优衣库:不断在中国以外地区扩增代工厂。中国制衣已经不行了吗?

中国作为服装出口大国,每年服装出口金额超过1000亿美元,远远大于服装进口金额。不过,随着近年来我国经济结构转型,服装行业逐步进入成熟期。2014-2019年,中国服装出口规模正在逐步下滑。根据海关总署统计数据,2018年,中国服装及衣着附件出口金额为1578.12亿美元(经过对应月份美元兑人民币汇率均值换算),同比下降0.68%;2019年1-5月,中国服装及衣着附件出口金额为514.29亿美元,同比下降7.28%。

优衣库:不断在中国以外地区扩增代工厂。中国制衣已经不行了吗?

Fast Retailing Group旗下优衣库

加之,我国政府要求企业提高员工基本工资,水涨船高的人工费也让中国制衣工厂代工不断失去魅力和优势,日本的大型服装厂商对此反应极为明显。日本大型服装厂商正在加速将生产重心从中国转移到东南亚,越来越多面向百货店的高单价商品的生产已经向东南亚转移。三菱商事在2016年之前投入60亿日元,在印尼新建7家合资工厂,以向日本和欧美服装企业提供OEM(贴牌生产)。旗下拥有优衣库和GU两大知名品牌的Fast Retailing Group也以“中国+1”为原则,产品生产以中国代工为主,东南亚国家代工为辅。很明显,这是因为这些东盟新兴经济体与中国相比,劳动成本和关税更低。

优衣库:不断在中国以外地区扩增代工厂。中国制衣已经不行了吗?

根据Fast Retailing Group公布的数据,早在2017年,优衣库的90%的产品在中国,印度尼西亚,越南,孟加拉国,印度,土耳其代工生产。另外10%由柬埔寨,泰国和日本本土工厂负担。2017年,优衣库的海外代工厂中,孟加拉国有8家,柬埔寨4家,印度尼西亚13家,泰国3家,越南28家,中国87家。加上日本本土3家工厂,总共146家代工厂。

优衣库:不断在中国以外地区扩增代工厂。中国制衣已经不行了吗?

优衣库的国际化持续加速,去年2018年3月的数据显示,优衣库在越南增加了4成新工厂,印尼等东南亚国家也各有微增,中国维持现状。一年间,优衣库海外代工厂总数比一年前增加38家,总共增加到184家。

优衣库:不断在中国以外地区扩增代工厂。中国制衣已经不行了吗?

中国除了人工费暴涨外,确保劳动力供应也在成为难题。东南亚国家相比中国,人工费非常低廉,另外年轻劳动力的确保也相较于中国更加容易。另外,印度尼西亚等东南亚国家可以适用日本针对发展中国家的“特惠关税制度(EPA)”,所以产品出口日本可免征关税,而这个优势也将体现到售价中。

优衣库:不断在中国以外地区扩增代工厂。中国制衣已经不行了吗?

早在1970年代高度成长期,日本的纺织行业如日中天,支撑着日本经济的高速增长。但后来由于本土人工费增加,为确保利润,大部分服装厂商开始将工厂搬迁到当时人工费低廉的中国。也在此时,日本本土纺织行业不景气,制衣工厂也开启了倒闭潮。根据日本经济新闻的报道,由于低廉的海外生产人工费,优衣库,GU和岛村等大型服装厂商不断扩大海外生产,2017年日本服装进口比例高达98%,国产服装基本已经被消灭。

中国的发展过程跟日本很相似,如果不做准备和改变,估计中国制衣最终也会跟日本制衣同样的结局。



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