休閒遊戲碎片化、上手容易、操作簡單、包體小、重複體驗、耐玩、單價低等特點，以及其遠高於其他品類遊戲的廣告用戶轉化率，使它在海外遊戲市場中保持了高速增長。
這中間，表現尤為突出的是三消遊戲的成功。過去幾年，三消遊戲的核心策略鎖定在用戶留存和變現，近年開始，為了獲得更好的LTV，適銷性開始成為其擴展的關鍵。適銷對路的重要性，也使得越來越多的遊戲公司逐漸採用投資併購的模式去尋求遊戲業務多元化與垂直整合的縱向擴張。
隨之，休閒遊戲的核心玩法湧現了諸多創新，收入結構也變得更加多元而豐富。
本文針對海外休閒遊戲市場，結合實際案例和數據，回顧分析了2019年海外休閒遊戲的各品類發展概況，並對2020年各細分品類的發展趨勢做了預測，或許能給想要出海或已經出海的中國遊戲行業的朋友提供一些借鑑和方向，以下：）
來源 | 量江湖（ID: adwujialiang）
文 | 量仔
在正文開始之前，我們先總結一下如何進行本次預測。我們和Game Refinery一起創建了一種新的分類方法，將遊戲市場劃分為四個不同的類別（categories），即：休閒（Casual）、中度（Mid-Core）、博彩（Casino）和體育（Sports）。然後，我們再根據特徵集（feature sets）進一步細化為類型（genres）和子類型（sub-genres）。在此基礎上，我們從AppAnnie中提取了過去三年時間裡Top1000的遊戲產品數據，並將數據與類別、類型和子類型進行匹配。
基於這些，讓我們開始對益智遊戲的預測。
01 益智遊戲繼續增長
除去放置和超休閒類型外，西方市場中休閒遊戲的細分品類情況（不包括廣告收入）
就內購收入來講，益智遊戲是僅次於策略遊戲的第二大品類。去年，益智遊戲在IAP收入上達到了驚人的45億美金，同比增長18%。益智遊戲收入的絕大部分屬於三消遊戲，數字達34億美金，年增長率為13%。
過去的幾年裡，King、Playrix和Peak一直是三消領域的最強競爭者，這也是2020年初的排名，儘管這個排名的變化似乎只是時間問題。此外，排名靠前的公司還包括Jam City（作品Cookie Jam、Panda Pop）、Rovio（作品Angry Birds Dream Blast）、Tactile（作品Lily’s Garden）、AppLovin（作品Matchington Mansion、Clockmaker）和Storm8（作品Home Design Makeover、Property Brothers），上述這些公司都取得了一些成功，但是與頭部廠商還是差距較大。
在2018年，顯而易見的一點是，僅僅鎖定留存和變現不足以支撐三消遊戲的成功——適銷性才是擴展的關鍵。IPM（每千次展示產生的安裝）取代了LTV。到了2019年，適銷對路的重要性導致投資併購側重於多元化以及垂直整合。
總部位於美國的廣告平臺AppLovin，通過投資Firecraft Studios和Belka轉型為發行。這是典型的垂直整合，AppLovin將其媒體和用戶獲取上的經驗與Belka的遊戲產品和PeopleFun的三消遊戲超級流量相結合。
與此同時，Playtika通過收購Supertreat以及大力投資休閒遊戲領域的Jelly Button和Wooga，繼續擴大其以博彩遊戲為中心的投資組合；此外，還有Playrix在Vizor的投資以及在獨聯體國家的其他十幾筆投資。
以上是一些概覽。
02 2019年三消遊戲的預測及後續實際發生
消除&裝飾類遊戲（Match&Decorate）在總收入方面增長最快，僅查看增長率，其他類消除遊戲增長率最高。
毫無疑問，在三消遊戲中，最大的贏家是消除&裝飾類遊戲，這個品類中的代表就是風靡全球的《Gardenscapes》、《Homescapes》以及《Fishdom》，此類遊戲在年底前超越了經典三消的領先優勢，下載量激增。
King領銜的經典三消遊戲由於下載量的下降而出現份額下降，此外，《Bubble Shooters》雖然下載量增加，但收入依然在下降。隨著King和Jam City的放鬆，被Miniclip收購的Ilyon得以自由發展其特色遊戲。
由Peak Games領銜的Tile Blast games（磚塊消除遊戲）繼續平穩運行，在這個類別中，Peak獨一無二；另一方面，在Rovio旗下的爆款遊戲《憤怒的小鳥：夢幻爆破》的推動下，其他類型的三消遊戲取得了顯著增長。
▍在收入方面：
King的收入大幅下降，並於12月被Playrix超越，以月度為單位被拉開距離。《消消莊園》（Matchington Mansion）的收入在一年內大幅度下降，同時，2019年成倍增長的Belka得到了AppLovin的青睞。Peak穩定控制著磚塊消除這個細分領域。隨著新品的增加，Tactile和Rovio都獲得顯著增長。Jam City在大品類中保持穩定，但新品的擴張卻失敗了。
▍在下載方面：
Playrix全力以赴地在用戶獲取上進行投入。King失去了三分之一的下載量，不過在年底開始了逆襲。Zenjoy憑藉旗下的家居設計遊戲《我的小家》在益智休閒品類脫穎而出並大規模擴張。Rovio的下載量在年底發生了波動並出現下降。另一方面，Tactile迎來第二次風潮，並在2019年底進一步推動。Belka唯一的益智遊戲產品似乎已經觸及天花板，出現了安裝量的減少。Big Fish在年中推出了《Toy Story Drop》，但並沒有激起太多反響。
在討論2020年的預測之前，我們先來回顧一下去年的預測以及後來所發生的：
2019年預測1：隨著《Home Design Makeover》和《Matchington Mansion》的腳步，越來越多的混搭遊戲將進入到該領域並拿出出色表現。
確實，越來越多的混搭玩法遊戲加入了競爭，但只有Tactile的《莉莉的花園》引起了反響。這款產品在其大膽廣告創意的幫助下達到了新的高度。
2019年預測2：三消遊戲的創意素材是走到新高還是新低，取決於你怎麼看待它。無所不用其極的手段會帶來渠道轉化和CPI的降低。
儘管我們確實預見到了這種現象，但我們並不希望看到因《Hero Wars》創意素材的成功所啟發的《Gardenscapes》成為固定主角。Playrix在2019年也付出了鉅額的市場支出。
2019年預測3：市場投入回報期將超過一年，這將導致市場難以進入。
Playrix在整個2019年增加了市場支出，推動了整個品類的增長，但也使新晉者難以進入。另外兩家大公司Peak和King分別呈持平和下降趨勢。
2019年預測4：King將全力投入《Candy Crush Franchise》，並測試實驗性的新糖果遊戲。
我們弄錯了一點：新的糖果遊戲從未在全球發佈。相反，King將重點放在了旗艦產品《Candy Crush Saga》的發展上。這是一個合乎邏輯的決定，因為想在三消遊戲上取得突破並不容易，以及，與《Candy Crush Saga》最初的成功相比，後續產品的表現並不夠好。
2019年預測5：Playrix將推出另一個系列，以鞏固其在垂直領域第二大發行商的地位。
Playrix開啟了新系列《Wildscpes》。儘管幾年前動物園主題遊戲才剛剛開始賺錢，但隨著動物權利運動的興起，為動物建造“監獄”可能並不是大多數目標受眾所關心的，當然，遊戲本身的品質並不差。
2019年預測6：Peak在多年的高速增長後將聚焦於盈利。
無論是有意識的選擇還是被迫的措施，Peak都在2019年降低了用戶獲取方面的支出，從而提升盈利。有一種說法是，這家土耳其公司正在為收購做準備。
03 2019年的教訓：別惹“戰鬥民族”
如上所述，三消品類主要有King、Playrix和Peak主導。挑戰者Firecraft通過產品上的模仿和推廣上的創新，意圖蠶食屬於Playrix的蛋糕，而這種直接攻擊引發了俄羅斯發行商Playrix的強力反擊。
兩家不同公司旗下，類似風格和玩法的產品
粉色曲線顯示了《Matchington Mansion》在2018年初開始擴張，隨後，《Homescapes》（紫色）和《Gardenscapes》（藍色）也開始擴張。2019年末，《Matchington Mansion》飛速跌落，這可能表明Playrix和AppLovin之間的戰鬥已經分出勝負。然而，通過對Belka和PeopleFun的收購，AppLovin的新攻勢可能剛剛開始。
Playrix在市場支出、下載量和收入方面處於領先地位，由《Fishdom》、《Gardenscapes》、《Homescapes》和《Wildscapes》組成的產品線，在2019年產生了高達3.08億次下載。僅從這個角度來看，它比King旗下“Candy Crush”系列獲得的2.05一次下載高出50%。當《Matchington Mansion》和《Homescapes》之間的競爭白熱化時，King選擇專注於自己的糖果遊戲系列。不幸的是，遠離風暴中心讓他們轉向了相對保守的策略中，並失去了品類領軍者的桂冠。不過對於King來說，事情還沒那麼糟，他們仍然是高利潤的成功發行商，也是動視暴雪投資者故事中的重要一環。
04 核心玩法創新帶動了288%的增長
上一年，Rovio憑藉《憤怒的小鳥：夢幻爆破》引起了轟動，這使得其他類三消領域的收入增長了近300%。可以說，它是過去幾年中為數不多的核心玩法創新成功案例之一：Tsum Tsum和Toy Blast的完美結合。
此類別中的其他案例還包括博彩遊戲發行商Huuuge的《Traffic Puzzle》以及任天堂的《Dr.Mario World》。
其他類三消遊戲也涵蓋了以King旗下《Diamond Diaries Saga》以及《Best Fiends》為代表的連線消除遊戲，因為其機制，也被歸類為Puzzle RPG。儘管從遊戲玩法和用戶群體來講，《Best Fiends》更接近三消而非RPG。
但無論怎麼說，《Best Fiends》的年收入都幾乎翻了一番。有趣的是，到今年年底，唯一認真發行的續作《Best Fiends》共享了前作的核心玩法，卻去除了很多元遊戲的複雜性。至少到目前為止，這個系列正在丟失它的標誌，就像此前的《Best Fiends Rivals》和《Best Fiends Forever》一樣。
▍2020年，我們預測在三消遊戲領域：
併購將繼續。目前市場上沒有明顯的收購目標，下一階段的併購可能將集中於擁有大量三消遊戲受眾的公司。AppLovin對Belka和PeopleFun的收購是此類案例的代表。未來的併購最有可能發生在：
- Playrix、Zynga、Playtika或AppLovin等將收購年收入超過1000萬美金的發行商，例如Tactile、PlayQ、AWEM或者PlayDots等。
- 擁有非常適合三消遊戲的大量活躍用戶的文字及其他益智遊戲公司，也可能被上述四家巨頭選中。
Playrix將通過經典三消的子類型——Puzzle&Decorete類別成為三消領域的新王，這是因為：
- King專注於單一系列的經營，保持著保守的產品和營銷策略， 這給了競爭對手機會。
- 同時，Playrix在產品和營銷方面都變得非常激進——且該公司並沒有因為對投資者的季度責任而受阻。
- 玩家對消除&裝飾遊戲中的視覺提升和輕敘事方式非常感興趣。
Peak Games將開始下滑，鑑於該公司的高運營效率，只要他們願意出售，該公司有可能在2020年被收購。最合適的買家是Zynga，它們之前已經購買了Peak Games的棋牌遊戲工作室，並通過Gram Games在土耳其建立了基礎雄厚的業務。我們預測Peak Games銷量下降，主要基於以下原因：
- 該公司多年來沒有新品。
- 市場增長由需要大量內容的消除&裝飾遊戲驅動，這一點導致團隊規模超過平均水平，然而這與Peak Games目前類似Supercell的小團隊設置相悖。
- Peak Games一直積極開展其隱形技術項目，這顯然不在競爭激烈的益智消除遊戲重點領域之內。
- 在伊斯坦布爾蓬勃發展的遊戲行業中，Peak Games失去了一些高級人才。
- Zynga在益智休閒品類中的表現有待提升。
適銷性將繼續成為三消遊戲的代名詞。受到《Lily’s Garden》成功的提振，同時有鑑於Jam City的《Vineyard Valley》和Playrix的《Wildscapes》難以擴張的警示，我們將看到專門為吸引成熟女性玩家而設計的新益智遊戲系列。
05 合成類遊戲 Zynga的“魔法遊樂場”
在過去幾年中，Gram Games一直聚焦於合成類遊戲，做換皮替代的新品只是個時間問題。
去年，我們預測Gram的《Merge Dragons》會有模仿產品出現，但沒有一個能與原作的成功相提並論。
這個預測100%正確，雖然不足為奇。到目前為止，唯一能夠給產生影響的新合成類遊戲是Gram自己旗下的《Merge Magic》。這並不是因為缺少嘗試，你可以搜索類似“planes”、“dogs”甚至是“pizzas”等關鍵詞，然後就會發現包括Betta/REIN Technologies和Zeptolab旗下IP《割繩子》驅動的合成類遊戲產品。
值得注意的是，《Merge Plane》這種思考密集的超休閒遊戲，與沉浸式島嶼建設的遊戲或者《Merge Dragons》及其同類產品相去甚遠。《Merge Dragons》是一款精心設計的遊戲，卻很難被差異化。即便如此，合成類遊戲相對來說依然易於開發，這使我們對遊戲品類進行了預測：
《Merge Magic》發行後，兩款遊戲合計也僅僅只是前者的巔峰。這可能意味著《Merge Magic》正在蠶食《Merge Dragons》的份額，也可能是Gram縮減了後者的UA支出，並正在運行利潤更高的組合。這一點只有Zynga和Gram自己知道，但《Merge Magic》安裝量的下降是一個提示…
▍2020年，我們預測在合成類遊戲領域：
更多合成類遊戲將繼續投放到市場中，有些甚至會是《Merge Dragons》的直接複製品，但我們也會看到一些在主題和機制上不同的產品。同時，由於很難對這種原型進行優化改進，因此Gram和Zynga將在未來幾年內，繼續於該領域保持壟斷地位。
《Merge Magic》將拿下《Merge Dragons》30%的份額。這些遊戲的主題完全是相同的，且令人驚訝的是，Gram在諸多選擇中仍舊嘗試“Magic”主題。兩個主題（Magic和Dragon）的緊密聯繫將導致受眾群體的高重合度，從而限制《Merge Magic》的發展，並蠶食《Merge Dragons》的空間。
06 隱藏要素解謎遊戲 經過多年攀登，Wooga終於登頂
隱藏要素解謎遊戲（譯註：Hidden Object Games，通關關鍵要素隱藏在關卡畫面中，點擊尋找線索方可過關）這個細分領域在2019年實現了健康增長，這主要是由Wooga旗下的《June’s Journey》和WhaleApp的《Hidden Hotel》所推動。在這個廣告創意勝過遊戲品質的時代中，Wooga以相當傳統的方式來到了細分品類的巔峰：保持穩定的步伐，做最好的產品，提供高質量的內容。
隱藏要素解謎遊戲中的TOP6，《Hidden Hotel》的發展表明該細分品類中仍有空間。但由於用戶獲取規模縮減導致的收入下降則讓這一觀點遭到質疑。我們將根據Playrix的舉措來得出結論。
就《Hidden Hotel》而言，似乎我們在遊戲元素創新方面已經走完了一圈。Playrix於2016年首先將隱藏要素元素加入益智休閒遊戲《Gardenscapes》，產生了眾所周知的效果。2019年，WhaleApp又將其放回到隱藏要素解謎遊戲中，從而成功地推出了《Hidden Hotel》。
▍2020年，隱藏要素解謎遊戲的預測：
Playrix不僅會憑藉測試中的《Manor Matters》重新進入該細分領域，且還會擁有來自其工作室的新產品，從而使競爭更加激烈。
《June’s Journey》將保持在細分領域頭部，考慮到HOG玩家的的忠誠以及Wooga對高質量內容的專注，這款遊戲短時間內很難被替代；另一方面，G5、Mytona以及WhaleApp將很難保持市場份額。
07 紙牌和麻將遊戲新大佬出現
這個領域在幾年沒有太大變化後， Supertreat這樣一顆新星，這家自奧地利公司推出的單人紙牌遊戲《Solitaire Grand Harvest》處在一個奇怪的增長軌道上——自推出後，該產品的收入連續11個季度保持增長。無論Playtika為收購它付出了什麼代價，他們可能都會對此感到滿意。
《Solitaire Grand Harvest》至少在兩個方面具有示範作用：首先是遊戲本身將紙牌遊戲和社交博彩遊戲中大量經過驗證的元素結合，同時保持了單人紙牌遊戲體驗的本質；其次，Supertreat在其增長過程中的結果表明，在這項業務中，掌握衝刺或者所謂“戰略啟動”並不是最重要的，相反，這是一場馬拉松長跑。
▍2020年的預測很簡單：
每個看到上圖的人甚至都會對《Solitaire Grand Harvest》的模仿品青睞有加。
08 填字、問答和桌遊 現有IP驅動小幅增長
經過幾年的收入增長之後，上述三個細分品類在2019年仍然相對停滯，《Wordscapes》、《New YAHTZEE With Buddies》和《Board Kings》是頭部產品，在這個領域中只有爭奪頭部有意義，其他遊戲的收入遠低於頭部產品。
我們去年曾預測IP在這一類型中沒有附加價值，現在我們承認自己錯了。少數新品的確取得了成功，而這些都是使用已知IP的產品（如Mattle的《UNO!》和索尼的《Who Wants to Be a Millionaire》），或者續作（如PeopleFun的《Word Stacks》）。
▍2020年預測：
許多新品將通過與玩具、娛樂巨頭合作，來使用已知IP進入移動遊戲市場。
09 動作益智和其他類 尋找成長思路
這兩個領域是雜亂無章的所在。動作益智主要以《憤怒的小鳥》等彈射遊戲為主導，但是表現已經在2019年大幅度下降；另一方面，其他類包含大量難以分類的益智休閒遊戲。
雖然從絕對意義上講，年收入通常不足1000萬美金的規模尚小，但這個領域中總有一些新品，諸如《Mahjong City Tours》或者《Magic Jigswa Puzzles》等新品取得突破。
▍2020年預測：
隨著影響力較大的益智休閒遊戲逐漸飽和，我們會看到越來越多小團隊通過簡單原始的玩法找到自己的位置。廣告變現將進一步幫助這些產品。移動發行商將更加積極地在這些細分領域中尋找併購機會，或者進行傳統的代理發行。尤其是，如果這些遊戲具有出色的數據表現，但缺乏用戶獲取資源走向更大成功的話。
飛書深諾集團對休閒遊戲市場擁有充分、全面的瞭解，能夠從變現SDK接入與調優、廣告投放、素材創意製作、投放策略優化、產品建議、市場合作等各個方面提供解決方案。
同時，飛書深諾自主研發的服務產品TradPlus和GamePlus分別從不同維度為遊戲客戶提供定製化方案。其中TradPlus——專注聚合變現廣告平臺，聚合了多家廣告SDK。其中，針對遊戲垂直行業客戶提供專門的解決方案。包括實時競價及ROI追蹤技術，7*24小時變現服務，並且通過對廣告資源的精細化管理和智能優化算法，結合自身的數據優勢，提供最優的移動端流量變現方案。
飛書深諾集團的另一款GamePlus是中國遊戲企業出海的首選合作商，擁有出海專業本地化團隊，為遊戲行業出海提供本地化策略、渠道發行、技術數據、運營、客服等全程營銷服務，業務能力覆蓋中東、日本、東南亞、韓國、北美等地區。目前國內已經有超過80%的一線發行商通過飛書深諾集團投放出海廣告業務。
閱讀更多 飛書深諾集團 的文章
