對於二季度的市場來講，我認為在全球疫情繼續蔓延的情況之下，將會是中國股市繼續凱歌高奏的時間。
我們為什麼在這個時候要凱歌高奏？因為我們需要讓全球投資者對於中國資本市場產生更大的信心。也就是說在東方有一個叫中國的地方，可能會成為這個世紀最具有投資機會的國家。人們都說2020年全世界的核心資產在大A股上，全世界的避險資產就在A股上，所以我們相信A股市場今年的戰略性行情發動時機已經達到了，我預計今年在3000點上方至少有500點的上漲。
在國內疫情比較嚴重的情況之下，中央投入巨資來拉動新基建項目，他們必將會成為接下來一段時間A股市場的焦點。當然新基建項目之外，是不是也得有傳統的基建項目，比如說像水泥、鋼鐵、建築材料，這是不是也要有所表現？我個人是這樣看待這個問題的，也就是說在新舊轉換的過程當中，傳統基建不會馬上撤退。
傳統基建是用來幹嘛的？是用來託底的，而新基建幹嘛的呢？新基建是用來創新的。所以就說老基建來託底，新基建來創新，它將會在今年整個A股市場上形成一個新老結合。我們大家在考慮傳統基建的時候，可以重點關注一下水泥、鋼鐵等建材行業。
大家知道最近海南出現了較大的政策推動，在2019年的時候，大家都說要建設大海南，把它打造成繼香港澳門之後的南海明珠，但雷聲大雨點小，海南始終沒有出現規模化的建設和一些規劃。到了2020年，現在關於海南的發展綱要已經出來了，中央明確提出，接下來要在海南進行重點規劃，2020年我估計這24萬億當中，大概至少得有5萬億投向海南，要把海南打造成中國南部的一個新自由貿易港，讓它的地位在5年之內要超過香港澳門。
這次海南建設國家給出來的時間週期是2020年到2025年。這樣一個處女地，現在大家在海南買房子已經很困難了，即便擁有海南戶口，你也只能允許買兩套房子，沒有海南戶口的，根本就不讓你在海南在買房子了。這說明什麼？說明海南的土地已經開始增值了，所以整個海南板塊擁有大規模土地的這些股票週三全部出現了漲停的走勢。
天瑞比較看好的海南橡膠終於開始上漲了，等了好長時間，這隻股票開始漲停了，我當時推薦給大家是因為它也是MSCI標的股、中央證金持股，但它在底部盤整了很長時間，這樣的股票你不要擔心，它一旦漲起來，就可能會形成逼空上漲。擁有大面積的土地資源，所以這次海南的土地將會非常值錢。我為什麼說叫傳統基建託底，你要想在這些土地上建設新基建項目，你首先要平整土地，搭築基礎設施建設所必備的一些建築物。
在此基礎之上再增加創新型的、新基建的一些項目搭建。最近海南出臺的政策，讓我們感覺到國家在建設海南自由港的過程當中，無疑是打造另外一個香港，因為海南可開發的區域非常廣袤。目前除了土地值錢之外，再有海南未來的旅遊、康養項目、旅遊將會是主要的發展規劃。對於海南的一些上市公司，大家接下來一定要重點的關注。
除了海南的上市公司之外，我認為新基建項目重點落地的區域是東南沿海城市，但東南沿海城市主要的發達城市，比如說像上海、浙江、福建、廣州、深圳其實可開發的面積已經非常少了，只有海南這個地方國家可以通過新基建的規劃方式，把海南打造成真正的具有高度智能化的城市空間。所以將來在海南大家可能會看到一個全世界最頂尖的智能化城市，不會把所有的土地都佔用上，因為要保持海南的綠化面積達到1/3，將會有2/3的土地被規劃成一個高智能的空間，不排除城市軌道交通可能會快速實施。
還有海南很可能不允許燃油汽車介再介入了，將來這座城市只准入新能源汽車，所以海南的充電樁可能佈局也是比較快的。還有相應的一些車聯網、物聯網、工業互聯網、大數據中心等等，都會圍繞著海南的基建項目展開。我記得當年我們大家在炒雄安概念的時候，那一股浪潮讓大家在雄安的基建項目上大賺了一筆，所有涉及到雄安的一些行業、熱點板塊、房地產公司、建築公司在不到一個月的時間裡都給炒翻天了，炒翻倍了。
我認為當24萬億基建項目出現以後，我們有理由去想象一下，是不是海南的這些開發涉及到大基建項目開發的上市公司也可能有一波強勁的上漲，我覺得可能性是非常大的。在我們的接下來的市場佈局當中，重點提示的就是我們在大基建的區域板塊當中，可以把目光放在海南。我們相信無論是海南的基建項目、還是海南的旅遊項目、海南的醫療康養項目，都值得高度關注。
未來，我們相信海南這個地區將會成為中國重點打造的一個智慧城市，如果你前期沒有來得及在海南買房子，現在來買也是來不及了。但告訴大家一個好消息，海南正在大規模的招收海外留學人才和碩士、博士這些高級的科技人才，據說到海南工作，把戶口遷過去，還給一些比較好的福利待遇，比如說你到海南創業，所得稅、企業所得稅從25%降到10%，你去海南買房可以用養老金購買，而且你買房的費用可以抵消個人所得稅。
據說，在海南個人所得稅也是比較低的，也就是說海南在吸引更多的科技人才的時候給出了非常寬泛的條件。如果你現在將戶口趕緊遷到海南，可以在海南買兩套房。大家知道這次大基建政策出臺的時候，國家封堵了房地產市場的一個政策，房地產不允許再賣期房了。我覺得一些中小房地產商看來是必死無疑了，為什麼？沒有貸款、不允許再賣期房，也就是說你必須把房子蓋好之後再賣，不蓋好不許賣。
我想這個政策可能對海南也是這樣，所以海南的土地將來更值錢。如果你是個年輕人，我現在鼓勵你趕緊把戶口調到海南；如果你家裡有科技人才，我鼓勵你趕緊把你的孩子們都送到海南去，把他們的戶口關係調到那去。現在還能來得及去買一兩套房子，將來一旦海南的5年規劃完成、城市建設初具規模的時候，我想那個時候的房價將是你望洋興嘆，觸不可及的了。我利用最後10分鐘跟大家說一說我對於海南自由貿易港建設的一些看法。我想這是一個新的機會，大家應該從投資的角度多關注海南自由貿易港可能會帶來的新的投資收益和價值成長空間。
總結一下，我們週三晚重點談論的就是新基建，我不可以完全否定科技股在未來中國A股市場上的投資價值。但我想告訴大家的是，目前科技股在一二季度交替的過程當中將會形成分化。科技股當中所有涉及到新基建項目的股票，大家依然要重點關注。關於什麼叫做新基建？有哪些重點的細分子行業？我今天都簡單的給大家做了一下歸納，並且在不同的細分子行業當中，給大家挑選了一些還在底部尚未啟動的一些股票。我也希望這些股票能夠成為大家在接下來二季度，甚至是在2020年全年市場投資過程當中要重點關注的股票。這些股票不亞於我們在2019年初提出來的5G和芯片概念。所以，我們相信24萬億的投入將會促使今年A股市場有一個絕佳的上漲機會，而這個上漲機會就是由傳統基建和新基建共同打造而成的。
今年的行情大家不必太過擔心，我認為在3000點上方至少有20%的成長空間。天瑞認為這一波戰略性牛市從2440點起步，還是小荷才露尖尖角，未來我們4000點再見。
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