每每危難之際，凱恩斯主義就會大顯神威。新冠肺炎疫情肆虐，疊加海外金融和原油市場悽風苦雨，催生國內“新基建”橫空出世。最近一段時間，關於“新基建”的呼聲和探討持續升溫，被寄予了非常時期力挽中國經濟狂瀾的厚望。那麼，“新基建”會來嗎?“新基建”化工行業又將作為幾何?哪些領域將重點受益?本文試圖對此進行系統地分析和思考。
內憂外患催生“新基建”
國內疫情的高峰已經過去，但其對經濟社會的影響還在持續。當前，企業開工復產在有序推進，全國總體規模以上企業開復工率已達到90%左右，但終端消費市場依然疲弱。避免人員聚集是把雙刃劍，一方面是預防疫情擴散的最有效途徑，但同時對消費的壓抑也立竿見影。當前，消費對我國經濟增長的貢獻率已接近80%，是驅動發展的最主要引擎。生產中斷、消費熄火，其對經濟的殺傷力是巨大的。
近期，各路金融機構和經濟學家紛紛針對中國經濟增長提出了預測模型:針對一季度GDP增速的預測分歧較大，樂觀的能看到4%左右，悲觀的認為增速為零甚至為負;而對2020全年GDP的增速，普遍預測為4.5%~5.5%之間。這對於2020年全面實現小康、努力達成第一個百年奮鬥目標將帶來極其嚴峻的挑戰。
有內憂，更有外患，世界經濟在疫情擴散、油價和金融市場暴跌的衝擊下，2020年的前景一片慘淡。中國是世界製造業大國和外貿大國，對國際經濟金融市場的風吹草動都極為敏感。受疫情影響，今年前2個月，我國外貿進出口總額4.12萬億元，下降了9.6%，其中出口呈現了兩位數的降幅，影響已經顯現。隨著進入3月份國外油價和金融市場的暴跌，預期後續外貿的形勢將更趨嚴峻。外圍市場和環境惡化，中國經濟發展就更沒有了迴旋餘地，必須完全“立足自我”，扭轉頹勢、尋求突破。
正是在這樣的內憂外患之下，“新基建”概念橫空出世，迅速被國內上下和各級寄予了力挽狂瀾的廣泛期望。以時勢度之，“新基建”從探討論證到真正落地的時間應不會太長，以儘快順時應勢，釋放其拉動經濟和內需立竿見影之效能。
“新基建”將鋪墊中國經濟未來底蘊
“新基建”，其特徵首在“新”。目前關於“新基建”各方比較一致的看法，是主要指以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施，本質上是信息數字化的基礎設施。“新基建”一共包括5G基建及應用、特高壓、工業互聯網、新能源車及充電樁、人工智能、雲計算大數據中心、城際高速鐵路和城際軌道交通等七個方面的內容(見下圖)。
“新基建”並非空穴來風，其實較早期就已露端倪。早在2018年底召開的中央經濟工作會議上，就明確了5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等“新型基礎設施建設”的定位，隨後“加強新一代信息基礎設施建設”又被列入2019年《政府工作報告》。2020年開年的首場國務院常務會議也再次提及新型基礎設施建設。最近短短一個月的時間，中央高層密集開會，除了部署疫情防控，還關注了同一件事情——“新基建”。可見，“新基建”已成為朝野共識。
“新基建”之所以被各方寄予厚望，在於其既有“救急”的戰術作用，更有著眼佈局未來、鋪墊中國經濟未來底蘊的重大戰略意義，本來就是按照發展需要應該落實的舉措，只是將發展節奏稍稍往前提了一下而已。從這個意義來說，“新基建”與當年國際金融危機下以“鐵公基”為重點的4萬億投資計劃相比，既有同但跟多地表現為異，彰顯了國家宏觀調控在持續進步升級，體現了科學性和長遠性。
“新基建”的空間潛力有多大?有研究機構測算，僅5G建設就可帶動數萬億元投資，特高壓的投資規模超萬億元，城際鐵路、新能源汽車、人工智能等也都存在數萬億元的投資潛力。總體來看，“新基建”可能帶來超過10萬億元的投資增量，對加碼投資、促進內需將發揮壓艙石的關鍵作用。
據媒體報道，近期北京、上海、廣東、河北等13個省市已經公佈了總投資額近34萬億元的“2020年重點項目投資計劃”，其中就包括了一大批符合“新基建”要求的項目。比如，2020年上海市重大建設項目清單將安排正式項目152項，其中預備項目60項，特斯拉超級工廠二期、民用飛機航電系統集成平臺、商湯科技人工智能算力平臺和芯片開發項目等在列。廣東方面也指出，在去年底開通3.7萬座5G基站的基礎上，力爭今年建設6萬座5G基站，廣東省5G用戶數達2000萬人，100兆光纖用戶佔比提升到90%以上。“新基建”蘊藏的巨大能量和想象空間，可見一斑。
化工是“新基建”關鍵支撐
當年4萬億元投資計劃給化工行業帶來的刺激，現在很多人都記憶猶新。“新基建”跟化工行業有關係嗎?化工行業能在其中有多大的作為、分享多大的市場機遇?對此當前很多業內人還是比較遲迷。在此，我們研究團隊在全行業首次作出分析並預判：化工既是“新基建”的關鍵支撐產業，又是“新基建”的重要應用領域，機遇難得、空間廣闊、不容坐視。
即便沒有外因和形勢變化，2020年也將是中國5G建設和商用突飛猛進的元年。5G是一個巨大且龐雜的產業鏈條，不僅包括基站天線、射頻器件、小基站、光纖光纜、PCB(印製電路板)、主設備、光模塊等組網設施，也包括智能手機等消費電子終端，甚至包括幾乎無處不在的各種應用場景。從與化工行業的相關性來看，5G組網需要用到數量可觀的光纖光纜，而光纖光纜的外護套大部分為聚乙烯、聚氯乙烯、低煙無滷阻燃聚烯烴、聚乙烯複合材料等;5G基站耗材需要用到環氧樹脂、導電油墨、光電材料、散熱材料等。尤其是5G消費電子終端產業的迭代升級，對電子化學品和功能性材料的帶動是巨大且持續的。關於電子化學品，我們研究團隊2019年曾撰寫發佈智庫研報《市場風口 國家使命——電子化學品產業迎來十年黃金髮展期》進行了專門的分析展望。可以肯定的是，作為新一代信息技術的關鍵支撐，化工新材料絕不會甘於處在舞臺邊緣，其發展價值值得長期看好和挖掘。
新能源汽車的發展也是一個巨大且確定的市場機遇。不論是正在高歌猛進的鋰電新能源汽車，還是剛剛萌芽的氫燃料電池汽車，其核心的電池組件就是一個高能的微型化工廠，是電極材料、隔膜材料、電解介質等眾多化工原料和新材料的集成。充電樁同樣是如此，當前充電樁的佈設正迅速從全國一線城市向二三線城市擴散，對絕緣材料、線纜包覆材料等化工材料的需求將持續增長。
城際鐵路將挑起中國新時代城市群、都市圈建設前鋒隊的重任。從京津城際鐵路、京滬高鐵建設運營的多年實踐來看，中心城市間的城際鐵路建設既具有戰略意義，也具有經濟意義，將成為下階段我國現代化交通物流網絡建設的一個重點內容及方向。城際鐵路建設對化工原料及材料需求的拉動是全方位，化學建材、防水材料、保溫材料、塗層材料、裝飾材料、密封和減震材料等，都可以大有用武之地。
特高壓厚積薄發，將在2020年迎來又一個建設高峰。國家電網公司董事長毛偉明不久前表示，今年公司特高壓建設項目明確投資規模1128億元，可帶動社會投資2235億元，整體規模近5000億元。年初公司初步安排電網投資4000億元以上，可帶動社會投資8000多億元，整體規模將達到1.2萬億元。特高壓建設需要用到大量的特高壓電纜、光電覆合纜電纜，對相應的化學包覆材料的需要值得期待。
至於人工智能、工業互聯網和大數據中心等的建設發展，石油和化工行業雖然不是主力的供給端，但卻是極為重要的應用端。經過近年來的探索，人工智能對於石化智能工廠的建設、大數據對於石化數字化工廠的建設、工業互聯網對於提升石化等特定工業應用場景的定製化、高效率和安全性，效果都非常顯著，其擴大和深化應用的潛力及前景廣闊。以正在興起的工業互聯網為例，2019年我國工業互聯網市場規模約為6060億元，2020年有望接近7000億元，同比增長14%以上。國內首個石油和化工工業互聯網平臺ProMACE在智能工廠、智能油氣田、智能研究院、智能物流領域已經開發了幾十種智能化應用，未來還將進一步打造智能製造、電子商務、共享服務等五大核心繫列軟件，向“產品+服務”的方向轉型發展，前景十分廣闊。
提升“新供給能力”是關鍵
“新基建”帶來的新需求，必然對應著新的供給能力。更直觀地將，“新基建”帶來的需求更多地是高端需求，要搶抓“新基建”的市場機遇、分享這塊誘人的巨大蛋糕，化工行業必須注重升級自己的“新供給能力”。
近兩年間，中美兩國之間圍繞高端芯片的研發和5G領導權的爭奪可謂驚心動魄，臺上臺下都是戰場。為了擺脫核心技術和裝備受制於人的局面，我國以國家集成電路產業大基金為抓手，統籌全國力量及資源，正在全力攻堅光刻膠、超淨試劑、高純特氣等電子化學品的研製生產，推進國產化替代。以高端電子化學品為代表，這些“高海拔”甚至是進入“無人區”的技術和產品，才是“新基建”的靈魂，是進入新時代的中國經濟之“脊樑”。
“高海拔”和“無人區”的技術與產品，技術含量高、附加值高，無可替代，但又往往意味著必須孤身涉險。因此，化工行業企業搶抓“新基建”的機遇，務須以創新和品質為根本，既要瞄準“有沒有”的問題，也好重視“好不好”的問題，腳踏實地把支撐“新基建”的“新供給能力”提升上去。
當年的4萬億投資計劃及隨後的全國房地產盛宴，造就了一批躋身世界500強的中國化工巨頭，其意義主要體現在營收、產值等量的維度上，反映我們在做大上取得了長足的進步。我們預言，“新基建”帶來的巨大市場需求，則將催生一批偉大的化工企業，他們有無可替代的核心技術，有精良並聞名於世的產品，成為各個細分領域的科技巨人，其意義將更多地體現在利潤率、科技貢獻率等質的維度上，反映我們在高質量發展和創新驅動上取得了實實在在的轉型升級。
新時代、新經濟、新需求、新能力，以2020年的“新基建”為起點，中國經濟浴火騰躍，將進入到一個全新的發展階段。“新基建”既是複雜困難時勢催生的產物，也是“一張藍圖幹到底”的既定任務安排。對化工行業企業而言，高質量發展、創新驅動、供給側結構性改革、兩化深度融合……在“新基建”的主題主線下，依然需要目標不變、方向不變，但力度要加碼、速度要加快、進度要提前。
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