江小魚，人稱小魚兒，江楓和花月奴的兒子，陰差陽錯下被十大惡人收養，從小在惡人谷長大，為人聰明絕頂、冷靜樂觀，沉著應變，十大惡人不忍小魚兒抓弄，讓他出谷禍害別人。小魚兒出谷後，先後遇上鐵心蘭、張菁、慕容九，蘇櫻四大美女，你覺得誰最好看？
鐵心蘭，小魚兒出惡人谷遇上的第一個美女，她自小女扮男裝遊歷江湖，為避仇來到草原，因氣質無暇使小魚兒一見鍾情，並設法追求她結為師徒。兩人不打不相識，在被魚屢次照顧救助中互生情愫，二人情義相全多次出生入死，並在峨眉山上甜蜜認愛。
張菁，小魚兒出惡人谷遇上的第二個美女，長相美若天仙，外號為“小仙女”。她性格潑辣嬌蠻，嫉惡如仇，擅長使用鞭子，喜歡穿火紅裝束騎著紅馬，追蹤鐵心蘭到草原後遇上小魚兒，被他暗算戲弄並親吻，企圖追殺他報復，對他產生似有若無愛恨交熾的朦朧情愫。
慕容九，小魚兒出惡人谷遇上的第三個美女，慕容世家的九小姐，人稱慕容九妹，長相清麗脫俗，氣質淡雅，冷漠孤高，是個才色兼備的女子。在九秀山莊救了小魚兒，練功時被小魚兒撞破，慕容九決心殺他報復，但失心瘋後愛上小魚兒，最後被黑蜘蛛感動並嫁給他。
蘇櫻，小魚兒出惡人谷遇上的第四個美女，十二星相之首魏無牙的義女，她對神農藥理十分精通，天生聰明，外柔內剛，不願學武，卻用智慧計謀周旋於江湖高手之間。蘇櫻以要將小魚兒做花肥為名從義父魏無牙手上救下小魚兒為他療傷，對他情有獨鍾，最後終成眷屬。
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