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北極星水處理網訊:
本文要點◆長江大保護中水務行業亟需解決的問題：產能提升、管網提質、黑臭水體治理。作為長江大保護核心問題的水環境汙染治理工作，目前仍存在產能需進一步提升（汙水處理率提升+排汙量需求增長）、管網建設需持續提質（汙水收集率低+進水濃度低）、黑臭水體治理進度不及預期等問題。此外，農村水環境的綜合治理作為政策關心的重點工作，目前仍有技術路線、商業模式尚未成熟的問題亟待解決。
◆如何解決？擴容、提標、“廠網河”一體化治理缺一不可，同時需要央企作為投資主體加速推進，以及政府在背後加大投資支持力度。為了高效可持續的解決長江大保護問題，汙水處理設施的產能提升（新建+集中度提升）、排放標準的提升（部分有條件的地區）、以及“廠網河”一體化治理模式的應用（系統化解決水環境問題）缺一不可；此外，國資作為未來3年生態基建的投資主體需加快相關工作的推進和項目的落地（如三峽集團之於長江大保護），而政府支持政策的出臺（提質增效行動方案等）和投資力度的提升（專項債等）是長江大保護順利實施的重要保障。
◆從廠-網-河視角測算長江大保護治水空間。根據我們的測算，2018-20年長江經濟帶汙水處理投資市場空間約為1642億元，其中：管網部分的新建+改建+雨汙河流改制總投資規模784億元，汙水處理設施的新建規模558億元，城市黑臭水體治理規模約300億元；而2020年長江經濟帶汙水處理的總運營規模約372億元，其中：管網運營規模48億元，汙水處理廠運營規模324億元。
需要注意的是，我們的測算僅限於：（1）2018-2020年（時間紅線）；（2）城市、縣城、建制鎮等擁有較為成熟的排汙成本內部化機制（即使用者收費渠道較為順暢）的行政區域（暫不考慮農村，即範圍紅線）；（3）商業模式成熟且收費機制較為清晰的汙水處理廠建設、管網新建改建、黑臭水體治理等三方面領域（內容紅線）。如果通盤考慮長江大保護綜合性系統性建設（農村面源汙染、水利工程等），且將時間軸拉長至“十四五”，我們認為其市場空間有望數倍於我們的測算。
◆投資建議：長江大保護水環境治理作為水務行業發展的重中之重，在國家和地方政府高度重視、三峽集團加大投資力度、各參與單位緊密配合的情況下在2020年有望加速推進，其市場空間的加速釋放和運營體量規模的提升將給水務工程和運營相關上市公司帶來新的業績增量。重點推薦洪城水業、興蓉環境、國禎環保、重慶水務，建議關注中建環能、碧水源、北控水務集團。
1長江大保護迫在眉睫
長江經濟帶的高強度發展帶來環境汙染，而其在中國的重要地位使得環境治理需求迫在眉睫。長江作為中華民族的母親河，是亞洲第一長河，也是世界水能第一大河。長江沿線的11個省市組成了長江經濟帶，其擁有超過40%的中國人口，亦貢獻了超過40%的全國國民生產總值，是中國最具戰略地位和發展要義的淡水資源庫和協同經濟帶。作為中國最重要的經濟發展引擎，長江經濟帶在過去的高速發展也留下了一定程度的水環境問題：雖然11省市面積僅佔全國的20%，但是廢水排放總量佔30%以上；常見汙水水質指標排放強度亦高於全國平均。我們認為這背後的原因也沒有離開全國乃至全球經濟發展的通病——“先汙染，後治理”，即長江經濟帶過去的建設發展是以犧牲環境保護為代價的，在大開發同時沒有兼顧生態安全，致使長江沿線遭受到較為嚴重的汙染，而過度開發更是使得流域沿線的各種豐富資源面臨枯竭的狀態，因此長江大保護迫在眉睫。
國家領導的高度重視和政策層面的頂層設計均對長江大保護提出了新的要求。針對“生病”了的長江，從2016年年初習近平總書記就提出要將“共抓長江大保護”放到“壓倒性的位置”，並在2018年的深入推動長江經濟帶發展座談會上發表重要講話，指明“四個切實”的科學路徑，明確了長江經濟帶發展要把握的“五大關係”。習總書記重要指示的貫徹落實成為長江大保護戰略的基石，從高位不斷推動著大保護事業的發展和相應的政策出臺。從國家層面到各地方政府都紛紛響應號召，明確今後長江經濟帶的發展要點，“不搞大開發，只搞大保護”，並出臺相應的實施方案、制定保護計劃、設定治理目標。
水環境治理是長江大保護中的重要組成部分。2017年7月發佈的《長江經濟帶生態環境保護規劃》首次提出宏觀層面的大保護目標，而戰略性文件的出臺當屬2019年1月生態環境部、發展改革委聯合印發的《長江保護修復攻堅戰行動計劃》。《行動計劃》明確提出長江大保護的總體目標，即到2020年底，長江流域水質優良（達到或優於III類）的國控斷面比例需要達到85%以上，喪失使用功能（劣於V類）的國控斷面比例應低於2%；長江經濟帶地級及以上城市建成區黑臭水體消除比例達90%以上，地級及以上集中式飲用水水源水質優良比例高於97%。完成上述目標不但要著重於現有汙染的整治，也要從源頭上提升廢棄物排放到環境的標準，並且堅持系統和整體的觀念，合理整合流域上下游的資源，將城鎮汙水處理和水環境綜合治理相結合，實現規模化效應和協同效應。
2長江大保護水環境治理中存在的問題
2.1廠端：汙水處理產能仍需進一步提升
長江經濟帶的汙水處理率仍有進一步提升空間。按照“十三五”規劃及長江經濟帶生態環境保護規劃的要求，長江經濟帶的城市需要在2020年底達到95%的城市汙水處理率。目前，長江經濟帶沿線的十一省市正穩步朝著目標推進，平均汙水處理率在2017年達到了94.81%，但是仍有部分省市尚未達標（2017年上海、湖北、四川、貴州、雲南未達95%），十一省市整體的排放量和處理量的差距在2017年仍有近10.85億立方米。
作為我國經濟發展較發達的核心地區，95%的汙水處理率並無法與人民日益提升的生活標準相匹配；對標全球部分發達國家，其早在2000年左右便實現了100%的汙水處理。我們認為100%的城市汙水處理率應是長江經濟帶未來的汙水處理目標，疊加縣城日益提升的汙水處理需求，汙水處理產能仍需進一步提升。
此外，從源頭出發，長江經濟帶的用水量仍將隨著經濟發展和人口增長而不斷上升，對應產生的汙水量也將持續增加。長江經濟帶的人均用水量在近幾年基本呈波動趨勢，除部分城市實行節水行動方案等政策人均用水量穩步下降，另一部分省市人均用水量都是在波動上升狀態，其中湖南、湖北、江西、貴州、江蘇等五個省的人均用水量在2016-18年仍處於上升態勢；此外，長江經濟帶的人口數量亦逐步提升，因此長江經濟帶的整體用水量仍將持續上升，對應需要處理的汙水量亦會不斷增加，這也進一步帶來汙水處理產能的提升需求。
2.2 網端：管網建設及治理是核心
長江大保護戰略實施的核心重點是加強管網治理。城鎮汙水治理是長江大保護戰略的重要一環，其面臨的主要問題是汙水收集率低、以及進水濃度低等問題帶來的汙染物超標進入自然水體，而歸根結底的原因是管網基礎設施建設落後的基礎性問題。對於開展長江大保護工作而言，治理的“關鍵在管網”是一個共識，如果這個基礎問題不解決，許多工作可能都是白費功夫。
汙水收集率低是以管網治理為基礎的城市汙水治理面臨的首要問題
汙水收集率指的是汙水排放量與生活用水供應量之比。城鎮的汙水處理系統中的汙水管網擔任著“血管”作用，當這個“血管”堵塞或者失靈的時候，用水造成的汙水就不能有效地收集，造成收集率偏低。根據城鄉建設統計年鑑數據，2017年長江經濟帶的城市汙水處理率已經達到94.81%，但這並不意味著產生的汙水對自然環境影響較小。在高汙水處理率的背景下長江沿線的汙染情況依然較為嚴重，其中的重要原因就是汙水收納比例不高導致汙水直接或間接排入自然水體產生汙染。汙水收集率達到80%以上（即供水量/排水量≥80%）是海外發達國家的平均水平，而根據GWI出版的《水美中國：共譜水與能源共美同生的可持續新未來》白皮書中數據，2016年美國/英國/新加坡的汙水收集率分別為78.2%/85.8%/100%，而中國的城鎮汙水收集率僅為56.6%。釐清現有管網建設的問題，加大投入財力物力提升管網的運輸收納能力從而提升汙水收集率，是城鎮汙水處理能力提升的關鍵。
提升汙水收集能力主要有三方面抓手：新建管網、現有管網改造、以及排汙口整治。
（1）新建管網是十三五規劃中的投資重點。汙水管網作為城市建設的基礎設施，是社會發展的重要保障，也是一項不容忽視的民生工程，加強汙水管網新建的投資力度是決定城市發展和水環境安全的重點。但是歷年以來我國城鎮汙水管網的建設力度相對不足，“重廠輕網”現象較為普遍，核心原因在於管網建設尚未建立完善的投資回報機制，公益屬性較重，除非政府將管網建設捆綁給收益較好的汙水處理廠項目，一般情況下新增管網建設高度依賴政府投資。根據“十三五”規劃，全國的汙水管網規模需要從2015年的29.65萬公里擴大至2020年的42.24萬公里，新建近13萬公里的管網（其中設市城市6.62萬公里，縣城2.92萬公里，建制鎮3.05萬公里）。對於長江經濟帶而言，根據城鄉建設統計年鑑的最新數據，2017年長江經濟帶十一省市的城市汙水管道總長度13.5萬公里，縣城汙水管道總長度4萬公里，建制鎮排水管道總長度8.8萬公里，而鄉村地區（包含鄉和鎮鄉級特殊區域）排水管道總長度1.2萬公里；而根據“十三五”規劃的要求，預計在2020年城市、縣城、建制鎮管網長度達到約24萬公里，18-20年仍有3.2萬公里的新建需求（城市1.11萬公里、縣城0.57萬公里、建制鎮1.55萬公里）。此外，未在“十三五”規劃內的鄉村地區，按照15年-17年的年均增長率測算，18-20年仍有約700公里的新建需求。
（2）改建管網，包括老舊管網的改造和雨汙合流制管網的改造，旨在解決管網的功能性和結構性缺陷。現有管網主要存在由於建設年代久遠造成的規劃混亂和年久失修問題，以及部分管網仍屬於雨汙合流制排水造成汙水外溢和汙水廠進水濃度低的問題。改建管網的任務整體上分為老舊管網的改造和合流制管網的改造，這在長江大保護相關政策和“十三五”規劃中都有明確政策和規劃目標要求。
對於年代較為久遠的汙水管網，常見的病症是滲漏嚴重、規劃混亂以及質量不合格等問題，對於管網本身以及配套的排水口進行維修改造，可以直接解決管道破損的問題，有效緩解運輸過程的洩漏發生；而將規劃混亂的老舊管網改造納入新型汙水管網體系，也更有利於發揮其仍有的基礎功能，改造後的老舊管網的質量也能更有利於穩定收集的汙水水質，更好地發揮其排水和治汙的效能。根據“十三五”規劃，在規劃期間內需要改造老舊汙水管網2.77萬公里（其中設市城市1.58萬公里，縣城0.73萬公里，建制鎮0.46萬公里）；針對長江經濟帶十一省市，在2015年到2020年期間需要改造老舊管網1.3萬公里，涉及投資261億元。
我們也進一步針對需要改造的老舊管網規模進行了一個簡單的測算，假設管網的漏損和需要維修的程度和使用時間正相關，假設2015年之後建設的管網不需要改造，而2005年以前/2005-10年間/2010-15年建造的存量老舊汙水管網需要改造的比例分別為15%/10%/5%，則長江經濟帶約有1.46萬公里老舊管網需要改造（城市9150/縣城2456/建制鎮2987公里）。
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