江小鱼，人称小鱼儿，江枫和花月奴的儿子，阴差阳错下被十大恶人收养，从小在恶人谷长大，为人聪明绝顶、冷静乐观，沉着应变，十大恶人不忍小鱼儿抓弄，让他出谷祸害别人。小鱼儿出谷后，先后遇上铁心兰、张菁、慕容九，苏樱四大美女，你觉得谁最好看？
铁心兰，小鱼儿出恶人谷遇上的第一个美女，她自小女扮男装游历江湖，为避仇来到草原，因气质无暇使小鱼儿一见钟情，并设法追求她结为师徒。两人不打不相识，在被鱼屡次照顾救助中互生情愫，二人情义相全多次出生入死，并在峨眉山上甜蜜认爱。
张菁，小鱼儿出恶人谷遇上的第二个美女，长相美若天仙，外号为“小仙女”。她性格泼辣娇蛮，嫉恶如仇，擅长使用鞭子，喜欢穿火红装束骑着红马，追踪铁心兰到草原后遇上小鱼儿，被他暗算戏弄并亲吻，企图追杀他报复，对他产生似有若无爱恨交炽的朦胧情愫。
慕容九，小鱼儿出恶人谷遇上的第三个美女，慕容世家的九小姐，人称慕容九妹，长相清丽脱俗，气质淡雅，冷漠孤高，是个才色兼备的女子。在九秀山庄救了小鱼儿，练功时被小鱼儿撞破，慕容九决心杀他报复，但失心疯后爱上小鱼儿，最后被黑蜘蛛感动并嫁给他。
苏樱，小鱼儿出恶人谷遇上的第四个美女，十二星相之首魏无牙的义女，她对神农药理十分精通，天生聪明，外柔内刚，不愿学武，却用智慧计谋周旋于江湖高手之间。苏樱以要将小鱼儿做花肥为名从义父魏无牙手上救下小鱼儿为他疗伤，对他情有独钟，最后终成眷属。
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