役的目的是扰乱敌人，打得赢就打，打不赢就跑，不可恋战，并故意打断陈天佑说话，借陈家后院还有一坛大洋的事故意与陈天佑发生矛盾。游击队兵分三路向国民党军据点发起突袭，何明仁得知消息后欲派出就近其他部队进行合围。诸三木看穿了游击队扰乱国军阵脚从而暴露封锁线漏洞的意图，阻止了何明仁调兵。一连、三连完成任务后毫发无损及时归队，却迟迟不见二连。唐运龙担心是因孙大成恋战，导致队伍被敌人咬住。不想孙大成是在归队途中打劫了一支国军运输队，带回了一批粮食和弹药。众人大喜，准备回营地时，吕小革向唐运龙提议趁机下山营救锦妹，唐运龙以无权下令为由委婉拒绝。独立营恢复一天三顿伙食。锦妹被关押期间坚持唱红歌，冯秃子恼羞成怒险些将其溺死在水缸里。诸三木贴出告示，引诱红军游击队下山救人。溪兜嫂与胡嫂商量要把十九日公开枪毙锦妹的消息送进山去，并建立山里山外的联系。
第三十集
胡嫂假借进山拜祭过世亲人过了岗哨，并根据溪兜嫂的交代，循着游击队在树上留下的痕迹找到独立营营地。营地外围，正在站岗的严家财认出了胡嫂。胡嫂来到营地，将一小包盐和山外的情报带给独立营。独立营全体指战员向胡嫂致敬。独立营开会部署下山营救锦妹的行动，李化成反对吕小革参加。吕小革以自己的党性作出保证，不会失去理智，一定以全局的安全利益作为最高目标，吕臻、林木根也为其作担保，李化成默认。林木根、吕小革换上国军军装带领战士们下山，以声东击西、调虎离山的游击战术越过敌军在黄泥坪的据点。何明仁欲擒故纵，故意不出兵围剿。锦妹被押着游街示众，发现大街小巷到处都是国民党军的埋伏。溪兜嫂发现国军埋伏，自知中了敌人圈套，但无能为力。林木根、吕小革等红军战士身穿国军军装出现，锦妹认出小革，大声唱歌，歌词内容暗示小革前方有埋伏，尽快撤退。小革听出锦妹意图，队伍及时调头。锦妹被诸三木枪毙。小革悲痛欲绝。进入雨季，连日狂风暴雨，独立营营地的山寮被悉数倒塌，有战士在雨中牺牲。溪兜嫂在洗衣服时利用流水和竹筒向接头户传递情报。接头户立即回家交给丈夫土根，让其尽快送进山去。土根进山途中遭到国军追击，不幸中弹，牺牲前将装有情报的竹筒埋在一块石头下。唐运龙向刘喜喜要来一张纸，准备写入党申请书。李化成接到土根送进山的情报，上级指示独立营尽快行动起来开展夏季保田斗争。
第三十一集
牛三擅自开枪打了一头野猪，枪声引来了敌军。李化成下令全营马上撤离，并带领包括林木根、雷公山在内的几个战士引开敌人。枪战中，雷公山为掩护林木根不幸中弹。林木根背起雷公山与其他战士一起快速撤离。国民党军到达并轰炸了营地，但营地已空无一人。独立营摆脱了国民党追击，到达新的营地，炊事班做好野猪肉，李化成把猪肉送到雷公山嘴边的那一刻，雷公山牺牲。战士们泣不成声，牛三下跪，对雷公山忏悔。五天后，独立营在新的营地召开民主会。李化成代表独立营党委对牛三开枪一事提出严肃批评并给予关禁闭三天的处分，要求牛三在全体指战员面前作出深刻检讨。孙大成代表二连发言，结合自己刚参加革命时因为吃了猪倌的猪肉一事说明在共产党的队伍里纪律的重要性。牛三反思了自己的过错，深刻检讨，内疚不已，泣不成声。吕臻用美好的明天鼓励大家在绝境中继续坚守信仰，乐观向上，艰苦奋斗。夜晚，童大头、汪小小、牛三坐在一起畅想美好的明天。何明仁代表绥靖总指授予诸三木青天白日勋章，并恢复其国民党党员的身份。李化成对陈天佑坦白，先前刻意制造矛盾是为其中一人下山制造契机。二人商议决定，分别负责执行清除诸三木和打入敌人内部的任务。李化成偷偷下山，利用黄金牙两面派的身份顺利通过国军关卡，并打探诸三木的消息。吕臻发现李化成不告而别，担心不已。李化成贴出告示，宣布三日内处决诸三木，何明仁看到告示大怒，诸三木惶恐不安。李化成尾随诸三木，伺机进入诸家将叛徒清除。李化成回独立营途中遇到等他回来的吕臻，吕臻表达了自己几日来的担心，要求李化成作出检讨，二人相拥而泣。何明仁拟定夏季攻势计划，立志把清剿战役结束在夏季。陈天佑下决心准备下山。林木根、孙大成、吕小革、王兴旺集体请战，请求营部批准各连分成小组渗透到敌后方去进行斗争。李化成传达上级指示，要求独立营因地制宜开展夏季保田斗争。二者不谋而合。陈天佑提出反对，认为上级指示不符合实际情况，当前形势下，保命比保田更重要。二人意见产生分歧。
第三十二集
次日独立营召开大会，讨论队伍下一步行动计划，李化成、陈天佑之间矛盾进一步激化。李化成以陈天佑对组织隐瞒家中另一坛大洋不报以及在队伍危难时刻发表错误言论为由，提议开除陈天佑党籍，独立营全体党员全票通过。何明仁对卫司令提出夏季攻势计划，扬言要利用夏季炎热的自然环境，不断加大军事围剿，消灭红军部队的残余，把清剿战役结束在秋冬之前，卫司令赞成。唐运龙找陈天佑谈话，被其故意激怒后离开。队伍中有战士染上疟疾，吕臻决定把生病战士隔离。唐运龙发现陈天佑离开独立营“叛逃”，便带着大头、小小追下山去。陈天佑仓皇逃下山，来到何明仁指挥部投诚国民党，惨遭毒打。危难关头，陈天佑说出自家叔叔是蒋介石身边的大部长一事，得以保命。有战士因疟疾去世。汪小小散布恐怖言论，制造紧张气氛，被童大头阻止。冯秃子来见何明仁，何明仁让他告诉土豪乡绅们，一切恢复到民国十四年前的秩序。冯秃子意图杀死陈天佑，被看守士兵阻拦。何明仁并未信任陈天佑，继续对其严加审问。陈天佑对情报科长说出独立营的基本情况以及自己如何参加革命的前因后果。何明仁向南京方面发电报核实陈天佑叔叔的身份，并亲自审问陈天佑。为了证明自己当初参加革命只是为了保命，并留有后手，希望有朝一日可以重回陈家，天佑挖出后院的一坛大洋，其中还有陈天佑父亲陈大元的国民党党员证，何明仁逐渐打消疑虑。
第三十三集
汪小小染上疟疾，童大头伤心不已。庄善仁来何明仁指挥部送菜，撞见身穿少爷衣服的陈天佑，二人简单寒暄，各怀心事。吕臻鼓励重病中的汪小小。何明仁为宣传绥靖政策，替陈天佑写好自白书，四处张贴，并任命他为县保安团团长。国军按十户连坐法枪杀了与接头户土根相邻的十户人家的二十多位男女老少。驼背目睹这一惨状后惊慌不已，决定不再参与游击队和党组织的联络工作。陈天佑给叔叔写信，何明仁通过军事渠道帮助其寄出。其他染上疟疾的战士接连去世。保安团团长陈天佑走马上任，保安团副及团丁设宴庆祝。冯秃子来到保安团，见状后惊慌失措想要逃走，被陈天佑叫住。陈天佑与冯秃子假意言和，命人四处张贴抓捕林木根的悬赏告示，并告诉冯秃子地方民团归保安团管辖，秃子当面假装服从，回去后愤怒不已，决不相信陈天佑是真心投诚。陈天佑与庄善仁在何明仁指挥部再次相遇，庄善仁对陈天佑明嘲暗讽。何明仁将山区指挥部再推进二十公里，命陈天佑的保安团接管去年所设的据点，并维持好高压态势，保证夏收课税的收缴。陈天佑将庄善仁带到保安团，命他做保安团账房，并把装着红军军服的包袱还给他，庄善仁恍然大悟。陈天佑见到溪兜嫂但并未拆穿，溪兜嫂对天佑的“叛变”有所怀疑。何明仁亲自带兵进山指挥夏季攻势。冯秃子向陈天佑报告大土豪娄富贵为加倍收租打死穷人一事，陈天佑表面纵容，当晚立即给溪兜嫂送情报。溪兜嫂将情报传递给胡嫂，请其尽快送往山里。吕臻染上疟疾，李化成焦急万分，二人相互表白心意。李化成布置战术，组织特别行动队突破敌人封锁线，下山开展保田斗争，并借此机会寻找治疗疟疾的药物。
第三十四集
下山途中，唐运龙带领战士声东击西，调虎离山，策应李化成的特别行动小组，协助其顺利突破敌人封锁线。李化成在医务兵营帐中得知娄富贵家中有治疗疟疾的特效药奎宁。穿着国军军装的李化成等人通过智取顺利下山，并在胡嫂家中拿到有关娄富贵的情报。陈天佑、冯秃子等在娄富贵家中吃饭喝酒，后李化成的特别行动小组同时赶到娄府，处决了娄富贵，找到了奎宁。吕臻病情恶化，为了不让李化成看见自己重病的样子，她留下一封诀别信，独自离开独立营。李化成等人带着奎宁回到营地，生病的战士获救。李化成发现吕臻出走，疯狂寻找，终于在一处山洞里找到昏迷不醒奄奄一息的吕臻。李化成将她带回营地，日夜陪伴，悉心照料。胡嫂告别溪兜嫂，准备去月流向闽西南军政委员会汇报游击区的情况。驼背被冯秃子威胁，而后叛变，将溪兜嫂伪造证据一事告诉冯秃子。冯秃子顾虑消除，向情报科长告密，揭发溪兜嫂的共产党员身份。情报科长将其逮捕，陈天佑大怒。吕臻病愈，拿出离开营地时在国军驻扎过的据点捡到的一张报纸，告知大家半个月前主力红军已经到达陕北吴起镇，蒋介石“一举弭平赤祸”的企图已经宣告破产。李化成提议趁国民党军士气低落时利用昼伏夜出的战术把何明仁的数万军队拖垮在金丰大山里。指战员们一致同意，士气高涨。独立营于深夜时分对敌军的薄弱据点实施侵扰，引蛇出洞、诱敌深入，而后各个击破。严刑审问的过程中，溪兜嫂得知自己被捕是由于驼背的叛变，但她意志坚定，视死如归。何明仁得知溪兜嫂掌握游击队的接头暗号、时间及营地位置等信息，立即让人将溪兜嫂带进山亲自审问。
第三十五集
陈天佑派冯秃子经由下都据点给何明仁部队运送物资，冯秃子欣然答应。另一边，李化成命林木根、王兴旺等去往下都据点“接应物资”。在下都据点，游击队互相配合，冯秃子被林木根亲手处决。何明仁以全国上下呼吁国共两党再次合作，联合抗日为由，诱骗溪兜嫂将国民党谈判代表带去独立营营地。溪兜嫂受骗上当，带领几个“代表”到达营地后，何明仁派出的大批后续部队沿着代表留下的路标赶来。溪兜嫂得知受骗上当，快速跑往营地报信，奔跑途中被国军枪杀。独立营指战员悲愤不已，李化成下令摘除敌人的路标，四处刻上新的路标，将敌人困在深山里，并充分运用敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、我退我追的游击战术在夜晚袭击敌人，为溪兜嫂报仇。何明仁得知战斗结果后，感叹共产党员对信仰的坚守、毛泽东游击战术的伟大和红四军第九次代表大会决议的重要作用。在已经空无一人的独立营营地，何明仁恼羞成怒，轰然倒下。至此，国民党军的夏季攻势草草收场。寒冬来临，何明仁大病初愈，全国上下对国共两党团结一致、停止内战、联合抗日的呼声越来越高涨。何明仁接到卫司令电话，得知张学良、杨虎城发动西安事变，蒋介石已和共产党签署了停止内战、联合抗日的六项协议，但仍坚持在停战命令正式下达前继续对红军游击队进行清剿。
第三十六集
闽西南军政委员会根据党中央“联蒋抗日”的新方针向全区游击队发布命令，命令区内游击队停止对国军的进攻。独立营指战员们纷纷提出异议。李化成再次强调红军是执行革命的政治任务的武装集团，是党的枪杆子，在任何时候都要坚决服从党的领导。此后几月无战事，但国军并未放松对游击区的严密封锁，独立营饥寒交迫，再次陷入绝境。陈天佑以土豪劣绅犒劳前线国军战士的名义准备了一批物资，派庄善仁带着被拉拢进游击队的保安团团丁和先前招进保安团的驼背一起送进山去。唐运龙准备递交入党申请书。独立营下山接应物资，经过洋背据点向国军借路。停战时期，国军戒备相对松懈，李化成软硬兼施说服国军上校，吕臻、孙大成带二连通过据点。二连顺利接到物资，庄善仁归队，驼背认罪，保安团团丁纷纷表示愿意加入红军队伍。队伍回程再次经过洋背据点时，国军上校接到上峰命令，要利用最后时机坚决消灭当面红军。国军突然反悔，双方发生激战，李化成肩胛骨中弹，包括孙大成、唐运龙在内的十九名红军战士牺牲，驼背与国军同归于尽。危机关头，陈天佑带领被策反的保安团及时赶到，化解危机。独立营回到营地，全体党员表决通过唐运龙的入党申请。与此同时，闽北、闽东、闽中地区的地方武装、游击队也对企图继续坚持与中共为敌的国民党军发动了一场大规模的战役，消灭国民党军半个旅，迫使国民党军回到谈判桌前，共商抗日大计。苏乔民带领李化成、陈天佑与何明仁谈判。在国共两党摒弃前嫌共同抗日的大背景下，独立营被改编为国民革命军陆军新编第四军第二支队第一团，并被授予闽西模范团的军旗，踏上了北上抗日的征程。
CCTV-1综合 2019年12月26日起 每晚20:00播出
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