首创集团发行3亿美元高级无抵押绿色债券，息票率2.80%，认购超13亿美元
久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 负面，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、规模3亿美元的高级无抵押绿色债券，初始指导价3.15%区域，最终指导价2.8%，息票率2.80%，收益率2.80%，到期日为2023年3月18日，ISIN：XS2127809528。该债券归属于10亿美元中期票据计划的一部分。该债券将在3月18日进行交割，并于香港交易所和澳门交易所上市。
上述债券由Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd.发行，首创集团提供无条件和不可撤销的担保。预期发行评级BBB(惠誉)。本次募集资金将根据适用的法律法规，用于该公司根据《绿色金融框架》进行的、符合资格的绿色资产和项目的融资或再融资。
据了解，该票据最终认购订单量超13亿美元(包括7.2亿美元JLM)，来自42个账户。投资者地域分布如下：亚洲95.00%，欧洲5.00%;投资者类型分布如下：银行/金融机构67.00%，基金经理30.00%，保险公司/公共部门2.00%，私人银行1.00%。
本次发行由汇丰银行(B&D)、中信银行国际及建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人， 工银国际、中银国际、交通银行、中金公司、丝路国际、中国银行澳门分行、国泰君安国际、光大银行香港分行、招银国际和海通国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，汇丰银行和交通银行担任联合绿色结构顾问，已于3月10日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。
久期财经了解到，北京首都创业集团有限公司组建于1995年，是北京市政府所属的国有大型企业。多年的发展，首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业，文创产业影响力初步形成。拥有4家上市公司和1家新三板挂牌企业。
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