大家好，前面两期推文讲了两个行业：1、动力电池企业的2020比较痛苦2、即配行业2020迎来的第二增长曲线，
先讲这两个行业的原因很简单，这是换电生意的基石，没有土壤怎么长树？
没看前两篇的朋友，可以关注我们的账号后，查看此前的文章。
疫情带来的连锁反应，对换电而言，则是从多个维度带来不同的价值改变，有些是显性的，有些是隐性的：
¤ 比如动力电池厂，2019年并不是最难的时候，至暗时刻才刚刚开始；
¤ 比如换电的主战场即配行业，第二曲线的来临代表工具效率会被提到前台，这是一个红利窗口；
¤ 比如车厂，线上线下的融合被龙头企业提到战略层面开始推动，智能制造的发展大大加速，车辆的成本和价格会呈现下降趋势；
¤ 比如
¤ 比如渠道：大店策略今年会被相当部分企业放弃，厂家的直营渠道进一步走上前台，社区店的比重快速增加；……
这些看起来好像和换电不是那么强关联的事情，组合在一起，会让2020成为换电生意的狂奔之年。
01/即配行业的新红利，带来增量需求。
疫情之下，即配行业迎来几个显性的利好现象：
1、强需求之下，以生鲜为代表的企业几乎是零成本完成了巨量的新客户增长；
2、足够长的疫情封闭期，完成了客户使用习惯的培养；
3、餐饮业面临相当长的复苏周期，堂食被压制之下，外卖比例将进一步攀高；
目前，同城配送的竞争标准是小时级。而接下来，以分钟为单位的“特快级”即将成为新标准。
而即时配送行业要进一步提升效率，以”快“打天下，除了人工调配与智能化流程相结合外，必须要把效率工具上抬到产品供给端和服务端.不管是智慧厨房、智能取餐柜还是无人配送车，包括提升骑手交通效率和运载能力的智能车和换电服务，都将迎来全新的发展和机会。
这是完整的系统竞争，精细化的运营之战。
简单的说，有几个递进式的关键信息：
1、生鲜外卖公司以前要烧钱做补贴，这次钱没烧出去还在账上摆着呢，数据已经蹭蹭上去了，做好留存而不是快速拉新成为第一需求；
2、做好留存的第一步就是保障配送的及时性，配送核心是靠人，海量的小哥补充成为必然，烧钱补贴也得把人招到，把人留下来，2020年骑手增量成为必然，当然，年度主题可能是”一直在招人“；
3、比2019年更突出的问题是：骑手多了，老国标的车更少了，改装市场会进一步萎缩，新车市场迎来增量，电池的续航问题照样无法解决，
大容量电池的租赁和换电会拿下更多小哥的选择；
02/电池降价和金融，带来更多小玩家入局。
换电，是充电和售电的运营生意。电池的寿命和价格，是一个牢牢卡在喉咙上的双刃剑。
动力电池企业的2020，不会好过。价格下降、供大于求、产品开发速度、综合服务能力提升都将成为必然现象，换电作为出货的主要通路，实质上迎来一个红利阶段。
尤其是来自电池企业的电池租赁金融服务，将快速催生一部分在下沉的三四线市场小玩家入局。
在他们看来，初始成本降低，技术趋向成熟，业务资源可控，本地市场一片蓝海……
这是一块马上可以吃到的肥肉。他们不管后面什么C端换电大数据，唯一思考的就是把自己手头的资源尽可能变现。
在这个竞争维度里面的玩家是不是做电动车的，根本就不重要。谁控制了距离使用者最短的那一米，谁就先吃到肉。
03/换电平台之争：不是价格战，是成本战！
聊价格之前，咱们得先聊成本。大家一说换电生意，第一反应就是资产重，没错，但是还有一个巨大的成本其实并不比资产投资要轻：
咱们模拟算个帐：
A换电公司，地标一线城市，120人规模，团队主要分三块：软件/硬件开发团队，地面拓展和运营团队，财务行政和管理团队，月费用200万左右。
半年产品开发业务磨合，1000万成本没了，
终于开始进入到投放期，才发现进场费、运维人工、电池质量……一系列问题层出不穷，好容易投下去几百个柜子，一年都快过去了。
年底一盘算，一年不到3000万就基本没了，等资本吧，迟迟不来，老板压力之大可以想象；
注意，3000万一半都是人力费用。
不要说前期开发投入大，后面边际成本会降低。
要知道，这是一个重运维的生意，产品上的一个小错误或者程序上的一个小bug，对电池/柜/充电器产品的稍有不懂，都可能会导致未来的运维成本高到头皮发麻。
铁塔2020年再起战火是必然，199的价格线，将成为很多公司的死亡红线。
当大家去尝试破这个局的时候，突然发现，
在铁塔的财务模型中，没有人力成本。
优化成本结构，是所有换电运营企业2020年必做的大课，
运营成本控制靠什么？资产效率优化靠什么？用户体验维护靠什么？市场复制靠什么？
在我们看来，2020年会倒下很多换电公司。
让他们倒下的，并不是技术市场运营问题，而是因为大家只想了拿钱扩张的事儿，却忘记了成本模型才是公司死亡的第一要素。
04/车厂入局加深，C端市场初露尖角。
去年我们有过一篇文章：《2020，C端换电元年》
讲过换电企业做C端面临的三座大山”渠道+产品+运营“，车厂作为核心资源掌控者，在2020入局C端市场的趋势早就很明显。
疫情带来的多维度的连锁反应里面，和车厂有关系的有几个关键词：
1、下沉市场的运营测试
车厂的习惯性动作是：小规模测试—样板市场—区域市场—全体系动作。
换电生意自带的盈利不确定性特征，决定了车厂的运营测试会在三线及以下城市进行，围绕成本可控、试错更快、本地化资源调度和匹配合理这几个关键点进行。
2、海量的工具车款型面世
2020年，尚不成熟的工具车品类，很快会进入红海状态。
不管是龙头企业还是小组装厂或者是跨界淘金者，大家都看好了2020年工具车市场的爆发力，从去年下半年开始，大家都储备了各种款型的产品准备今年大干一场。
在工具车品类里面没有龙头，没有标准，没有谁拥有强大的先发优势，最熟悉的配方依然是：价格战，区别是，今年的车型选择多了很多。
3、投资入局，资本+资源双赋能
通过了2018和2019两年的洗礼，已经被论证的非常清楚，最终之战会无比依赖于资本的支撑。
往资本市场继续编故事拿钱，已经越来越难，在这个基础上，要继续实现一轮轮的融资，必须要展现出更强大的资源整合能力。
毫无疑问，动力电池厂和整车厂是最佳选择：强背书，掌握核心资源，还能少量投点钱，故事一讲就是生态链打通，多好，而且，前面不是已经有人做了示范了嘛~
我们相信，今年会有车厂带枪入伙，选择某个换电企业做资本+资源的双赋能，毕竟，赛道虽难，可是万一没跟上呢？
敲黑板，讲重点2020和换电相关的四大红利：
01/即配行业新红利期，带来增量
02/电池价格下降，金融赋能增强
03/新车需求上量，车型供应饱和
04/主机厂“资源+资本”入局驱动
2020，换电的狂奔之年，狂奔路上，倒毙者众，
看谁能策马扬鞭，一骑绝尘。
閱讀更多 電動車私董會 的文章
