5G應用加快提振景氣、集成電路國產替代空間大
據中商產業研究院數據庫顯示，2020年1-2月中國集成電路進口量為708.2億個，同比增長26.2%。出口量為327.2億個，同比增長13.6%。從金額方面來看，1-2月中國集成電路進口金額為43009百萬美元，同比增長5.3%。出口金額為15164.1百萬美元，同比增長8.9%。根據臺積電最新公佈的營收數據顯示，2月，臺積電合併營收約為新臺幣934億，較上月減少了9.9%，但較去年同期增加了53.4%。臺積電累計1至2月營收約為新臺幣1970億，較去年同期增加了41.8%，增速為2016年以來的最高值。
由於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情不斷蔓延，武漢封城，疫情對集成電路及面板產業產生一定影響，但隨著5G和AI應用的快速發展，全年來看，行業景氣有望持續提升。此外，大基金二期此前表示將重點佈局關鍵細分行業，護航產業鏈安全，壯大骨幹企業，推進產業鏈聯動，促進國產替代。國家部委及多地方也密集出臺政策，推動集成電路產業發展。在行業景氣回升與政策支撐下，核心半導體設備材料、半導體設計、封測等細分產業鏈龍頭有望充分受益，建議關注江豐電子（300666） 、潤欣科技（300493）等。
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