古話說天下大勢，分久必合，合久必分：周朝因為暴亂被分為七個國家“戰國七雄”，後來被秦朝嬴政一統天下，等秦朝滅亡後，項羽和劉邦又彼此爭雄，最後劉邦勝利，建立了漢朝；漢朝經歷400年左右，又被分了三個小國。漢朝末年之所以衰敗亂動，是因為漢靈帝太相信宦官，從而把持朝政。
漢靈帝在位時，有多個宦官相互勾結，號稱“十常侍”，每天在朝為非作歹、自我享受、殺人放火、無惡不作，導致天下大亂。此時，鉅鹿郡有兄弟三人，分別叫、張角、張寶、張梁。“張角得了一本《太平要術》，對外說可以“呼風喚雨”並自稱“大賢良師”。他的信徒盡然達到四五十萬人。隨著人越來越多，張角逐漸有想當皇帝得想法，他對信徒說，"漢朝得氣數已盡“，我時上天派下來解救你們的，你們要聽他的號召與朝廷對抗”。於是，張角自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”，三人合力造反，抵抗朝廷，張角的軍隊因頭上裹著黃頭巾，所以史稱“黃巾軍”
剛開始，黃巾軍聲勢浩大，打敗了許多地方的官兵，皇帝得知後立馬派出大軍鎮壓黃巾軍。由於敵不寡眾，張角率軍逃亡幽州。地方朝廷為了對抗張角就張貼招募義兵的告示，也是因為這份告示引出來一個漢景帝的玄孫，中山靖王后代劉備。他性情溫和，喜怒不漏於色，喜歡結交天下英雄，向來有遠大志向，但是此時的劉備只是一介草民，靠賣麻鞋度日。
劉備此時二十八歲。看完告示後，他感慨地嘆氣一聲。這時候有個人大聲地問他：“男子漢大丈夫，不想著為國家出力，卻在這裡嘆氣！”，劉備回頭一看，之間此人形貌異常，便問他叫什麼名字，那人回答：我叫張飛，字翼德，倆人聊的甚是投機，張飛說，我正好有些錢財，可以招募一些鄉里的勇士，跟著您做一些大事，劉備聽後很高興。然後劉備、張飛就去村店酒館喝酒謀事去了，正喝著的時候，有個人推著車，到店門口喊道，”快給我上酒，我喝完還趕著去投義軍”，劉備見此人長著一雙丹鳳眼，胸前飄著長長的鬍鬚，臉色如棗子一般黑紅，相貌堂堂、威風凜凜。便邀請他同坐，得知此人叫關羽，想為國家出一份力，特來此地當義軍。於是三人開始聊起各自的想法，越聊越投入。三次都覺得相見恨晚，當天就決定結拜為異性兄弟，三人按年紀排序。劉備為大哥，關羽為二哥，張飛為三弟。
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