近日，興業銀行成功落地銀行間市場首單債轉優先股債券，為陝西金融資產管理股份有限公司成功發行2020年度第一期定向債務融資工具，註冊金額10億元，本次發行金額5億元，期限3年，票面利率3.89%，創下近年來該公司全市場發行最低利率，在疫情防控期間有效降低企業財務成本。
陝西金融資產管理股份有限公司是經陝西省政府批准設立的該省唯一一家地方AMC，承擔著市場化債轉股等職能。2019年末，國家發改委聯合人民銀行、銀保監會等五部委批覆同意包括陝西金融資產管理股份有限公司在內的7家機構參與永煤集團債轉優先股業務。
據瞭解，債轉優先股是新一輪市場化債轉股的試點創新模式，債轉優先股債券的募集資金直接用於認購轉股企業發行的優先股，大大降低了權益投資的資金成本，擴展了債轉股項目的募資來源，有效引導債券市場資金參與實體經濟調結構、去槓桿，打好防範化解金融風險攻堅戰。
（興業）
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